Центральный банк России не планирует предоставлять дополнительную ликвидность в мягких валютах, за исключением юаня.

Такую позицию регулятора сформулировали в ответе на запрос Ассоциации банков России (АБР). Ранее ассоциация обратилась к ЦБ с просьбой активизировать торги другими валютами дружественных стран.

Однако ЦБ считает, что валютные свопы в юанях, которые были введены в январе, позволяют эффективно ограничивать волатильность китайской валюты.

ЦБ отметил, что пока нет потребности в аналогичных инструментах для других валют, но рассмотрит возможность их введения, если значимость других сегментов валютного рынка увеличится. Валютные свопы позволяют банкам получать юани в обмен на рубли на короткий срок.

Источник: www.vedomosti.ru/finance/articles/2023/08/01/987861-tsb-ne-gotov-nasischat-rinok-valyutami-druzhestvennih-stran

Минфин России отказался докапитализировать Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК) для выкупа еврооблигаций, по которым компания не выплачивает купоны уже год.

Министерство считает такое использование средств госбюджета нецелесообразным. ГТЛК, попав под блокирующие санкции США в 2022 году, перестала выплачивать купоны по еврооблигациям.

Держатели бумаг обратились к Минфину с просьбой докапитализировать компанию, чтобы она смогла выполнить обязательства перед российскими инвесторами. Однако в бюджете на 2023 год не предусмотрены средства для такой докапитализации.

Сейчас рассматриваются девять исков к ГТЛК о взыскании задолженности по еврооблигациям. Общий объем выпусков еврооблигаций у ГТЛК составляет $3,25 млрд с погашением в 2024–2029 гг.

Истчоник: www.vedomosti.ru/investments/articles/2023/08/01/987868-minfin-otkazalsya-dokapitalizirovat-gtlk-radi-vikupa-evrobondov

С 1 августа Россия сократит экспорт нефти на 500 тыс. барр. в сутки.

Это второе добровольное снижение поставок нефти страны в 2023 году, предыдущее состоялось в марте. Причиной сокращения является нестабильность мирового рынка нефти из-за финансовых кризисов и неопределенности в глобальной экономике.

Саудовская Аравия также снизит добычу на 1 млн барр. в июле и августе. Этот шаг повлиял на рост цен на нефть, а биржевые котировки эталонного сорта Brent поднялись почти на 15% до $85,5/барр.

За сокращением добычи также последовали ОАЭ, Кувейт, Ирак, Алжир, Оман, Казахстан и Габон.

Прогнозируется, что дефицит сырья в мире будет способствовать дальнейшему росту котировок нефти.

Ожидается, что Brent может достичь уровня $85–90/барр. в августе и снизится до $75–80/барр. к концу года.

Источник: www.vedomosti.ru/business/articles/2023/08/01/987860-rossiya-dolzhna-snizit-eksport-nefti

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) предложила поправки к закону о рынке ценных бумаг и Налоговому кодексу России.

Эти изменения позволят брокерам передавать данные об инвесторах и их сделках электронно, упростив процедуру расчета налогов. Это стало актуальным после введения санкций, которые привели к массовым переводам клиентов к другим брокерам.

Передача данных займет до 60 дней, а переход к электронному документообороту ускорит процесс и снизит финансовые затраты. Однако эксперты считают, что есть риски связанные с конфиденциальностью данных и решением проблемы двойного налогообложения.

Источник: www.kommersant.ru/doc/6136223

На данный момент, экономика России практически вернулась к уровню конца 2021 года, превзойдя ожидания экспертов. Восстановление наблюдается во всех секторах, включая корпоративное кредитование.

Дальнейший рост будет умеренным. Промышленность имеет потенциал для дальнейшего развития, но сталкивается с ограничениями на рынке труда.

Основными вызовами для российской экономики являются ситуация на рынке труда и закрытые экспортные рынки.

Это основные тезисы ЦБ в последней версии доклада о денежно-кредитной политике (ДКП).

Источник: www.kommersant.ru/doc/6136244#comments

Правительство утвердило упрощение таможенных процедур для импортеров, использующих дальневосточные порты. Импортные товары, ввозимые через эти порты и перевозимые сначала автомобильным, а затем железнодорожным транспортом, освобождаются от предоставления обеспечения по уплате таможенных налогов и пошлин до конца 2026 года.

Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул необходимость упрощения процедур в связи с изменением логистических цепочек из-за санкций. Эксперты считают это послабление значимым, так как поможет сэкономить деньги и время импортеров и разгрузить порты на Дальнем Востоке. Однако предупреждают, что процесс разгрузки портов может быть длительным.

Источник: www.kommersant.ru/doc/6136222

Финансовый эксперт Питер Шифф предупреждает об обвале рынка облигаций США, который может привести к значительному повышению учетной ставки и доходности по ипотечным кредитам до 8% в США.

Шифф, гендиректор и главный экономист Euro Pacific Asset Management, считает, что такой обвал затронет государственный долг и ущемит кредитные портфели американских банков.

Последний скачок цен на нефть и распродажа облигаций свидетельствуют о росте инфляционных давлений на экономику, и Шифф предупреждает, что ФРС может столкнуться с необходимостью ужесточения монетарной политики.

Американские банки, такие как SVB, могут стать жертвами обвала на рынке облигаций.

Источник: expert.ru/2023/07/31/obligatsii-ssha/

Президент России Владимир Путин подписал закон № 389-ФЗ, вносящий поправки в Налоговый кодекс, которые касаются российских инвесторов.

• Новые изменения предусматривают справедливое удержание налога на доход физических лиц (НДФЛ) с купонов облигаций. Теперь учет уплаченного накопленного купонного дохода будет производиться при выплате первого купона. Этот пункт начнет действовать с 1 января 2024 года.

• Также поправки назначают брокеров и доверительных управляющих налоговыми агентами при выплате купонного дохода. Они будут удерживать НДФЛ при выводе дохода со счета или по итогам года или при расторжении договора. Это правило вступает в силу немедленно после публикации закона.

• Для инвесторов, получивших акции после автоматической конвертации депозитарных расписок, сохраняется налоговая льгота за долгосрочное владение бумагами. Срок владения активом будет отсчитываться с момента покупки расписок. Это изменение также вступит в силу с 1 января 2024 года.
• Кроме того, отменен налог на доход от обмена еврооблигаций на замещающие облигации для инвесторов, владевших еврооблигации на 1 марта 2022 года.

( Читать дальше )

Российский рынок кибербезопасности ожидает значительный рост до 559 млрд руб. к 2027 году с годовым увеличением в среднем на 24%, по прогнозу Центра стратегических разработок (ЦСР).

В 2022 году рынок кибербезопасности в РФ вырос всего на 4% до 193,3 млрд руб., в то время как мировой рынок вырос на 11%. Доля иностранных решений на рынке составляла 30% в 2022 году, и ЦСР ожидает, что она сократится до 5-8% к 2027 году за счет роста компаний из дружественных стран, особенно Китая.

Основными игроками на рынке кибербезопасности в России являются «Лаборатория Касперского» и Positive Technologies.

Источник: www.kommersant.ru/doc/6135518

Цена российской нефти марки Urals приблизилась к отметке $70 за баррель после шестимесячного перерыва. За последние пять недель цена Urals выросла на 30%, опережая темпы роста североморской нефти марки Brent.В результате, дисконт между Urals и Brent снизился ниже $15 за баррель впервые с марта 2022 года.

Однако рост цен на нефть не сказался сильно на курсе рубля из-за активного перехода во внешнеэкономическую деятельность на рубли и валюты «дружественных» стран, а также оттока капитала. Сокращение предложения нефти от крупных производителей и ожидания роста спроса со стороны Китая способствовали повышению мировых цен на нефть.

Курс доллара на Московской бирже вырос, но реакция валютного рынка оказалась слабой из-за отсутствия иностранных спекулянтов на российском валютном рынке и ограничений для крупных российских банков из-за санкций. Ожидается, что рост Urals может поддержать курс рубля в будущем.

Источник: www.kommersant.ru/doc/6135531