Вчера российский рынок показал отрицательную динамику. Сейчас такая ситуация на рынке, что покупать акции «широким фронтом» рискованно. Индекс ММВБ на дневном графике находится в зоне «перекупленности», цены на нефть не закрепились выше отметки 70 долларов (Brent). Есть эйфория на фондовом рынке, но есть также медвежьи сигналы на графике акций отдельных эмитентов, к примеру, «Норильского Никеля» и есть также слабые экономические данные по промпроизводству. А кто-то уже успел отрапортовать о пробитии отметки 2300 на индексе ММВБ и поспешил. Рапортовать надо после закрытия торгов. Если судить по теханализу, то акции Норильского Никеля снизятся до 10600-10750, далее возможны варианты…

Во вторник фондовый рынок США в основном продемонстрировал повышение. Росту индексов S&P 500 и Nasdaq Composite поспособствовал выход хороших финрезультатов Netflix. На динамике Dow Jones Industrial Average, однако, заметно сказалось падение акций Johnson & Johnson и Procter & Gamble.  Акции Netflix завершили торги ростом на 9,98% по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня, на отметке $250,29, чему поспособствовал выход отчета этой компании в понедельник после закрытия торгов, где показатели по числу подписчиков за четвертый квартал превзошли ожидания. Рыночная капитализация Netflix превысила $100 млрд. Другие акции крупнейших компаний сектора информационных технологий (так наз. «группы FAANG») – Facebook, Apple, Amazon и Alphabet (родитель Google) – тоже завершили торги повышением.

Вчера отечественный рынок показал позитивную динамику. Цены на нефть по-прежнему высоки. На прошлой неделе я писал о том, что на графике нефти (Brent) есть две технические поддержки 68,3 и 65,5. Первую цель «медведи» достигли, а для достижения второй у них нет сил. Мировая экономика выздоравливает – прогнозы по спросу благоприятны, поэтому победительница конкурса Мосбиржи ЛЧИ-2017 Smeshinka продолжает удерживать «длинные позиции» по нефтяным контрактам.


Последняя информация свежая, но если цены достигнут отметки 70 она задумается о продаже. Кстати, о прогнозах по мировой экономике… Вчера МВФ выпустил последнюю оценку роста мирового ВВП и дал сильно «бычий» прогноз. По оценкам МВФ, мировая экономика в 2017 году выросла на 3,7%, а на 2018 и 2019 гг. МВФ прогнозирует рост на 3,9%. «Ускорение темпов экономического роста происходит повсеместно. Особенно сильные позитивные сюрпризы имеют место в Европе и Азии», – сообщил МВФ. Прогнозы на 2018 и 2019 годы были повышены на 0,2 пп, а среди причин такого пересмотра МВФ отметил увеличение потенциала роста мировой экономики и ожидающееся влияние недавно принятого закона о налоговой реформе в США.

Вчера рынок закрылся на отрицательной территории. По некоторым акциям есть «медвежьи» технические  сигналы, к примеру, по «Норильскому Никелю», о чем я писал накануне. К тому же на часовом графике нефти  было четверное медвежье расхождение по индикатору MACD. По прогнозам управления энергетической информации (EIA) США добыча сланцевой нефти в крупнейших нефтегазодобывающих регионах США в феврале 2018 года вырастет по сравнению с январем на 111 тысяч баррелей в сутки — до 6,549 миллиона баррелей. Все это заставляет инвесторов быть осторожными.  Правда, я вчера закрыл «короткую» позицию в  Сбербанке об (модельный портфель) —  эта акция не оправдала мои «медвежьи ожидания» и не спешит падать на 222.

Во вторник фондовый рынок США также приостановил рост. На индексы давили вниз акции GeneralElectric и энергетический сектор, который понизился под воздействием падения нефтяных цен. Также падение по итогам торгов продемонстрировали промышленный и серьевой сектора. Акции General Electric упали на 2,93% по результатам торгов вторника. Компания сообщила, что выросла вероятность ее разделения на части и что свыше $11 млрд придется выплатить на долгосрочный страховой портфель.

Вчера рост рублевых индексов прекратился – рынки США были закрыты на праздник, поэтому ориентиров у инвесторов не было. Сейчас все смотрят на нефтяные цены – будет ли коррекция к росту от отметки $70 за баррель? Вчера они были несколько выше этой отметки на фоне снижения объема предложения на мировом рынке ввиду действия соглашения о сокращении добычи между странами ОПЕК и Россией. Всё отчётливее появляются признаки сжатия нефтяного рынка после трехлетнего обвала цен, и на этом фоне растет оптимизм трейдеров и аналитиков. «Это было неожиданно для многих. Я думаю, что текущие уровни цен устойчивы, – сказал аналитик из Price Futures Group Фил Флинн. – Наблюдается сильный спрос и падение объема предложения на рынке».

Bank of America Merrill Lynch в понедельник повысил свой прогноз по цене Brent на 2018 год до $64 за баррель с прежних $56. Также этот банк дал прогноз, что в этом году будет дефицит нефтедобычи в размере 430 тысяч б/д по сравнению со спросом. «Нефтедобытчики в ОПЕК и вне картеля сохраняют приверженность выполнению условий соглашения о сокращении добычи. В это же время, мировой спрос на нефть продолжает увеличиваться, – сказал президент Lipow Oil Associates Эндрю Липоу. – Далее в 2018 году на повестке дня для рынка будут оставаться геополитические события и вызванные ими перебои с поставками, в частности, из Ливии, Нигерии и Венесуэлы».