Основные события дня:

$VTBR
Крупнейший крымский банк РНКБ, имеющий на полуострове свыше 200 отделений, в 2025 году будет переведен под бренд ВТБ — Костин

$SELG
Акционеры «Селигдар» одобрили дивиденды за 2023 г. (2руб/акция). Отсечка — 15 июня

$RTKM
«Ростелеком» обсуждает с неназванным российским региональным заводом старт производства отечественных аккумуляторов – ПМЭФ

$MTLR
«Мечел» в I кв. сократил добычу угля на 14% к IV кв., до 2,57 млн т/. Общая реализация концентрата коксующегося угля по отношению к предыдущему кварталу увеличилась на 8%
Совет директоров «Мечел» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 г. Госа — 28 июня

$SFIN
акционеры SFI одобрили дивиденды за 2023 г. (20.6 руб/акция). Отсечка — 17 июня

$MAGN
ММК договорился с ФАС о мировой по «делу металлургов» следом за Северсталью

$ELMT
Акции «Элемента» начнут торговаться на Мосбирже 6 июня

Сбербанк повышает ставки по ипотеке и потребкредитам из-за роста доходности ОФЗ. Сбербанк повышает ставки по базовым ипотечным программам на 1,5 процентного пункта (п.п.), по потребительским кредитам диапазон процентных ставок составит от 17,9% до 39,9%

( Читать дальше )

$SFM
Цена наконец вышла за верхнюю границу вил и закрепилась над ней. Открываем лонг со стопом под последний минимум — 525.9 и целями 537.75 и 539.39. Отношение риск прибыль составляет 2.49 и 2.99 соответственно
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

$NGM
Фьючерс на природный газ — после первой волны нового цикла цена ушла в коррекцию. Отработана волна А, В (красным цветом), сейчас отрабатывается волна С. Ожидаю отскок в малой волне В (синими цветом) от С (красным цветом) на тест верхней границы вил, после чего окончания коррекции в районе 2,420. Варианты присоединения к движению: шорт после теста верхней границы и пробоя минимума волны А (синими цветом) от С (на данный момент это 2,584), либо дождаться конца коррекции и при преодолении экстремума волны В (красным цветом) на уровне 2,818 присоединиться в лонговом направлении. Свою короткую позицию от 2.703 принято решение закрыть и посмотреть за развитием цены
Рекомендую не заигрываться с фьючерсами на природный газ🥸
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Основные события дня:
$CHMF
«Северсталь» предпочла выйти в чистую кэшевую позицию из-за неопределенной ситуации на рынке и для повышения финансовой устойчивости компании. «Северсталь» разработала новую стратегию развития на 2024-2028 годы и уже начала ее. «Северсталь» на ближайшие пять лет сконцентрируется на российском рынке. «Северсталь» не намерена менять дивидендную политику, она доказала свою эффективность. северсталь планирует сохранить текущую дивполитику в рамках стратегии 2024-2028. Успешная реализация стратегии развития «Северстали» является предпосылкой для увеличения дивидендного потока — гендиректор

$IVAT
В ходе IPO IVA Technologies определила цену размещаемых акций — 300 р. за штуку. С такой ценой капитализация компании составит 30 млрд. Всего инвесторам предложили выкупить до 11 млн акций.

$LEAS
Акционеры «Европлана» одобрили дивиденды за 2023 г. (25руб/акция). Отсечка — 11 июня

$SVAV
Продажи автомобилей Sollers в январе — мае выросли в 2,5 раза, до 4,5 тыс.

( Читать дальше )

Давайте рассмотрим ориентировочные цели по активам, в которых сегодня был осуществлен вход и почему были выбраны они.
Начнем с $TATN (Татнефть)
Цена от последнего импульса совершила коррекция 0.5 по фибо, после чего вернулась закрепилась над уровнем, проведенным по предыдущим минимум. Короткий стоп в 1.4%. При этом я ожидаю, что в волне В мы достигнем 0.5 по фибо от падения, т.е. 713. Конечно мы может и не достигнуть и я буду сопровождать сделку в ручном режиме, с таким коротким стопом отношение R (риск/прибыль) составляет 3.23, что очень заманчиво.
$SNGS (Сургутнефтегаз обычные)
Аналогичная история, только цена пришла во-первых ну уровень поддержки -26.8, там же был уровень 0.5 по фибо от глобального цикла, начатого в марте 22 г. Цена достигла уровня фибо и закрепилась над уровнем. Стоп в этой позиции всего 2%. Целью здесь ставлю 0.382 по фибо от падения, дабы не наглеть (и так серьезная позиция) — 30.865, а отношение R — 6.48 благодаря таком короткому стопу. Возможно здесь я также закрою раньше позицию, за день она уже имеет +3.5%

( Читать дальше )

Основные события дня:
$AMEZ
Акционеры «Ашинский метзавод» приняли решение дивиденды за 2023 г. не выплачивать

$ABRD
Совет директоров «Абрау» рекомендовал дивиденды за 2023 г. — 3.27 руб/акция. ГОСА — 27 июня, отсечка — 17 июля

$TRMK
«Тмк» объявляет об отмене SPO в связи с неблагоприятными условиями на российском рынке акционерного капитала

$AQUA
«Инарктика» предложила участникам SPO подать заявки до 06.06 на дополнительные акции. Цена приобретения зафиксирована на уровне 900 руб

#налоги #ндпи
Адвалорную ставку налога при добыче алмазов и других драгоценных и полудрагоценных камней планируется увеличить с 8% до 8,4% с 1 января 2025г
Минфин предлагает с 2025г ввести надбавку к ндпи на золото в размере 10% от превышения мировой цены над уровнем $1900/унция
НДПИ на железную руду с 2025г планируется увеличить с 4,8% до 6,7%, ранее обсуждалось повышение до 5,5%
Минфин РФ предлагает ввести надбавку на ндпи на уголь в размере 10% от превышения цены в портах дфо над пороговым значением

( Читать дальше )

Рассмотрим ситуацию в индексе #IMOEX
Увидели мы две недели (отрицательного роста😀) падения. Считаю цели первого снижения достигнутыми, выполнили 0.618 фибо от последнего движения, пятиволновка падения тоже имеет правильные пропорции. На предстоящей неделе я жду начало формирования отскока (волна В) в диапозон 3350, 3390 (возможно тест уровня 3405). Пробой верхней границы локальных вил (на часовом ТФ) будет сигналом на разворот. Но это будет лишь волна В, в которой какие-то активы продолжат свое падение, какие-то сформирует свою волну В, какие-то покажут рост (кто устоял на этом падении). Поэтому можно посмотреть краткосрочные сделки по определенным активам. Но нужно учитывать, что после этого отскока будет волна С. Двухнедельное падение отработало 0.618 фибо лишь от последнего импульса, но ведь есть и более глобальные циклы. И там нас ждет 0.236 на уровне 3090, который мы вероятно достанем в волне С. А если Волна В сформируется слабой и не дойдет до 3090, то внизу ждет следующий уровень — 0.382 фибо со значением 2823. Таким образом ищем локальные сделки в интересных активах, но держим в уме вероятное еще бОльшее снижение

( Читать дальше )

Основные события дня:
$ROSN
Чистая прибыль «Роснефти» по МСФО в I квартале составила 399 млрд руб.

$TRMK
Диапазон цены размещения в рамках SPO ТМК 180-190 руб./акция. ТМК: совокупная отгрузка стальных труб в РФ в 2023г составила рекордные 12,1 млн т, ожидается дальнейший устойчивый спрос

$MAGN
Акционеры ММК утвердили дивиденды за 2023 г. (2.752 руб/акция), отсечка — 10 июня

$MRKU
акционеры Россети Урал утвердили дивиденды за 2023 г. (0,05441 руб/акция) и дивиденды за I кв. 2024г (0,03836 руб/акция)

$MOEX
Акционеры Мосбиржи утвердили дивиденды за 2023 г. (17.35руб/акция), отсечка — 14 июня

$MTLR
Мечел – совет директоров рассматривает вопрос о дивидендах за 2023 г.

$MGNT
Совет директоров «Магнита» рекомендовал дивиденды за 2023 г. — 412,13 руб/акция. ГОСА – 27 июня, отсечка — 15 июля

$SOFL
ГК Softline выкупила 51% компании Citeck — разработчика систем с открытым исходным кодом

#дкп
Для перелома ситуации на рынке ОФЗ и обуздания инфляции ЦБ РФ, вероятно, придется повысить ключевую ставку с текущих 16% до 17,5–18,00% на ближайших двух заседания — эксперты BBG

( Читать дальше )

Вчера госбанк ВТБ одним из первых на рынке повысил ставки по рыночной ипотеке — на 1 п.п., до 17,5% годовых. В банке заявили, что решение продиктовано «ростом стоимости ОФЗ за последний месяц более чем на 1 п.п.».

Сбербанк повысил максимальную ставку по вкладам до 18% за неделю до решения ЦБ

Если поднятие банком ВТБ ставки по ипотеке можно аргументировать выгодой для банка и еще много экономических доводов привести, то поднятие ставки по вкладам будет означать и поднятие ставок по кредитам (банки же должны генерировать прибыль). В преддверии заседания ЦБ РФ по ключевой ставке, учитывая фон вокруг всего этого в РФ и за пределами (а мы все-равно интегрированы в мировую экономику), можно предположить поднятие ключевой ставки до 17%

Московская биржа по рекомендации Индексного комитета сформировала базы расчета индексов акций, которые будут действовать с 21 июня 2024 года.

В базу расчета Индекса МосБиржи и Индекса РТС войдут обыкновенные акции ПАО «ЛК „Европлан“.

В базу расчета Индекса голубых фишек будут включены обыкновенные акции МКПАО „ТКС Холдинг“, при этом обыкновенные акции МКПАО „Объединенная компания “РУСАЛ» покинут индекс.

База расчета Индекса средней и малой капитализации изменится за счет включения обыкновенных акций ПАО «Группа Астра», обыкновенных акций ПАО «ЛК „Европлан“ и обыкновенных акций ПАО „МТС-Банк“, и исключения депозитарных расписок иностранного эмитента на акции Фикс Прайс Груп Лтд.

В базу расчета Индекса акций широкого рынка войдут обыкновенные акции ПАО „ЛК “Европлан», обыкновенные акции ПАО «МТС-Банк», обыкновенные акции ПАО «Софтлайн», обыкновенные акции ПАО «Россети Северо-Запад», обыкновенные акции ПАО «Диасофт» и обыкновенные акции ПАО МФК «Займер».

Депозитарные расписки иностранного эмитента на акции Фикс Прайс Груп Лтд, обыкновенные акции ПАО «РКК „Энергия“ им. С.П. Королёва», обыкновенные акции ПАО «СПБ Биржа», обыкновенные акции ПАО «Нижнекамскнефтехим» и обыкновенные акции ПАО «ЧМК» будут исключены из индекса.

( Читать дальше )