Индекс доллара (dxy) растет прибавляя более 1%, достигнув самого высокого уровня с 19 апреля. Тем временем на рынке коммодитиз снижение носящее обвальный характер, нефть теряет около 5%, тогда как снижение в серебре превышает 8%. Сильные доклады по уровню инфляции от Лондона до Пекина, вызывают рост ожиданий, повышения процентных ставок, что в свою очередь приводит к снижение сырьевых рынков. Как я уже писал ранее рынок не спеша готовится к прошениям QE3, и глупому ясно при нефти выше $100 о Qe3 не может быть и речи. Да и тем более учитывая другие медвежьи факторы на рынке нефти, которые превалируют уже пару недель (имеется ввиду недовольства пр-ва США, высокий бензин, проблемы PIGS, в частности угроза выхода страны).

ФРБ Нью-Йорка анонсировала свежее расписание операций POMO на следующие тридцать дней, в периоде с 12 мая по 9 июня будет куплено долговых бумаг казначейства на сумму $93 млрд.

S&P500 растет и выходит вверх прорывая всякие сопротивления. Посмотрите на объемы и вас станет яснее, что происходит на рынке, за час до закрытия торгов объем чуть больше половины объема в среднем в другие дни. Видимо рынок идет вверх на закрытии коротких позиций мелких спекулянтов и покупках всяких роботов. В этом посте я уже писал свое мнение до конца месяца, серьезных движений по рынку не ждем пока.

Короткая позиция на фортсе BR-5.11, но ориентируюсь по контрактам на WTi. Жду похода вниз к уровню $100 за барр., там буду крыться, переносить на завтра не буду стоп на 103.60 по жиже на nymex, тут соответственно кроюсь в ручную. И избавьте меня от глупых вопросов, по типу “зачем?” “почему?” сделку сделал чисто основываясь на трейдерской интуиции и еще парочки других менее важных факторов.

Цены на импорт без учета нефти +0.6%, цены на импортную нефть +7.2% в апреле, цены на импорт +2.2% м\м прогноз +1.7%, годовой прирост +11.1%. Аналитики опрошенные bloomberg прогнозировали рост на 1.8% м\м и 10.4% г\г.

Сегодня были опубликованы данные по внешней торговле Китая в апреле, данные без сезонных поправок. Сальдо торгового баланса подскочило до $11.4 млрд. Экспорт вырос на 2.3% м\м до $155.7 млрд., импорт снизился на 5.1% и составил $144.3 млрд. Ситуация выглядит благоприятной для Китая, экспорт продолжает находиться на максимумах, импорт снижается. Экспорт год к году вырос на 29.9%, импорт на 21.8%, учитывая рост стоимости импортируемых товаров получается, что рост импорта был бы куда более скромней.

Объем торгов на Nyse на торгах в понедельник 9 мая упал до второго самого низкого уровня в 2011 году, затмевая даже низкий объем в дни полу-праздники.  Как я и писал в предыдущих постах жду таких медленных вяло текущих движений, далее падение с претензией на qe3.

Президент ЕЦБ Жан-Клод Трише говорит, центральные банки мира объединились в борьбе с инфляцией, которая подпитывается бушующими ценами на сырьевые товары и бастро растущие развивающиеся экономики. “Существует твердое единство целей всех центральных банков сосредоточенных на прочной борьбе с инфляционными ожиданиями”- заявил сегодня Трише в Базеле, Швейцария. “Восстановление мировой экономики потверждено и есть потенциал для реального перегрева в развивающихся странах”. Резкое падение на мировых сырьевых рынках было “полезно” для мировой экономики. Трише отметил, что события последней недели, которые характеризуются чрезвычайной волатильностью на сырьевых рынках за последние годы, “определенно рассматривались коллегами как ‘полезные’”. Трише добавил, что значительный рост цен на сырьевые товары за последние месяцы представляет угрозу для преодоления роста инфляции на мировом уровне. Он также повторил, что “важной целью” для центральных банков является сдерживание уровня инфляционных ожиданий. В ходе переговоров представителей центральных банков был сделан вывод, что восстановление мировой экономики после финансового кризиса 2008 года остается неизменным, несмотря на некоторые “взлеты и падения”, отметил Трише. Вместе с тем он предупредил о рисках, с одной стороны связанных с большим бюджетным дефицитом некоторых развитых стран, а также о рисках перегрева экономики в некоторых странах с развивающейся экономикой. Трише придерживался своего обычая не выделять в ходе дискуссии какую-либо страну в частности, но отметил, что управляющий центрального банка Саудовской Аравии повторил свое публичное обещание снабжать мировой нефтяной рынок сырой нефтью.


bloomberg.com
лента djstocks

Основные тезисы пресс-конференции главы ФРС США в этом посте. Начнем с того чтоФРС снизила прогноз роста ВВП на 2011 год с 3,4-3,9% до 3,1-33%, прогноз по общей инфляции в 2011 году повышен до 2.1%-2.8%, базовой до 1.3%-1.6%. Бернанке отказывается называть конкретные сроки повышения ключевой ставки, до начала ужесточения монетарной политики пройдет еще пара заседаний ФРС. Миру и США нужен сильный доллар. Высокие цены на бензин создают трудности, мешают росту покупательной способности. США снижает зависимость от импорта нефти. ФРС уверена в снижении цен на энергоносители в будущем. Вторая программа количественного смягчения никогда не будет «панацеей» для экономического роста.Вторая программа количественного смягчения поддержала котировки акций и снизила кредитные спреды. Покупки активов, кажется, были эффективными в смягчении условий.  Будем продолжать реинвестировать доходы по истечению срока облигаций. Бернанке ожидает, что вторая программа количественного смягчения окажет небольшое влияние на рынок. Вторая программа количественного смягчения не будет сокращена. Бернанке: Сделаем все необходимое для обеспечения низкой инфляции. Бернанке:

( Читать дальше )

ФРС оставила денежно-кредитную-политику без изменений, фраза про ключевую ставку “исключительно  низком уровне” в течение “длительного времени” также осталась. Также было отмечено усиление темпов инфляции в последние месяцы. Фед подтвердил умеренное восстановление экономики страны. Теперь с нетерпением ждем пресс-конференции Бена Бернанке, которая начнется в 22:15, участников рынка интересует вопрос, что будет после 30 июня, дня окончания программы qe2.