📌 Срок: 5 лет, предусмотрена оферта через 2 года
📌 Купон: переменный с ежемесячными выплатами: ключевая ставка Банка России + спред 200 б.п.
📌 Кредитный рейтинг: максимально возможный от «Эксперт РА» на уровне ruAAA
Мы провели успешное размещение на максимально эффективных условиях при текущей рыночной конъюнктуре. Установленный уровень переменного купона – это выгодное привлечение, доступное только эмитентам с хорошей историей публичных размещений и наивысшим уровнем кредитного рейтинга.
Внимание и доверие со стороны инвесторов – признак устойчивого финансового положения и высокого кредитного качества компании.
Мы планируем направить привлеченные средства на общекорпоративные цели, в том числе капитальные вложения и рефинансирование текущей задолженности.
На связи,
Снова предлагаем встретиться офлайн. Андрей Серов, руководитель службы по связям с инвесторами, выступит в рамках конференции PROFIT CONF 3.0 в Москве в эту субботу, 16 ноября.
📌 Москва, Новый Арбат, 24 – зал №7, наша сессия пройдет в 12:00.
Подробнее по ссылке: https://profitconf.ru
До встречи!
$PHOR
Сегодня мы также публикуем операционные и финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2024 года 💫
📌 Производство агрохимической продукции выросло на 2,4% до 8,8 млн тонн. Основной прирост за счет увеличения производства фосфорных удобрений и кормовых фосфатов на 4,0% — до 6,7 млн тонн.
📌 Общие продажи агрохимической продукции выросли на 4,1% г/г и превысили 9 млн тонн.
📌Выручка: рост на 12,8% г/г до 371,0 млрд рублей. К такому результату привел рост объемов производства и реализации товарной продукции, на фоне восстановления с начала года средних цен реализации на глобальных рынках.
📌 EBITDA составила 123,5 млрд рублей. На динамику показателя положительно повлияли рост объемов и цен реализации, а также положительный эффект от курсовых разниц. В то же время данный показатель находился под давлением роста себестоимости на фоне уплаты введенных с 2023 года экспортных пошлин, роста потребления сырьевых ресурсов и увеличения расходов на персонал.
📌 Маржинальность по EBITDA: 33,3%. Высокий уровень доходности обеспечен ростом производства высокомаржинальных видов удобрений, увеличением выпуска основных сырьевых ресурсов и гибкой сбытовой политикой компании.
Совет директоров ФосАгро рекомендовал дивиденды за 9 месяцев 2024 год – 249 рублей на акцию
В качестве даты закрытия реестра для получения дивидендов Совет директоров рекомендовал установить 22 декабря 2024 года.
Внеочередное общее собрание акционеров, которое рассмотрит данный вопрос, пройдёт 11 декабря.
Подробнее по ссылке: https://www.phosagro.ru/press/company/fosagro-uvelichit-investitsii-do-rekordnykh-75-mlrd-rubley-po-itogam-2024-goda/
На связи,
ФосАгро
Уже в эту субботу Андрей Серов, руководитель службы по связям с инвесторами, выступит на конференции для розничных инвесторов Smart-Lab.
Расскажем о наших планах, обсудим бизнес-процессы и рыночные тренды на нашей сессии в 13:15 (зал №5).
Место встречи: Москва, Новый Арбат, 24
Когда встречаемся: 26 октября
Будем рады пообщаться лично. До встречи!
Подробнее по ссылке: https://conf.smart-lab.ru/
Продолжаем серию постов о бизнесе «ФосАгро».
С чего начинается наш производственный цикл? С добычи минерального сырья в Кировском филиале АО «Апатит».
Этот горно-обогатительный комбинат в Мурманской области имеет почти вековую историю. Он был основан в 1929 году на базе месторождений апатит-нефелиновых руд Хибинского горного массива – одних из крупнейших в мире по запасам фосфорсодержащего сырья для выпуска удобрений.
☘ Фосфор – один из ключевых элементов, необходимых для питания растений. При этом основные запасы фосфорсодержащего сырья сконцентрированы всего в пяти странах мира – помимо России, это Китай, Марокко, США и Иордания. Наше сырье обладает исключительными экологическими характеристиками в сравнении с большинством мировых конкурентов. Оно имеет магматическое происхождение, не связанное с накоплением тяжелых токсичных металлов.
🏔 Сейчас мы разрабатываем шесть Хибинских месторождений — Кукисвумчоррское, Юкспорское, Апатитовый Цирк, Плато Расвумчорр, Коашвинское и Ньоркпахкское. Запасов этих месторождений хватит еще примерно на 60 лет.
Акционеры ФосАгро утвердили дивиденды по результатам первого полугодия 2024 года – 117 рублей на акцию. Дата, на которую составляется список акционеров, имеющих право на получение выплат – 22 сентября 2024 года.
Подробнее: https://www.phosagro.ru/press/company/podvedeny-itogi-golosovaniya-na-vneocherednom/
Следите за новостями в наших постах!
ФосАгро успешно разместила облигации (БО-П02) на 35 млрд рублей
📌 Срок: 2 года
📌 Купон: переменный с ежемесячными выплатами: ключевая ставка Банка России + спред 110 б.п.
📌 Начало торгов: 18 сентября 2024 года
📌 «Первый уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Мосбирже
📌 Максимально возможный кредитный рейтинг от АКРА на уровне еAAA(RU)
В книгу поступило 25 заявок совокупным объемом свыше 50 млрд рублей со стороны управляющих компаний, банков, страховых компаний, а также частных инвесторов.
Учитывая переподписку, мы трижды пересмотрели ориентир по спреду и, в итоге, снизили его на 30 б.п. относительно первоначального уровня.
В результате на достигнутых ценовых параметрах мы разместили исторически максимальный объем выпуска среди всех частных компаний на российском рынке 💪
Привлеченные средства будут использованы для рефинансирования текущей задолженности ФосАгро.
📍 Напомним, в настоящее время в обращении также находится два выпуска замещающих облигаций совокупно на $740 млн с погашением в январе 2025 и сентябре 2028 года соответственно, биржевые облигации объемом 20 млрд рублей и 2 млрд юаней с погашением в апреле 2026 года, а также объемом $100 млн с погашением в мае 2029 года.
На прошлой неделе наш завод в Волхове посетила группа африканских журналистов. Мы рассказали им, как развиваем сотрудничество ФосАгро со странами Африки.
Пересказываем основные моменты:
📌 ФосАгро — лидер по суммарным объемам поставок всех видов удобрений на рынок России, и внутренний рынок – наш неизменный стратегический приоритет. При этом мы активно развиваем свои международные направления.
📌 Так, ФосАгро — крупнейший российский поставщик удобрений в страны Африки, на нашу долю приходится 33% российского экспорта в регион.
📌 С 2018 года мы увеличили объем поставок в Африку в 5 раз до 557 000 тонн в прошлом году. В ближайшие пять лет мы планируем удвоить поставки на континент.
⚡ Наш экспорт в страны Африки на первое полугодие 2024 года вырос на 74% год к году и составил около 300 000 тонн.
🚢 Запуск нового завода в Волхове (Ленинградская область) – важный фактор расширения экспортного потенциала в Африканский регион. Производственная площадка расположена вблизи балтийских портов, что обеспечивает удобство экспорта, в частности, в Африку. Мы предлагаем широкую линейку продукции, включая марки удобрений, разработанные с учетом особенностей африканских почв, и вносим значительный вклад в продовольственную безопасность континента.