Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️61,3589 💶EUR — ↗️61,5718 💴CNY — ↘️8,43967

▫️Российский фондовый рынок после передышки продолжил рост — индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 2,08%. Сектор черной металлургии продолжает лидировать, прибавляя более 5%%.

▫️ЦБ РФ сообщает, что международные резервы РФ снизились за неделю на 0,6% (на $3,4 млрд) и на 21 октября 2022 года составили $541 млрд.

▫️Завтра состоится заседание Совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке.

▫️Сегодня Президент России Владимир Путин совершил обширное выступление на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

▫️Новатэк (+3,97%). Глава компании Леонида Михельсон сделал ряд важных заявлений. Компания получила основное оборудование по всем трём линиям «Арктик СПГ-2», завершила строительство завода примерно на 70%. Европа нарастила поставки СПГ на 65% — до 110 млрд куб. м. До 2026 г. не ожидается никаких крупных вводов новых производственных мощностей сжижения. Это означает, что предложение на рынке СПГ не должно увеличиваться, соответственно, при сохранении текущего спроса, цены на СПГ будут высокими.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️61,4277 💶EUR — ↗️61,5682 💴CNY — ↗️8,47845

▫️Российский фондовый рынок сегодня скорректировался после предыдущих дней роста — индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 0,47%. В лидерах роста сектор черной металлургии – НЛМК, Северсталь, ММК, прибавляющие от 2,75% до 3,45%.

▫️Минфин РФ на безлимитном аукционе сегодня разместил ОФЗ на 177,6 млрд руб., перевыполнив квартальный план. Объемы размещений по номиналу:

ОФЗ-ПД серии 26237 на 20,69 млрд руб.

ОФЗ-ПК серии 29021 на 123,58 млрд руб.

ОФЗ-ИН серии 52004 на 33,286 млрд руб.

▫️Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета РФ на 2023 и плановый период 2024-2025 годов. В соответствии с проектом документа, расходы бюджета РФ составят 29 трлн руб в 2023 году, 29,4 трлн руб в 2024 году и 29,2 трлн руб в 2025 году. Доходы составят 26,1 трлн руб в 2023 году, 27,2 трлн руб в 2024 году и 27,9 трлн руб в 2025 году.

▫️Владимир Путин утвердил перечень из 45 банков РФ, в которых нельзя совершать сделки с долями иностранцев из недружественных страны. В него вошли системно значимые Райффайзенбанк и «ЮниКредит» — дочки австрийского Raiffeisen Bank International и итальянского UniCredit, а также Ситибанк, принадлежащий американской Citigroup. Также дочки Deutsche Bank, французской группы BNP Paribas, Goldman Sachs, UBS, HSBC, JPMorgan, сервиса PayPa и платежной системы American Express.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️61,3326 💶EUR — ↗️60,4648 💴CNY — ↗️83,2416 

▫️Российский фондовый рынок во вторник продолжил свое движение в положительной динамике — индекс Мосбиржи по итогам основной сессии вырос на 3,23%. Рост бумаг происходил широким фронтом – в лидерах самые ликвидные акции: Сбербанк, Газпром, Роснефть. Одной из причин такого позитива могло стать сегодняшнее зачисление на брокерские счета клиентов рекордных дивидендов по Газпрому – реинвестирование этих гигантских средств способно оказать существенную поддержку рынку акций еще некоторое время.

▫️Минфин РФ 26 октября проведет безлимитные аукционы по продаже гособлигаций всех трех видов — ОФЗ-ПД серии 26237, ОФЗ-ПК серии 29021 и ОФЗ-ИН серии 52004. Таким образом планируется привлечь максимально возможное количество средств из максимально доступного предела 863 млрд руб.

▫️Минтранс РФ предлагает ограничить ставки фрахта для нефти и нефтепродуктов, перевозимых российским флотом. С момента начала СВО ставки при перевозках нефти выросли в 2-4 раза, а на некоторых направлениях — на порядок. По мнению экспертов, экспорт Urals и при таких ставках остается конкурентоспособным, хотя в ряде случаев они начинают сказываться на привлекательности российской нефти.

25 октября 2022 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 2-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП2). Купонный доход 44-го купона на одну облигацию составил 11,71 руб., исходя из ставки купона 14,25% годовых.

Общая сумма выплат 44-го купона составила 3,513 млн руб. Выплата 45-го купона состоится 24 ноября 2022 года.

15 марта 2019 года эмитент начал размещение второго выпуска ценных бумаг номинальным объемом 300 млн руб. с погашением 21 января 2029 года.

Средства от размещения ценных бумаг компания направила на финансирование новых лизинговых договоров. 

Облигации ООО «Пионер-Лизинг» 1-го, 2-го, 3-го, 4-го и 5-го выпусков (ПионЛизБП1, ПионЛизБП2, ПионЛизБП3, ПионЛизБП4 и ПионЛизБР5) доступны у брокеров, аккредитованных на фондовом рынке Московской Биржи.

Раскрытие информации

Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️61,1629 💶EUR — ↗️60,1575 💴CNY — ↘️8,32169 

▫️Российский фондовый рынок открыл новую неделю на мажорной ноте — индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,99%.

▫️Профицит торгового баланса РФ за 9 мес. составил $251 млрд, в том числе экспорт — $431 млрд, импорт — $180 млрд.

▫️Товарооборот РФ и Китая за 9 месяцев вырос на 32,5%, до $136,1 млрд.

▫️Товарооборот РФ и Турции за 9 месяцев вырос в 2 раза, до $47 млрд.

▫️На этой неделе в пятницу 28 октября состоится заседание Совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке. Предполагаемое время публикации пресс-релиза — 13:30. После чего в 15:00 на пресс-конференции выступит Председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

▫️Мосбиржа (+0,62%). Московская биржа добавила биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФ) на торги после их приостановки в марте. С 24 октября инвесторы могут совершать сделки с паями 72 БПИФов, включая 49 фондов на российские активы.

▫️Русал (+5,26%). «Русал» подал иск в Высокий суд в Лондоне против главы «Норильского никеля» Владимира Потанина и его компании Whiteleave Holdings Limited. «Русал» обвинил господина Потанина в неисполнении своих обязанностей управляющего партнера в «Норникеле», из-за чего якобы «Норникель» и его акционеры понесли существенные убытки. Истец убежден, что «Норникель» должен возглавить «независимый руководитель, обладающий необходимыми профессиональными компетенциями».

В минувшие пятницу и субботу в Санкт-Петербурге прошел IV инвестиционный форум для профессиональных участников рынка ценных бумаг и частных инвесторов «Финсовет», генеральным партнером которого выступало АО «НФК-Сбережения». В этом году впервые были организованы две самостоятельные конференции, одна из которых проводилась для инвестиционных советников, а вторая – для частных инвесторов.

В первый день форума профессиональные участники рынка обсудили проблемные вопросы инвестиционного консультирования в России, рассмотрели перспективы развития отрасли, разобрали частные кейсы и поделились секретами работы. А во второй день к ним присоединились частные инвесторы, и обсуждения здесь уже касались непосредственно торговли на биржевом и внебиржевом рынках.

На первом круглом столе конференции для частных инвесторов представители финансовых институтов обсудили самочувствие инвестора в нынешней экономической ситуации. Были затронуты вопросы, касающиеся разблокировки иностранных активов, законодательного регулирования отрасли, восстановления доверия инвесторов к финансовой системе. Второй круглый стол был посвящен распространенным ошибкам инвесторов при торговле на фондовом рынке и противодействию недобросовестным практикам, вводящим в заблуждение частных инвесторов и заставляющим их терять деньги. 

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️61,1958 💶EUR — ↘️59,8378 💴CNY - ↘️8,37320

▫️Российский фондовый рынок продолжил свое повышательное движение, отыгрывая вчерашний позитив по металлургическому сектору. Индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,9%. Оборот превысил 35 млрд руб.

▫️За 9 месяцев 2022 года положительное сальдо счета текущих операций в России (объем экспорта минус объем импорта) достигло $198,4 млрд, что в 2,6 раза превышает результат за аналогичный период предыдущего года. Данный существенный рост вызывает озабоченностей властей и они начали поиск решения проблемы разбалансировки экспорта и импорта. В России набирает обороты аналог «голландской болезни» – укрепление национальной валюты, вызванное с одной стороны высоким объемом экспорта и притоком валюты, с другой стороны ограничениями ЦБ РФ по торговым операциям с валютами и невозможности таргетирования курса доллара и евро к рублю. Для смягчения последствий возможен вариант введения ограничений на сырьевой экспорт, поскольку увеличение импорта не стоит на повестке дня в связи с необходимостью наращивания внутренних объемов импортозамещения.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️61,5018 💶EUR — ↗️60,4371 💴CNY — ↘️8,45185

▫️Российский фондовый рынок сегодня попытался отыграть предыдущее снижение, закрепившись выше 2000. Индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 2,38%. Позитив на рынок пришел со стороны металлургов, Сбербанка и золотодобытчиков.

▫️20-22 октября 2022 года в Москве проводится Международный экспортный форум "Сделано в России 2022".

▫️Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что объем несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) из РФ за 8 месяцев 2022 года в денежном выражении вырос на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $125 млрд.

▫️Российские угольные компании на фоне внешних ограничений вынуждены экспортировать уголь с дисконтом в 50-60%, но даже в таких условиях сохраняют рентабельность, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

▫️Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сегодня объявила об отставке.

▫️Российский фондовый находится под давлением и значительно снижается из-за геополитического обострения — на четырех присоединенных территориях сегодня введено военное положение. Индекс Мосбиржи по итогам основной сессии упал на 2,66%. 

▫️ЦБ РФ считает нецелесообразным накопление золота в золотовалютных резервах в текущих условиях, заявил зампредседателя Алексей Заботкин. По его словам, это спровоцирует рост денежной массы в стране.

▫️Минфин РФ сегодня полностью разместил планируемый объем ОФЗ в размере 50 млрд руб. Особенным спросом пользовались флоатеры ОФЗ-ПК 29021, а для размещения ОФЗ-ПД серии 26239 пришлось дать инвесторам небольшую премию к рынку.

▫️В правительстве обсуждают расформирование «Роснано». У компании усугубились финансовые проблемы после введения антироссийских санкций, в связи с чем госкорпорация фактически утратила возможность самостоятельно обслуживать свои обязательства.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️61,7032  💶EUR — ↘️60,5300 💴CNY — ↘️8,50975

 ▫️Российский фондовый рынок сегодня продолжил инерционное повышательное движение, но синхронности растущего поведения отдельных акций не наблюдалось. Индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,97%.

 ▫️Минфин РФ возвращается на первичный рынок облигаций федерального займа (ОФЗ). 19 октября рынку будут предложены два выпуска по 25 млрд руб. каждый: ОФЗ-ПД серии 26239 и новый флоатер ОФЗ-ПК 29021.

 ▫️Ассоциация финансовых аналитиков (АФА) вместе с Банком России и Национальной финансовой ассоциацией (НФА) создадут список критериев для инвестиционных Telegram-каналов, с которыми можно будет сверяться для проверки их надежности. Председатель АФА Павел Пикулев подчеркнул, что основными критериями для включения в ассоциацию являются «этика, профессионализм и прозрачность». На сайте ЦБ РФ предварительно через 2 месяце появится список каналов, которые отвечают этим критериям.