Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️83,6498 💶EUR — ↗️91,6329 💴CNY — ↘️11,7330

▫️Российский фондовый рынок завершил неделю постановкой на паузу своего повышательного движения – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии символично прибавил 0,02%.

▫️ЦБ РФ сообщил, что международные резервы РФ за неделю увеличились на 0,12% ($0,7 млрд) и на 9 июня 2023 г. составили $585,7 млрд.

▫️ЦБ РФ повысит имущественный ценз для получения статуса квалифицированного инвестора в 2 этапа. На первом он вырастет до 12 млн руб., на втором – до 24–25 млн руб. Об этом в кулуарах ПМЭФ-2023 сообщил журналистам руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута. В настоящее время имущественный ценз составляет 6 млн руб. 

▫️Уровень инфляции в России по итогам текущего года может составить 5,5%, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

▫️ЦБ РФ надеется в июле-августе начать реальные операции с цифровым рублем, заявила в ходе ПМЭФ первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова. ЦБ начнет тестировать расчеты цифровыми рублями за товары и услуги с группой торгово-сервисных предприятий в 11 городах, так как для регулятора оплата товаров и услуг более интересна с практической точки зрения, чем переводы.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️83,9611 💶EUR — ↘️90,9665 💴CNY — ↘️11,7356

▫️Российский фондовый рынок, подогреваемый поступившими дивидендами по Лукойлу, сегодня продолжил свое повышательное движение – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 1,27% на высоких объемах (более 70 млрд руб.). Впервые с 5 апреля 2022 г. индекс показывал свое значение выше 2800 пунктов. 

▫️ФРС США сохранила ставку на уровне 5–5,25%.
ЕЦБ повысил ключевую ставку на 25 б.п. – до 4%.

▫️Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор обеспокоен быстрым ростом ипотеки и может принять ограничительные меры.

▫️Российский бюджет в текущем году пополнится приблизительно на 8 трлн руб. за счет нефтегазовых доходов, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

▫️АФК «Система» (+2,01%). 🟢 Компания опубликовала консолидированные финансовые результаты за I кв 2023 г. Выручка за квартал увеличилась на 7% г/г и составила 221,1 млрд руб. Скорректированная OIBDA группы увеличилась на 12,9% г/г и составила 82,4 млрд руб. Чистая прибыль составила 16,5 млрд руб. Капитальные затраты группы составили 25,7 млрд руб. Глава компании заявил, что АФК «Система» будет сокращать долг, но не путем продажи активов. Компания продолжит выплату дивидендов на уровне прошлых лет.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️84,3249 💶EUR — ↗️91,0668 💴CNY — ↗️11,7626 

▫️Российский фондовый рынок сегодня продолжил повышательное движение по инерции – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,29%.

▫️Сегодня рынки ожидают решения ФРС США по ставке и комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла (рынок закладывает паузу в серии повышения ставки). Вчерашние данные о том, что инфляция в США упала до минимума с марта 2021 г. – 4% против 4,9% месяцем ранее – вызвали энтузиазм у инвесторов.

▫️Минфин РФ сегодня разместил на аукционе ОФЗ на 106,631 млрд руб. по номиналу (реально привлечено 102,611 млрд руб.). Фактическая выручка от размещений составила:
ОФЗ-ПД серии 26241 – 35,474 млрд руб. при спросе 55,261 млрд руб.
ОФЗ-ПК серии 29024 – 67,137 млрд руб. при спросе 117,455 млрд руб.
(средневзвешенная цена размещения от номинала: ОФЗ-ПД серии 26241 – 94,6563%, ОФЗ-ПК серии 29024 – 96,0188%)

▫️Госдума в среду отклонила принятый ранее в первом чтении законопроект, который вводит страхование средств граждан на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС). Законопроектом предусматривалось установить предельную сумму выплаты при лишении брокера лицензии в размере 1,4 млн руб.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️83,6405 💶EUR — ↗️90,3899 💴CNY — ↗️11,6681 

▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю на мажорной ноте – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 1,82%. Заметное снижение курса рубля к основным валютам, наблюдаемое в последние дни, приковало сегодня интерес инвесторов к компаниям-экспортерам. 

▫️Минфин РФ 14 июня проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций двух видов (с постоянным и переменным купоном) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серии 26241 и ОФЗ-ПК серии 29024.

▫️В I кв. 2023 г. активы нерезидентов на брокерских счетах российских брокеров увеличились на 35% – до 863 млрд руб. Основной рост пришелся на счета юридических лиц, в 4-8 раз увеличились активы компаний из ОАЭ, Виргинских и Каймановых островов. Эти юрисдикции могут использоваться российскими компаниями и физическими лицами для репатриации капитала из недружественных стран в Россию.

▫️Грузооборот морских портов России за январь-май 2023 г. увеличился на 11,2% г/г и составил 379,0 млн тонн.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️82,6417 💶EUR — ↗️89,0057 💴CNY — ↗️11,5716

▫️Российский фондовый рынок завершил неделю неопределенностью –индекс Мосбиржи по итогам основной сессии символично снизился на 0,06% на средних объемах. 

▫️ЦБ РФ сообщает, что профицит внешней торговли РФ в январе-мае 2023 г. снизился до $44,7 млрд с $144,3 млрд годом ранее.

▫️Грузооборот морских портов России за январь-май 2023 г. увеличился на 11,2% – до 379 млн тонн. Прирост обеспечила прежде всего перевалка сухих грузов (зерна и удобрений) – она составила 186,2 млн тонн, перевалка наливных грузов составила 192,8 млн тонн. 

▫️Сбербанк об. (-0,24%), Сбербанк пр. (-0,15%). 🟢 «Сбербанк» опубликовал сокращенные финансовые результаты за май 2023 г. В мае Сбер заработал чистую прибыль в размере 118,1 млрд руб., а рентабельность капитала составила 23,9%. Корпоративный и розничный портфели выросли за месяц более чем на 1,86% – до 33,437 трлн руб., в т.ч. ипотечный портфель увеличился за месяц на 2,7% и составил 8,3 трлн руб. Чистая прибыль за 5 мес. 2023 г. достигла 589 млрд руб.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️82,0930 💶EUR — ↗️88,0379 💴CNY — ↗️11,4896

▫️Российский фондовый рынок сегодня двигался разнонаправленно – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,56%. Завтра состоится заседание Совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке.

▫️ЦБ РФ сообщил, что международные резервы РФ за неделю снизились на 0,2% ($1,3 млрд) и на 2 июня 2023 г. составили $585 млрд.

▫️До конца 2023 г. правительство запланировало внести в Госдуму ряд новаций, которые призваны способствовать деофшоризации экономики России. В план правительства по деофшоризации включено 4 блока мер: налоговые льготы, защита российских акционеров, упрощение переезда в спецрайоны и донастройка регулирования международных фондов. 

▫️Греция и Венгрия заблокировали на заседании Комитета постоянных представителей ЕС новый проект 11-го пакета санкций против России – они требуют исключения ряда компаний из списка тех, кто поддерживает усилия РФ по преодолению западных санкций. Обсуждение санкций отложено на неделю – до 14 июня.

8 июня 2023 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 3-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП3). Купонный доход 43-го купона на одну облигацию составил 11,1 руб., исходя из ставки купона 13,5% годовых.

Общая сумма выплат 43-го купона составила 4,44 млн руб. Выплата 44-го купона состоится 8 июля 2023 года.

26 ноября 2019 года эмитент начал размещение третьего выпуска ценных бумаг номинальным объемом 400 млн руб. с погашением 4 октября 2029 года. Средства от размещения ценных бумаг компания направила на финансирование новых лизинговых договоров. 

Облигации ООО «Пионер-Лизинг» 2-го, 3-го, 4-го и 5-го выпусков (ПионЛизБП2, ПионЛизБП3, ПионЛизБП4 и ПионЛизБР5) доступны у брокеров, аккредитованных на фондовом рынке Московской Биржи.

Раскрытие информации

Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️81,4581 💶EUR — ↗️87,1651 💴CNY — ↗️11,4163

▫️Российский фондовый рынок попытался скорректироваться после вчерашнего снижения – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,5%.

▫️Минфин РФ опубликовал предварительную оценку исполнения бюджета РФ за январь-май 2023 г. Объем доходов за 5 мес. оказался на 19% ниже объема доходов за аналогичный период 2022 г. – 9,818 трлн руб., в т.ч. нефтегазовые – 2,853 трлн руб., ненефтегазовые – 6,965 трлн руб. Объем расходов за 5 мес. составил 13,229 трлн руб., превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 27%.

▫️Минфин РФ сегодня разместил на аукционе ОФЗ на 58,671 млрд руб. по номиналу (реально привлечено 55,661 млрд руб.). Фактическая выручка от размещений составила:
ОФЗ-ПД серии 26242 – 25,085 млрд руб. при спросе 48,648 млрд руб.
ОФЗ-ПД серии 26240 – 5,768 млрд руб. при спросе 9,866 млрд руб.
ОФЗ-ИН серии 52005 – 24,808 млрд руб. при спросе 26,854 млрд руб.
(средневзвешенная цена размещения от номинала: ОФЗ-ПД серии 26242 – 96,0235%, ОФЗ-ПД серии 26240 – 75,1234%, ОФЗ-ИН серии 52005 – 95,0036%).

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️81,2502 💶EUR — ↘️86,9519 💴CNY — ↘️11,3892

▫️Российский фондовый рынок сегодня торговался на минорной ноте на фоне выросшей геополитической напряженности – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 0,48%.

▫️Минфин РФ 7 июня проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций двух видов (с постоянным купоном и индексируемым номиналом) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серий 26242 и 26240, а также ОФЗ-ИН серии 52005. 

▫️Минфин РФ предложил отменить налоговые льготы с дохода от долгосрочного владения иностранными ценными бумагами. Сейчас инвесторы имеют право на налоговый вычет, если владеют ценными бумагами 3 года и более. Под ограничения могут попасть российские депозитарные расписки на акции иностранных эмитентов – Яндекс, Озон, Тинькофф, X5 Group и др.

▫️Правительство согласовало сокращение выплат нефтекомпаниям по топливному демферу с 1 сентября 2023 г. Первоначально снижение демпфера должно было произойти с июля 2023 г. Пока предполагается, что урезанный вдвое демпфер сохранится в течение года, после чего он будет восстановлен. Для справки: в 2022 г. нефтяники получили из бюджета по топливному демпферу 2,16 трлн руб. Снижение размера демпфера отразится на повышении цен топлива на российских АЗС. 

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️81,3294 💶EUR — ↘️87,0318 💴CNY — ↗️11,4150 

▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю коррекцией — индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 0,93% на высоких объемах торгов (свыше 76 млрд руб.).

▫️9 июня состоится заседание Совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке, после которого состоится пресс-конференция Председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной.

▫️Нефтегазовые доходы бюджета за май снизились на 35,6% г/г и составили 570,7 млрд руб. (886 млрд руб. в мае 2022 г. и 647,5 млрд руб. в апреле 2023 г.).Всего за 5 месяцев текущего года федеральный бюджет получил от нефтегазовой отрасли 2,854 трлн руб. по сравнению с 5,658 трлн руб. за аналогичный период прошлого года.

▫️Минфин РФ предложил поправки к Налоговому кодексу, согласно которым получить налоговый вычет по ИИС-3 можно будет с доходов на сумму до 30 млн руб. В то же время для владельцев ИИС-3 предусмотрен также налоговый вычет за внесение средств на счет, который ограничен максимальной суммой в 400 тыс. руб. за год. Так, при открытии счета в 2024 г. минимальный срок, в течение которого выводить средства с ИИС-3 нельзя, составит 5 лет, при открытии в 2025 г. — 6 лет и так далее срок увеличивается вплоть до 2029 г., когда он составит 10 лет.