Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️95,4717 💶EUR — ↗️103,2434 💴CNY — ↗️13,0550

▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю бодрым ростом -индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 1,31%.

▫️Правительство РФ опубликовало постановление об изменении методики расчета ставок экспортных таможенных пошлин на нефть. Изменения касаются введенных ранее ограничений на дисконт Urals к Brent при расчете экспортной пошлины. Обновленную методику будут использовать при расчете ставок экспортных таможенных пошлин на нефть с 1 сентября 2023 г. Размер дисконта Urals к Brent устанавливается $146 за тонну (примерно $20 за баррель). 

▫️Bloomberg: власти РФ обсуждают создание единой компании для экспорта удобрений. Единая торговая компания позволила бы российскому правительству контролировать доходы от экспорта, а также повлияла бы на мировые цены. Россия входит в тройку крупнейших мировых производителей удобрений (Китай, США, Россия). Особенность России заключается в том, что ее мощности производства избыточны для внутреннего потребления, поэтому основная доля производимой продукции экспортируется и страна является лидером по данному показателю.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️ 94,7117 💶EUR — ↘️ 102,2586 💴CNY — ↗️ 12,9720

▫️Российский фондовый рынок закрыл неделю коррекцией к предыдущему снижению — индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,64%.

▫️Председатель ФРС Джером Пауэлл сегодня выступил на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле с речью о состоянии финансовой системы США.Глава ФРС заявил, что пока неясно, являются ли ставки достаточно высокими, чтобы контролировать инфляцию. Регулятор готов и дальше повышать процентные ставки, если это будет необходимо, сообщил глава ФРС. Текущая ставка 5,25-5,5% находится на максимальном уровне с сентября 2007 года.

▫️Минтранс РФ: грузы с большим вкладом в ВВП России и высокой налоговой доходностью для бюджетамогут получить приоритет при перевозках по железным дорогам, сообщил замглавы ведомства Валентин Иванов. «Это нефтяные грузы, металлы, продукция, которая делается на импорт и экспорт в контейнерах, продукция перерабатывающих организаций, сельхозпродукция».

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️94,4007 💶EUR — ↗️102,4719 💴CNY — ↗️12,9407

▫️Российский фондовый рынок сегодня торговался на минорной ноте — индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,28% на объемах ниже среднего.

▫️В БРИКС приглашены Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ. Они станут полноправными участниками объединения с 1 января 2024 г., когда председательство в БРИКС перейдет к России.

▫️ЦБ РФ: международные резервы РФ за неделю снизились на 1,1% ($6,3 млрд) и на 18 августа 2023 г. составили $579,5 млрд.

▫️Угольная промышленность 🔴
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин обратил внимание президента Владимира Путина на проблему сокращения поставок нефтеналивных грузов на восток по железной дороге. Сечин подчеркнул, что сокращение объемов перевозки грузов с высокой добавленной стоимостью и налоговых отчислений негативно влияет на нефтяную отрасль. Глава «Роснефти» предложил установить более высокий приоритет для всех грузов, производимых на российских НПЗ, и ввести новую методологию доступа к железнодорожной инфраструктуре.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️94,4421 💶EUR — ↗️102,2452 💴CNY — ↗️12,9215 

▫️Российский фондовый рынок сегодня торговался на минорной ноте — индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,57%.

▫️Страны БРИКС на саммите в Йоханнесбурге приняли документ, в котором описываются параметры расширения сообщества. В БРИКС в настоящее время входят пять государств: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Представитель ЮАР в БРИКС Анил Суклал говорил, что присоединиться к группе хотят 19 стран.

▫️Глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что его ведомство совместно с ЦБ РФ разработало проект указа, который предусматривает разблокировку активов российских частных инвесторов. ЦБ РФ подтвердил – «Объем разблокируемых активов на начальном этапе будет ограниченным. Предполагается, что на начальном этапе будут созданы условия для разблокировки активов в первую очередь розничным инвесторам: заинтересованным иностранным инвесторам будет предоставлена возможность приобрести у российских инвесторов соответствующие заблокированные иностранные ценные бумаги за счет денежных средств, находящихся на счетах типа С.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️94,1185 💶EUR — ↗️102,7530 💴CNY — ↗️12,8734

▫️Российский фондовый рынок сегодня продолжил свой рост — индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,77%. Хедлайнером сегодня выступили акции Лукойла, оборот по которым превысил 31 млрд руб. 

▫️Минфин РФ 23 августа проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций двух видов (с постоянным купоном и индексируемым номиналом) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серий 26241 и 26238, и ОФЗ-ИН серии 52005. 

▫️ЦБ РФ выпустил информационно-аналитический обзор «О развитии банковского сектора Российской Федерации в июле 2023 года». На конец июля фиксируются следующие агрегированные данные:
— объем рублевой ликвидности банков — 16,2 трлн руб. (-1,8% мес/мес)
— объем госсредств в банках — 12,1 трлн руб. (+9,9% мес/мес)
— средства юридических лиц на счетах — 47,4 трлн руб. (+0,7% мес/мес)
— средства физических лиц на счетах — 39,9 трлн руб. (+1,1% мес/мес)
— объем вложений банков в ОФЗ — 20,5 трлн руб. (+2,7% мес/мес)

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️94,1424 💶EUR — ↗️102,5719 💴CNY — ↗️12,8620 

▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю на мажорной ноте — индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,92%.

▫️22-24 августа в Йоханнесбурге (ЮАР) состоится XV саммит БРИКС. По своей важности данное мероприятие превзойдет предыдущие. Лидеры более 40 стран примут участие в саммите. 23 страны подали заявки для вступления в БРИКС. В Йоханнесбурге будет решаться множество вопросов, начиная от расширения объединения, заканчивая возможным созданием собственной валюты. Ключевым вопросом является — начнет ли БРИКС трансформацию от «клуба по интересам» в мощный геополитический и геоэкономический союз в противовес G7?

▫️Русагро (+0,83%). 🟡 «Русагро» рассматривает разные варианты редомициляции, сейчас идет обсуждение – юристы компании каждый день работают над этим вопросом. Пока у «Русагро» нет технической возможности платить дивиденды, она сосредоточится на расширении бизнеса – в том числе через сделки по слиянию и поглощению. К моменту, когда у «Русагро» появится возможность платить дивиденды, за долгое ожидание инвесторы могут быть вознаграждены из накопленной прибыли. 

21 августа 2023 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 2-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП2). Купонный доход 54-го купона на одну облигацию составил 11,3 руб., исходя из ставки купона 13,75% годовых.

Общая сумма выплат 54-го купона составила 3,39 млн руб. Выплата 55-го купона состоится 20 сентября 2023 года.

15 марта 2019 года эмитент начал размещение второго выпуска ценных бумаг номинальным объемом 300 млн руб. с погашением 21 января 2029 года. Средства от размещения ценных бумаг компания направила на финансирование новых лизинговых договоров. 

Облигации ООО «Пионер-Лизинг» 2-го, 3-го, 4-го и 5-го выпусков (ПионЛизБП2, ПионЛизБП3, ПионЛизБП4 и ПионЛизБР5) доступны у брокеров, аккредитованных на фондовом рынке Московской Биржи.

Раскрытие информации

Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️93,4047 💶EUR — ↘️101,4802 💴CNY — ↘️12,7545

▫️Российский фондовый рынок завершил неделю на мажорной ноте -индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 1,71%, но объемы торгов были несколько ниже среднего значения.

▫️Власти поручили экспортерам максимально обеспечить поступление валютной выручки на свои счета в российских банках и увеличить продажу валюты. С 21 августа экспортеры должны будут еженедельно отчитываться перед профильными ведомствами об объемах репатриируемой валютной выручки и ее продажах. 

▫️Федеральному казначейству хотят разрешить проводить операции валютного свопа с юанем. Данная мера нужна для максимизации доходов бюджетов в условиях сложившейся ситуации на финансовом рынке. До этого казначейство могло проводить такие операции только с долларами США и евро. У Минфина в резервах накоплена значительная сумма юаней, а у банков периодически возникает дефицит ликвидности в этой валюте — казначейство будет иметь возможность предоставлять коммерческим игрокам юани под залог рублей через юаневый своп. То есть госорган фактически будет предоставлять банкам однодневный кредит в китайской валюте, зарабатывая процентный доход по рыночным ставкам.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️93,7460 💶EUR — ↘️102,1810 💴CNY — ↘️12,7875 

▫️Российский фондовый рынок сегодня попытался нащупать твердую почву под ногами — индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии символично прибавил 0,31%.

▫️ЦБ РФ: международные резервы РФ за неделю снизились на 0,1% ($0,8 млрд) и на 11 августа 2023 г. составили $585,8 млрд.

▫️Власти решили пока не ужесточать валютный контроль, а экспортеры добровольно согласились увеличить продажи валютной выручки. На встрече с президентом Владимиром Путиным, членами правительства и председателем Центрального банка России Эльвирой Набиуллиной было решено отложить установление нормативов продажи валютной выручки экспортерами и введение ограничений на движение капитала.

▫️Globaltrans (-2,33%). 🟡 На внеочередном общем собрании акционеров компании Globaltrans большинством голосов было принято решение о начале процесса редомициляции компании с Кипра в свободную экономическую зону (СЭЗ) Abu Dhabi Global Market. Тем не менее, Globaltrans в своем сообщении о созыве собрания акционеров указал, что «переезд» — это не гарантия возвращения к дивидендам.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️96,7045 💶EUR — ↘️105,6591 💴CNY — ↘️13,2065 

▫️Российский фондовый рынок сегодня усилил свое снижение — индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии упал на 2,11% на высоких объемах (более 102 млрд руб.).

▫️Профильные ведомства и Банк России обсуждают с компаниями-экспортерами меры по стабилизации курса рубля, рассматривая, в том числе, возврат нормы по обязательной продаже валютной выручки (вплоть до 90% от нее). Помимо этого был поднят вопрос о прозрачности распределения валютной выручки внутри компаний и возможном использовании «посредников». В этой связи обсуждалась возможность мониторинга накопления валюты за границей. Помимо обязательной продажи валютной выручки был рассмотрен вариант по запрету на выплату дивидендов и займов за рубеж, даже в рублях и в дружественные юрисдикции. Еще одна потенциальная мера воздействия — запрет кредитования зарубежных трейдерских подразделений, а также запрет других сделок, которые можно классифицировать как вывод средств за границу. Если компании-экспортеры будут недостаточно активно взаимодействовать для разрешения ситуации, может снова включиться механизм налога на сверхдоходы.