комментарии БУНКЕР ОБЛИГАЦИЙ на форуме

«Aзот» 17 февраля проведет сбор заявок на облигации объемом 5 млрд.₽

АО «ГК «Азот» управляет бизнесом по производству и реализации азотных продуктов с производственной базой на территории Западной и Восточной Сибири. Деятельность компании осуществляется на четырёх заводах в Кемеровской и Иркутской областях, Башкирии и Татарстане.

Сбор заявок 17 февраля

11:00-15:00

размещение 20 февраля

• Наименование: Азот-001P-02
• Рейтинг: А+ (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 17.25% (ежемесячный)
• Срок обращения: 5 лет
• Объем: 5 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (Пут через 2 года)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Альфа-Банк, ВБРР, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Инвестиционный Банк Синара
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Селигдар» 10 февраля проведет сбор заявок на облигации объемом 2 млрд.₽

ПАО «Селигдар» является одним из ведущих производителей золота и крупнейшим производителем олова в России. Активы Группы располагаются в Республике Саха (Якутия), Алтайском крае, Республике Бурятия, Оренбургской области, в Иркутской области, Хабаровском крае и на Чукотке.

Сбор заявок 10 февраля

11:00-15:00

размещение 19 февраля

• Наименование: Селигдар-001Р-10
• Рейтинг: АА- (НРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 18.00% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 2 млрд.₽
• Амортизация: да (27, 30, 33 купон по 25%)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Газпромбанк и Совкомбанк
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«ТМК» 12 февраля проведет сбор заявок на облигации объемом 13.5 млрд.₽

ПАО «Трубная Металлургическая Компания» является одним из ведущих мировых производителей широкого ассортимента стальных труб с производственными активами в России.

Сбор заявок 12 февраля

11:00-15:00

размещение 17 февраля

Цена размещения: 75% от номинала

• Наименование: ТМК-002P-01
• Рейтинг: А+ (НКР, прогноз «Негативный»)
• Купон: 7.00% (ежемесячный)
• Срок обращения: 10 лет
• Объем: 13.5 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (Пут через 3 года)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Инвестиционный Банк Синара
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Камаз» 10 февраля проведет сбор заявок на облигации объемом 3 млрд.₽

ПАО «Камаз» — крупнейшая в стране автомобильная корпорация, которая входит в двадцатку ведущих мировых производителей тяжелых грузовиков и является лидером на российском рынке грузовых автомобилей. Компания выпускает широкую линейку техники: грузовые автомобили, автобусы, электробусы, прицепы и полуприцепы, двигатели и т. д.

Сбор заявок 10 февраля

11:00-15:00

размещение 16 февраля

Выпуск 1

• Наименование: Камаз-БО-П20
• Рейтинг: АА- (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 16.75% (ежемесячный)
• Срок обращения:2 года
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Совкомбанк
• Выпуск для всех

Выпуск 2

• Наименование:Камаз-БО-П21
• Рейтинг: АА- (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС+300 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 2 года
• Амортизация: нет
• Оферта:нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор:Совкомбанк
• Общий объем выпусков:3 млрд.₽
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«МСБ-Лизинг» 18 февраля начнет размещение облигаций объемом 400 млн.₽

ООО «МСБ-Лизинг» является универсальной лизинговой компанией, головной офис которой расположен в Ростове-на-Дону. Портфель компании широко диверсифицирован по типам оборудования, преобладают строительная и железнодорожная техника. Основная доля клиентской базы приходится на представителей малого бизнеса.

Старт размещения 18 февраля

• Наименование: МСБЛиз-003Р-07
• Рейтинг:ВВВ- (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 21.50-22.00% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 400 млн.₽
• Амортизация: да (13-35 купон 4.16%)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор:Ренессанс Брокер
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«МТС» 5 февраля проведет сбор заявок на облигации объемом 10 млрд.₽

ПАО «Мобильные ТелеСистемы» является ведущей в РФ компанией по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, входит в число крупнейших игроков на рынке предоставления доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ, активно развивает направления финансовых услуг, ИТ-решений, интернета вещей, обработки данных и облачных вычислений.

Сбор заявок 5 февраля

11:00-16:00

размещение 11 февраля

• Наименование: МТС-002Р-16
• Рейтинг: ААА (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС+200 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 6 лет
• Объем: 10 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (Пут через 3 года)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор:определится позже
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«РЖД» 5 февраля проведет сбор заявок на облигации объемом 2 млрд.¥

ОАО «РЖД» — естественная монополия, одна из крупнейших железнодорожных компаний в мире, владелец и оператор железнодорожной инфраструктуры, парка подвижного состава и локомотивов в Российской Федерации. Единственным акционером Компании является Российская Федерация.

Сбор заявок 5 февраля

11:00-15:00

размещение 11 февраля

• Наименование: РЖД-001Р-51R
• Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 8.00% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3.6 года
• Объем: 2 млрд.¥
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал:1000 ¥
• Организатор: Газпромбанк, Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Локо-Банк, Совкомбанк, Джи Ай Солюшенс
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Воксис» 11 февраля проведет сбор заявок на облигации объемом 500 млн.₽

ООО «Воксис» является дочерней компанией и принадлежит на 92% МКАО «Воксис», представляет бренд VOXYS, специализирующийся на предоставлении услуг аутсорсинговых центров коммуникаций в сфере оказания справочного обслуживания, технической поддержки, рекламы и телемаркетинга.

Сбор заявок 11 февраля

11:00-15:00

размещение 13 февраля

• Наименование: Воксис-001P-02
• Рейтинг: ВВВ+ (Эксперт РА, прогноз «Развивающийся»)
• Купон:21.00% (ежемесячный)
• Срок обращения: 2 года
• Объем: 500 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Альфа-Банк, Газпромбанк, Совкомбанк
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Аренза-Про» 11 февраля проведет сбор заявок на облигации объемом 300 млн.₽

ООО «Аренза-Про» — относительно небольшая лизинговая компания, расположенная в Москве. Компания специализируется на предоставлении в лизинг различных видов оборудования с фокусом на работе с предприятиями малого и среднего бизнеса. Компания ведет свою деятельность в различных регионах страны, основными регионами присутствия являются Москва, Московская область и Санкт-Петербург, на которые в совокупности приходится больше половины портфеля.

Сбор заявок 11 февраля

11:00-15:00

размещение 16 февраля

• Наименование: Аренза-001P-07
• Рейтинг:ВВВ (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон:20.00% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем:300 млн.₽
• Амортизация: да (15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 по 10%)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Альфа-Банк, Газпромбанк, МТС-Банк, Ренессанс Брокер, Sber CIB, Совкомбанк, ИФК Солид, Цифра брокер
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«ГТЛК» 12 февраля проведет сбор заявок на облигации объемом 100 млн.$

АО «ГТЛК» – крупная лизинговая компания, специализирующаяся на корпоративных сегментах: железнодорожная техника, морские и речные суда, авиационный транспорт. Клиентами выступают крупнейшие российские частные и государственные предприятия.

Сбор заявок 12 февраля

11:00-15:00

размещение 17 февраля

• Наименование: ГТЛК-002P-12
• Рейтинг: АА- (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 9.50% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3.5 года
• Объем: 100 млн.$
• Амортизация: да (39 и 43 купон по 50%)
• Оферта: нет
• Номинал: 100 $
• Организатор: Альфа-Банк, Газпромбанк, Совкомбанк, Т-банк, GI Solutions
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Почта России» 10 февраля проведет сбор заявок на облигации объемом 3 млрд.₽

АО «Почта России» — крупнейший федеральный почтовый и логистический оператор России, работающий во всех регионах страны. Компания оказывает все виды услуг почтовой связи (доставка письменной корреспонденции и почтовых отправлений, международная почтовая связь и др.), осуществляет денежные переводы и доставку пенсий, обеспечивает прием платежей от населения, а также предоставляет логистические услуги для компаний электронной торговли.

Сбор заявок 10 февраля

11:00-15:00

размещение 13 февраля

Выпуск 1

• Наименование: ПочтаР-003P-03
• Рейтинг: АА (АКРА, прогноз «Негативный»)
• Купон: КБД (3 года)+400 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 10 лет
• Амортизация: нет
• Оферта: да (Пут через 3 года)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, МКБ, Sber CIB, Совкомбанк, Т-Банк
• Только для квалифицированных инвесторов

Выпуск 2

• Наименование: ПочтаР-003P-04
• Рейтинг: АА (АКРА, прогноз «Негативный»)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Металлоинвест» 2 февраля проведет сбор заявок на облигации объемом 30 млрд.₽

АО «ХК «Металлоинвест» — мировой лидер в производстве товарного горячебрикетированного железа, ведущий производитель и поставщик железорудной и металлизованной продукции, один из региональных производителей высококачественной стали. Компания обладает первыми по величине в мире разведанными запасами железной руды.

Сбор заявок 2 февраля

11:00-15:00

размещение 6 февраля

• Наименование: Металин-002P-04
• Рейтинг: АА+ (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС+200 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 4 года
• Объем: 30 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк,
  Джи Ай Солюшенс, Банк ДОМ.РФ, Локо-Банк, МКБ, МТС-Банк,
  Инвестиционный Банк Синара, Т-Банк
• Выпуск для всех

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Газпром капитал» 10 февраля проведет сбор заявок на облигации объемом 200 млн.$

ПАО «Газпром» — одна из крупнейших мировых интегрированных энергетических компаний, занимающая первое место в мире по объемам добычи газа.

Сбор заявок 10 февраля

11:00-15:00

размещение 13 февраля

• Наименование: Газпром-003Р-18
• Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 7.75% (ежемесячный)
• Срок обращения: 5 лет
• Объем: 200 млн.$
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, Sber CIB
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Ростелеком» 29 января проведет сбор заявок на облигации объемом 15 млрд.₽

ПАО «Ростелеком» – крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка. Группа оказывает услуги мобильной связи, широкополосного доступа в интернет, платного телевидения, фиксированной телефонии, цифровые и облачные услуги, решения по информационной безопасности.

Сбор заявок 29 января

11:00-15:00

размещение 4 февраля

• Наименование: Ростел-001P-22R
• Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 15.35% (ежемесячный)
• Срок обращения: 2.5 года
• Объем: 15 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Альфа-Банк, Газпромбанк, Sber CIB, Инвестиционный Банк Синара, Совкомбанк
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«НоваБев Групп» 2 февраля проведет сбор заявок на облигации объемом 3 млрд.₽

ПАО «НоваБев Групп» – одна из крупнейших компаний, осуществляющих производство и дистрибьюцию преимущественно крепких алкогольных напитков на территории РФ, а также контролирующая специализированную сеть магазинов «ВинЛаб» и ряд активов по производству продуктов питания на Дальнем Востоке. Компании принадлежат 5 ликеро-водочных заводов общей мощностью производства более 20 млн декалитров в год.

Сбор заявок 2 февраля

11:00-15:00

размещение 5 февраля

• Наименование: НоваБев-003Р-02
• Рейтинг: АА (Эксперт РА, прогноз «Развивающийся»)
• Купон: 16.00% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 3 млрд.₽
• Амортизация: да (30, 36 по 50%)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Совкомбанк
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Софтлайн» 10 февраля проведет сбор заявок на облигации объемом 3 млрд.₽

ПАО «Софтлайн» – материнская консолидирующая компания для российских активов, является одним из крупнейших поставщиков программного и аппаратного обеспечения в России.

Сбор заявок 10 февраля

11:00-15:00

размещение 13 февраля

• Наименование: Софтлайн-002Р-02
• Рейтинг: ВВВ+ (Эксперт РА, прогноз «Позитивный»)
• Купон: 20.50% (ежемесячный)
• Срок обращения: 2 года и 10 мес.
• Объем: 3 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Альфа-Банк, БКС КИБ, Газпромбанк, Совкомбанк, Sber CIB
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«ТД РКС» 29 января проведет сбор заявок на облигации объемом 300 млн.₽

ООО «Торговый дом РКС» входит в группу компаний «РКС Девелопмент». «РКС Девелопмент» — девелопер жилой недвижимости комфорт-класса с отделкой под ключ. Работает с 2008 года, присутствует в 10 городах России.

Сбор заявок 29 января

11:00-16:00

размещение 3 февраля

• Наименование: РКС-002Р-07
• Рейтинг: ВВВ- (НКР, прогноз «Позитивный»)
• Купон: 26.00% (ежемесячный)
• Срок обращения:3 года
• Объем: 300 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: ИФК Солид и Альфа-Банк
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Сегежа Групп» 30 января проведет сбор заявок на облигации объемом 1 млрд.₽

ПАО «Сегежа Групп» — ведущий российский вертикально-интегрированный лесопромышленный холдинг с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины.

Сбор заявок 30 января

11:00-15:00

размещение 4 февраля

• Наименование: Сегежа-003P-10R
• Рейтинг: ВВ- (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 25.00% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем:1 млрд.₽
• Амортизация: да (27, 30, 33, 36 по 25%)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Альфа-Банк, Газпромбанк, МТС-Банк, Совкомбанк
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Л-Старт» 30 января начнет размещение облигаций объемом 175 млн.₽

ООО «Л-Старт» учреждено в 2005 году. Разрабатывает, производит и обслуживает оборудование для нефтегазовой отрасли, основные виды продукции: мобильные буровые установки, высоковольтные преобразователи частоты, воздуходувные агрегаты, иные направления.

Старт размещения 30 января

• Наименование: ЛСтарт-03
• Рейтинг: В (НКР, прогноз «Стабильный»)
• Купон:(ежемесячный)
• 1-6 купон 32.00%
• 7-12 купон 31.00%
• 13-18 купон 30.00%
• 19-24 купон 29.00%
• 25-30 купон 28.00%
• 31-36 купон 27.00%
• 37-42 купон 26.00%
• 43-48 купон 25.00%
• Срок обращения:4 года
• Объем: 175 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор:Иволга Капитал
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Газпром нефть» 26 января проведет сбор заявок на новые облигации

ПАО «Газпром нефть» — российская вертикально интегрированная нефтяная компания с диверсифицированной структурой нефтепереработки и сбыта, является одним из лидеров по объему добычи и переработки.

Сбор заявок 26 января

11:00-15:00

размещение 28 января

• Наименование:ГазпрНеф-005Р-04R
• Рейтинг: ААА (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС+170 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем:индикативный
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ, ИК ВЕЛЕС Капитал, МКБ
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>