комментарии Финам Брокер на форуме

Акции Сбербанка не исчерпали свой потенциал

Аналитики «Финама» представили исследование по ценным бумагам Сбербанка. Сильные финансовые результаты банка позволили Наблюдательному совету рекомендовать рекордные дивиденды, а уже в текущем году прибыль эмитента может превысить 1 трлн рублей. При целевой цене 265,6 руб. потенциал роста обыкновенных акций составляет 22,9%.

Сбербанк — крупнейшая кредитная организация в России, а также в Центральной и Восточной Европе. На «Сбер» приходится около трети всех активов российской банковской системы. Клиентами банка являются 107 млн физических и более 3 млн юридических лиц.

Основное преимущество компании — высокая цифровизация и широкая диверсификация бизнеса, отмечается в исследовании «Финама»: «В последние годы “Сбер” активно развивает собственную экосистему, которая включает сервисы, напрямую не связанные с финансовым бизнесом, — от электронной коммерции и фудтеха до кибербезопасности и телемедицины». Аналитики подчеркивают, что нефинансовые сервисы неплохо вписываются в экосистему банка, способствуя привлечению и удержанию клиентов.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций ГК «ПИК» и Conagra Brands

ПАО «ПИК СЗ»

Тикер	PIKK
Идея	Long
Горизонт	2-8 недель
Цель	710 руб.
Потенциал идеи	7%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	638 руб.

Компания активно восстанавливается после просадки в 2022 году. Учитывая лидирующую позицию на рынке недвижимости России, ПИК может продемонстрировать хорошие темпы восстановления.

Акции растут в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 638 руб. риск на портфель составит 0,18%. Соотношение прибыль/риск составляет 2.

Conagra Brands, Inc.

Тикер	CAG
Идея	Long
Горизонт	3-4 недели
Цель	$41,2
Потенциал идеи	10%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	$35,5

Conagra Brands опубликует квартальный отчет в среду, 5 апреля. Аналитики ожидают роста выручки до $3,09 млрд и прибыли на акцию $0,6404. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Игра на понижение: как сокращение добычи нефти повлияло на бумаги нефтяников

Страны ОПЕК+ приняли внезапное решение о коллективном сокращении добычи нефти на 1,16 млн барр./сут. Россия, которая ранее добровольно сократила производство на 500 тыс. барр./сут., продлит действие ограничения до конца текущего года. Как в этой связи отреагируют рынки и бумаги нефтяников? Отвечают аналитики «Финама».

Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам»:

Приняв решение снизить добычу, страны нефтяного картеля ОПЕК+ тем самым резко взвинтили котировки энергоносителей. Это наполнит их кошельки. При этом импортеры нефти, естественно, получают высокую инфляцию и, как следствие, недовольство руководства этих стран – тот же Белый дом заявил, что решение ОПЕК+ было нецелесообразным, добавив, что США будут уделять особое внимание ценам на бензин на внутреннем рынке.

Решение ОПЕК+ будет способствовать повышению цен на нефть марки Brent во II квартале до $88-90 за баррель. С учетом того, что во второй половине текущего года мировой рынок нефти может перейти в состояние дефицита (на фоне роста спроса со стороны Китая), есть шанс, что ценник Brent поднимется до $85-95 за баррель.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Самолета» и Exxon Mobil

ПАО «ГК Самолет»

Тикер	SMLT
Идея	Long
Горизонт	3-4 недели
Цель	3000 руб.
Потенциал идеи	15,38%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	2400 руб.

На инвестиционной платформе компании появилась возможность приобрести токены на цифровой квадратный метр. Инвестирование через токены может стать трендом в ближайшие несколько лет.

Локальная коррекция подошла к концу после пробоя линии сопротивления. Основной тренд — восходящий. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 2400 руб. риск на портфель составит 0,62%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,00.

Exxon Mobil Corporation

Тикер	XOM
Идея	Long
Горизонт	1 месяц
Цель	$120
Потенциал идеи	9,5%
Объем входа	7%
Стоп-приказ	$105

Страны ОПЕК+ решили добровольно сократить добычу до конца этого года суммарно на 1,16 млн баррелей в сутки. Котировки фьючерсов на нефть отреагировали существенным ростом. На открытии американского рынка за ними могут последовать котировки акций крупных нефтяных компаний. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Инвесторы стали меньше опасаться банковского кризиса в США

По итогам прошедшей торговой недели индекс доллара показал снижение еще на 0,47% против снижения на 2,4% за четыре предыдущие недели. Курс американской валюты закрыл март месяц возле отметки 102,5 п. – это близко к ценовым минимумам начала февраля. За месяц индекс доллара потерял в цене 2,42%.

Тема ослабления позиций доллара за последние дни связана со снижением опасений инвесторов относительно дальнейших проблем в банковском секторе США – это ослабляет спрос на защитные активы, в том числе и доллар. Американская валюта на прошлой и этой неделе демонстрировала слабость на фоне растущей уверенности в том, что ФРС, возможно, придется ослабить борьбу с инфляцией и приостановить повышение ставок. Инвесторы стали меньше опасаться банковского кризиса в США после того, как при посредничестве правительства произошло поглощение рухнувшего Silicon Valley Bank банком First Citizens BancShares.

Внимание переключилось на обсуждение возможных шагов со стороны ФРС, которые будут предприняты на следующем заседании в мае. Так, по данным инструмента CME FedWatch, рынки оценивают с вероятностью 60%, что ФРС оставит процентные ставки неизменными, при этом инвесторы ожидают снижения ставок к концу года (что, по словам Пауэлла, не является базовым сценарием ФРС).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Татнефти» и Vertiv

ПАО «Татнефть»

Тикер	TATNP
Идея	Long
Горизонт	1 месяц
Цель	422 руб.
Потенциал идеи	14,5%
Объем входа	6%
Стоп-приказ	354 руб.

Сильные финансовые показатели обеспечили сильные операционные результаты за год. Чистая прибыль выросла на 43,4% до 284,57 млрд руб., выручка увеличилась на 18,4% до 1,43 трлн руб. Выручка от реализации нефти увеличилась на 8,7% до 950 млрд руб., а от реализации нефтепродуктов — на 38% до 823 млрд руб. EBITDA увеличилась на 58% до 447,1 млрд руб. Исходя из финансовых результатов по МСФО, компания может выплатить хорошие итоговые дивиденды за 2022 год. Потенциальный размер дивидендов — 21,6 руб. на акцию, доходность 6% с учетом кумулятивной дивидендной доходности уже выплаченных за 9 месяцев 2022 года дивидендов. 

Бумага двигается к верхнему уровню сопротивления. При открытии длинной позиции на 6,5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 354 руб. риск на портфель составит 0,25%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,68.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций ГК «Мать и дитя» и Halliburton

MD Medical Group

Тикер	MDMG
Идея	Long
Горизонт	1-2 месяца
Цель	590 руб.
Потенциал идеи	9%
Объем входа	7%
Стоп-приказ	500 руб.

Компания опубликует финансовые результаты за 2022 год в понедельник, 3 апреля. Ожидаем сильные данные в отчете за счет притока клиентов в частные клиники и роста спроса на медицинские услуги на 15-20% в 2022 году.

Акции компании пробили уровень сопротивления и находятся в восходящем тренде. Идея на рост бумаги с целью 590 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 500 руб. риск на портфель составит 0,53%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,2.

Halliburton Company

Тикер	HAL
Идея	Long
Горизонт	4-6 недель
Цель	$35,2
Потенциал идеи	12,2%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	$29,2

Менеджмент Halliburton ожидает многолетнего растущего цикла в нефтесервисе.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Те же метры, только в профиль: почему растут бумаги девелоперов

Девелоперы жилой недвижимости сегодня в лидерах роста на российском фондовом рынке. С чем это связано и стоит ли пробовать заработать на акциях девелоперов?
Мы полагаем, что основным драйвером для роста акций компаний из строительной отрасли стала публикация «Эталоном» сильных финансовых результатов за 2022 год. Годовая чистая прибыль компании выросла более чем в 4 раза и достигла рекордных 13 млрд рублей благодаря выгодной сделке по покупке «ЮИТ РОССИЯ». При этом маржа по EBITDA составила 20%. Однако годовая выручка снизилась на 7,5%, что подтверждает ухудшение ситуации на рынке недвижимости. Тем не менее, результаты превзошли наши ожидания, поэтому сегодня преобладают мажорные настроения в отношении бумаг и других девелоперов – «Самолета», ГК «ПИК» и ЛСР.  

Что касается перспектив сектора, то текущий год может оказаться неблагоприятным для застройщиков.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Те же метры, только в профиль: почему растут бумаги девелоперов

Девелоперы жилой недвижимости сегодня в лидерах роста на российском фондовом рынке. С чем это связано и стоит ли пробовать заработать на акциях девелоперов?
Мы полагаем, что основным драйвером для роста акций компаний из строительной отрасли стала публикация «Эталоном» сильных финансовых результатов за 2022 год. Годовая чистая прибыль компании выросла более чем в 4 раза и достигла рекордных 13 млрд рублей благодаря выгодной сделке по покупке «ЮИТ РОССИЯ». При этом маржа по EBITDA составила 20%. Однако годовая выручка снизилась на 7,5%, что подтверждает ухудшение ситуации на рынке недвижимости. Тем не менее, результаты превзошли наши ожидания, поэтому сегодня преобладают мажорные настроения в отношении бумаг и других девелоперов – «Самолета», ГК «ПИК» и ЛСР.  

Что касается перспектив сектора, то текущий год может оказаться неблагоприятным для застройщиков.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «ФосАгро» и Boeing

ПАО «ФосАгро»

Тикер	PHOR
Идея	Long
Горизонт	2-6 недель
Цель	8060 руб.
Потенциал идеи	8,83%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	7080 руб.

Факторами роста для компании являются высокий спрос на удобрения в мире и высокая зависимость от ее продукции. Акционеры «ФосАгро» одобрили выплату 465 руб. на акцию, в дальнейшем возможны дополнительные дивиденды. Также вышел хороший отчет за 2022 год по МСФО: выручка выросла на 35%, EBITDA — на 39%.

Наша предыдущая инвестидея по «ФосАгро» закрылась в плюсе. Котировки образовали новый сигнал на вход в сделку: свеча от 28.03 образовала паттерн «Пин-бар». Стоп-лосс можно поставить под нижней границей пин-бара, а тейк-профит — перед следующим уровнем сопротивления. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 7080 руб. риск на портфель составит 0,44%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,01.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Finam, почему в статье пишут, что Джек Ма вернулся в Китай? а выше статья со ссылкой на блумберг пишут, что Джек Ма не планирует возвращатьс...

Hazrat, в статье Bloomberg как раз написано, что объявление Alibaba о разделении совпало с возвращением Джека Ма в Китай после более чем года пребывания за границей. Об этом также пишут и другие западные СМИ, и отечественные «Ведомости».

Alibaba: разделяет и здравствует

Alibaba планирует разделить свою империю на 6 подразделений, каждое из которых будет самостоятельно выходить на IPO. Список подразделений может выглядеть так: онлайн-ритейл, облачные сервисы, цифровой бизнес, доставка еды, логистика и медиа. Что это значит для инвесторов и рынка технологий?  Разделение компании на отдельные направления и проведение серии IPO позволят кристаллизовать стоимость каждого сегмента бизнеса Alibaba. Сейчас инвесторы воспринимают Alibaba как зрелый ecomm-бизнес с большим количеством придатков, которые не генерируют прибыль. Более того, активное инвестирование в новые направления давило на прибыльность, что негативно отражалось на акциях компании. IPO некоторых подразделений может решить эти проблемы.
Аналитики «Финама» позитивно оценивают перспективы Alibaba — целевая цена акций составляет 121,5 гонконгских долларов. До выхода новости о возможном разделении компании акции Alibaba выглядели крайне слабо и растеряли почти весь рост.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Полюса» и Levi Strauss

ПАО «Полюс»

Тикер	PLZL
Идея	Long
Горизонт	1-4 недели
Цель	10 350 руб.
Потенциал идеи	10%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	9 050 руб.

Основной фактор долгосрочной привлекательности «Полюса» заключается в том, что компания одна немногих имеет перспективу значительного увеличения объемов добычи золота. Освоение крупнейшего месторождения Сухой Лог позволит «Полюсу» нарастить добычу золота более чем на 70% после 2026 года.

Акции растут в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 9 050 руб. риск на портфель составит 0,18%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,9.

Levi Strauss & Co.

Тикер	LEVI
Идея	Long
Горизонт	3-4 недели
Цель	$19
Потенциал идеи	14%
Объем входа	3,5%
Стоп-приказ	$15,5

Компания опубликует квартальный отчет в четверг, 6 апреля. Аналитики ожидают роста выручки до $1,54 млрд и прибыли на акцию $0,3294. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Тайный ИИС, или «осторожно, хищники!»

Россияне все чаще сталкиваются с тем, что некоторые брокерские компании открывают им ИИС без их ведома. В результате у инвестора появляется два счета и, как следствие, получить налоговый вычет становится невозможно. По оценкам экспертов «Финама», таких историй могут быть тысячи. Почему такая ситуация возникает и что делать инвестору?

Открытие второго ИИС может быть «автоматизировано» – в заявлении на открытие счета по умолчанию может стоять «галка» на открытие ИИС, и клиент подпишет заявление не глядя. Та же ситуация может возникнуть у тех, кто переводит активы от подсанкционных брокеров – и новый брокер из-за технической ошибки может открыть клиенту новый договор ИИС. Если это вина брокера, брокер может (и должен) оповестить ИФНС и аннулировать ранее направленное уведомление об открытии ИИС. Также на МосБирже есть сервис, который при регистрации клиента на бирже отправляет брокеру сообщение о том, что у клиента уже есть действующий ИИС. То есть при ошибочном открытии второго ИИС брокер вполне способен решить эту проблему. А инвестору рекомендуем очень внимательно читать то, что он подписывает.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций ГК «ПИК» и Micron

ПАО «ПИК СЗ»

Тикер	PIKK
Идея	Long
Горизонт	3-4 недели
Цель	750 руб.
Потенциал идеи	15,54%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	602,6 руб.

Денежные поступления от ипотеки группы компаний «ПИК» по итогам 2022 года увеличились на треть. Это говорит об устойчивости компании к локальному кризису на рынке жилья. Реализации программ ипотеки сыграла значительную поддержку и будет продолжать оказывать влияние в ближайшей перспективе.

Сопротивление на уровне 642 руб. пробито, и в моменте цена закрепляется над ним. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 602,6 руб. риск на портфель составит 0,72%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,17.

Micron Technology, Inc.

Тикер	MU
Идея	Long
Горизонт	1 месяц
Цель	$70
Потенциал идеи	14,4%
Объем входа	7%
Стоп-приказ	$57

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Доллар ослаб после заседания ФРС США

По итогам прошедшей торговой недели индекс доллара показал снижение еще на 0,8% против снижения на 1,6% за три предыдущие недели. Курс американской валюты опускался до 101,6 п. – это близко к ценовым минимумам начала февраля. 

На заседании 22 марта ФРС, как и ожидалось, приняла решение о повышении ставки на 25 б. п. до 4,75-5,0%, это максимальное значение ставки с 2007 года. Программа сокращения казначейских бумаг и ипотечных бумаг на балансе ФРС (QT) также продолжится прежними темпами. Это заседание ФРС проходило на фоне повышенной напряженности из-за проблем в банковском секторе США и Европы. Слабость доллара на прошедшей неделе можно связать с итогами прошедшего заседания ФРС, на котором глава регулятора намекнул на возможное завершение цикла ужесточения, хотя ставки, вероятно, останутся повышенными еще долгое время. Центральный банк США больше не считает целесообразным постоянное повышение процентных ставок, а вместо этого было заявлено, что еще некоторое ужесточение политики «может быть целесообразным».

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Доллар по 100: паранойя или реальность?

Российская валюта в середине 2022 года начала стремительно падать, а в марте этого года обновила локальные минимумы. На рубль давят падение нефтегазовых доходов, снижение продажи валюты из ФНБ и возросшие риски мировой рецессии. Последние дни нацвалюта продолжает двигаться в боковике, не превышая 77 рублей за доллар. Какие прогнозы у экспертов по паре рубль-доллар на ближайшее время?

Олег Харитонов, эксперт школы «Лимон на чай»:
Сильного падения нацвалюты ждать не стоит, а доллар по 100 рублей — это фантастика. Эксперт объяснил, что текущее ослабление рубля вызвано ростом инфляции из-за допэмиссии денег: «Есть временной лаг между печатанием денег и инфляцией. И чтобы валюта обесценилась, напечатать надо много, денежная масса должна вырасти кратно. Пока этого и близко нет», — объяснил эксперт. В сильное падение рубля также не верят 46,4% участников опроса Finam.ru.  

Антон Прокудин, главный макроэкономист УК «Ингосстрах–Инвестиции»:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Сегежи» и Citigroup

Президент России Владимир Путин поручил правительству в 2023 и 2024 годах выделить до 20 млрд руб. на строительство деревянных малоэтажных домов для расселения аварийного жилья. Глава государства также поручил внести законодательные изменения, направленные на создание механизма применения ипотеки и эскроу-счетов при строительстве индивидуальных жилых домов с использованием отечественной лесопродукции.

Бумага движется к верхнему уровню сопротивления. При открытии длинной позиции на 7% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 5,2 руб. риск на портфель составит 0,25%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,15.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Инвесторы смогут добывать золото

Равно как и другие физлица – сегодня правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, в соответствии с которой физлица смогут легально добывать золото. Сейчас это доступно только для юрлиц. Какие перспективы у этой инициативы и можно ли будет «заработать» на ней?

Очевидно, грядет «золотая лихорадка». Когда целый пласт бизнеса создается на пустом месте, это приводит к созданию индустрии, которая будет обслуживать частных старателей. В работах на прииске может быть задействовано не больше 10 наемных рабочих, максимально можно добыть не более 30 кг золота за весь период проведения работ, сезон старателя обычно длится около 8 месяцев. Оборудование по добыче, расходные и строительные материалы, системы жизнеобеспечения, измерительное оборудование – это и многое другое будет закупаться теми, кто решится открыть золотодобывающий бизнес. Так что состояние можно будет сделать не только на добыче золота, но и на продаже «лопат», и на вложениях в такие компании.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций Globaltrans и JD.com

Компания опубликует финансовые и операционные результаты за 2022 год в понедельник, 27 марта. Ожидаем сильные данные в отчете за счет роста цен на аренду полувагонов и вагонов-цистерн в прошлом году в связи нарушением цепочек поставок и переориентацией потоков в Азию.

Акции компании находятся выше 50-дневной скользящей средней в восходящем тренде. Идея на рост бумаги с целью 490 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 400 руб. риск на портфель составит 0,47%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,11.



Авто-репост. Читать в блоге >>>