Сегодня в 18:00 МСК наш топ-менеджмент во главе с CEO Еленой Бехтиной вместе с аналитиками Сбера обсудят:

🔥 Как Делимобиль стал лидером на рынке каршеринга

🔥 В чем уникальность бизнес-модели компании

🔥 Планы и перспективы на будущее

🔥 И почему именно сейчас было решено идти на IPO

Также у вас будет возможность задать нам свои вопросы, на которые мы с радостью ответим 😉

Ссылка на эфир: https://vk.com/video-212347392_456239267?list=ln-QXIoWld0bxhRM4BCOz

Итак, момент, которого ждал рынок – раскрываем ценовой диапазон и другие важные параметры сделки:

Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 245 до 265 рублей за одну акцию, что соответствует оценке компании pre-money (до доп эмиссии) от 39,2 до 42,4 млрд рублей.

Планируется, что базовый размер IPO составит порядка 3 млрд рублей. Как и говорили ранее, привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на дальнейшее развитие бизнеса, снижение долговой нагрузки и общекорпоративные цели.

Важно №1: в результате раннего маркетинга мы получили предварительные индикации спроса от крупнейших российских управляющих компаний и иных институциональных инвесторов на весь объём IPO по ценам внутри объявленного ценового диапазона, что говорит о высокой инвестиционной привлекательности бизнеса.

Важно №2: мы заинтересованы в привлечении розничных инвесторов и будем стремиться обеспечить сбалансированную аллокацию между розничными и институциональными инвесторами.

Сбор заявок от инвесторов начинается сегодня, 29 января 2024 года, и завершится предварительно 5 февраля 2024 года с удовлетворением биржевых заявок 6 февраля 2024 года. 

Всего за несколько лет мы стали лидером активно растущего российского рынка каршеринга. Наша команда сделала каршеринг в России не просто возможным и популярным, но и прибыльным, наша бизнес-модель показала свою эффективность и устойчивость при любых экономических циклах. Мы видим высокий потенциал для дальнейшего роста бизнеса, поэтому приняли решение делиться им с теми, кто готов стать частью истории успеха Делимобиля.

Предварительные параметры предложения:

⚡️ Листинг и начало торгов ожидаются в конце января – первой половине февраля 2024 года. Таким образом, Делимобиль может стать первой публичной компанией среди операторов каршеринга в России.

⚡️ Основную часть предложения, как ожидается, составят акции, выпущенные в рамках допэмиссии.

⚡️ Привлеченные в ходе IPO средства планируется направить на дальнейшее развитие бизнеса, снижение долговой нагрузки и общекорпоративные цели.

⚡️ По результатам IPO доля free-float может составить до 10%.

⚡ ️Существующий единственный акционер компании (российское ООО «Делимобиль Холдинг») НЕ планирует продавать находящиеся в обращении акции и после IPO сохранит контроль для реализации стратегии роста.

Высокие у нас тарифы или низкие? Зависит от множества факторов – от машины, которую выбрал пользователь, от того, куда едет, и даже от его стиля вождения. Мы используем динамическое ценообразование, которое учитывает сразу несколько факторов – спрос, трафик, опыт водителя и ещё много чего.

Вполне очевидно, что стоимость зависит от активности пользователей в конкретной локации и наличии там свободных машин. Но это только один из факторов. Наша модель каршеринга позволяет брать автомобили и оставлять их в любом месте. Динамическое ценообразование даёт нам возможность управлять перемещением автопарка, и с помощью дополнительных скидок и бонусов стимулировать те поездки, которые позволяют вернуть автомобиль в ту зону, где он будет востребован. Это выгодно и пользователю, и компании.

В дополнение к бонусам недавно мы запустили специальный тариф, который позволяет всего за 79 рублей взять машину и доехать до удобной остановки общественного транспорта. Таким образом, наши клиенты получают очень привлекательную стоимость поездки, а мы стимулируем пользователей перемещать машины 🚗🚙🚗 в те зоны, где они будут востребованы новыми клиентами.

Автомобиль — основной «продукт» каршеринга. Машин должно быть много — чем ближе идти до машины, тем больше вероятность аренды. И конечно, автомобиль должен быть технически исправен, надежен, вовремя помыт и заправлен бензином. 

📡Во-первых, все машины каршеринга мы оснащаем телематикой – системой датчиков, передающих информацию через интернет. Все важные параметры автомобиля мы можем отслеживать в режиме реального времени и дистанционно – например, ⛽уровеньтопливаилистеклоомывающейжидкости, степеньизносатормозныхколодокидр. Во-вторых, мыанализируеминформацию, которуюпередаетпользовательприприемкеавтомобиля: фото, описаниенедочетов–допустим, 🚗машина грязная, или на двери есть царапина.

Вся эта информация в режиме реального времени стекается в 📲 нашу внутреннюю сервисную платформу Guido — «Гвидо» или «веду» по-итальянски. Возможно, кто-то тут вспомнит трудолюбивого «эксперта сервисной поддержки» из мультфильма «Тачки» — и будет прав ) 

🚀 Каршеринг уже стал полноценным участником городской транспортной инфраструктуры — мы зафиксировали рекордный спрос на сервис в первые дни 2024 года – с 1 по 8 января количество поездок выросло на 22% относительно начала января 2023 года, превысив аналогичные показатели 2022 и 2021 года. Только в новогоднюю ночь наши клиенты совершили больше 7 тысяч поездок, что в полтора раза больше, чем в прошлом году. 

📈 Высокий спрос подтверждается не только количеством, но продолжительностью поездок: за последние три года они стали длиннее на 40% – все чаще каршеринг используется как замена личного авто, например, для длительных поездок или путешествий. Этому способствует большой выбор тарифов под разные сценарии использования, что позволяет клиентам не переплачивать, и широкая география – Делимобиль уже работает в 10 городах.

🏂 Значительно вырос спрос на междугородние маршруты – доля таких поездок в общем объёме перемещений в январе 2024 года увеличилась на четверть по сравнению с началом 2023 года, в том числе, благодаря новому тарифу «Скипасс», который позволяет выгодно добраться до популярных мест катания на горных лыжах и сноуборде в основных регионах присутствия Делимобиля.

Заметили, что последние несколько лет растет спрос на поездки за город, например, в этом году он составил впечатляющие 32%. Мы не прошли мимо этого тренда, наоборот, начали активно запускать тарифы, позволяющие наиболее выгодно пользоваться услугами каршеринга в соответствии с последними тенденциями на рынке. 

🎿 Например, в прошлом году у нас появился специальный тариф «Дни», который позволял заранее указать километраж и длительность поездки, тем самым пользователь мог спланировать свои расходы. В этом году мы запустили тариф «Скипасс», с его помощью можно выгодно арендовать авто для поездок к горнолыжным склонам в большинстве городов присутствия Делимобиля.

🥇 В процессе работы мы анализируем огромное количество данных, которые помогают обнаруживать формирующиеся тренды на рынке и запускать более выгодные тарифы под эти цели для наших пользователей. Во многом благодаря нашему ежедневному мониторингу мы стали №1 на самом большом московском рынке каршеринга. 

🔎 Группа компаний Б1 (ex. Ernst & Young) опубликовала исследование российского рынка совместной мобильности, куда входят каршеринг, кикшеринг и другие форматы совместного использования транспорта. Кратко делимся выводами из отчета:

🔥 Объем российского рынка каршеринга по итогам 2023 года может достичь 44 млрд и будет расти ежегодно в среднем на 40% в 2023–2028 годах до 234 млрд рублей к 2028 году. 

🔥 Драйверы роста каршеринга – стагнация спроса на личные авто на фоне роста стоимости покупки и владения автомобилем и удорожания кредитов, повышение тарифов такси, развитие интернет-сервисов, рост популярности модели шеринга.

🔥 В среднем российскому потребителю каршеринг за год обходится на 35% дешевле такси и втрое дешевле, чем содержание собственного авто (даже без учета стоимости платной парковки в крупных городах).

🔥 Делимобиль является лидером на рынке по количеству поездок как в России в целом с долей ~40%, так в и Москве, где занимает ~50%, и обладает крупнейшим автопарком каршеринга в стране. 

Наверно, многие из вас, особенно в Москве, заметили, что в последнее время сервисы геолокации могут работать неточно. Мы, как и любой геозависимый сервис, тоже хорошо это почувствовали — местоположение наших машин могло некорректно отображаться на карте. Возможность быстро найти Делимобиль на большой парковке или заставленной машинами улице — важная для нас часть клиентского сервиса, поэтому ситуацию нужно было решить в кратчайшие сроки.

За последние месяцы мы разработали и внедрили несколько технологических решений, которые полностью решили эту проблему:

1️⃣ Использование данных сотовых вышек. Проблема с некорректными или отсутствующими геоданными от систем спутниковой навигации решается с использованием технологии, которая основана на анализе данных, получаемых от базовых станций сотовых операторов, а также данных устройства клиента. Алгоритмы анализируют данные смартфона и сигналы от множества ближайших вышек, и, используя метод триангуляции, определяют геолокацию авто с точностью до 50 метров. GSM терминалы в самом автомобиле обеспечивают передачу данных и взаимодействие с серверной частью IoT платформы.

На связи Делимобиль, лидер российского рынка каршеринга, самого крупного в мире.

Позиция игрока №1 обязывает нас быть открытыми перед нашими стейкхолдерами, среди которых есть клиенты, партнеры и бондхолдеры. К слову, в обращении на Московской бирже уже три выпуска наших облигаций, благодаря которым мы привлекли 9,6 млрд рублей.

Рады вас приветствовать! Подписывайтесь, с нами вы узнаете все секреты рынка каршеринга 🔎