РОССИЙСКИЙ РЫНОК

На фоне задержания Навального стоит включить в прогнозы санкционные риски, которые скорее всего окажут дополнительное влияние на рубль, когда торги возобновятся на западных площадках. Однако на следующей неделе поддержку рублю может оказать налоговый период.

Лидерами роста стали акции ФосАгро и EN+, обе бумаги поднялись в пределах 3%.

Лидерами падения были акции МВидео и Ленты, которые потеряли 2.5% и 1.3%

Танкеры Новатека прошли путь по Северному морскому пути самостоятельно.

Экспортные цены на пшеницу подорожали в ожидании пошлин.

Соллерс выкупил 5% своих акций.

РАЗВИТЫЕ РЫНКИ

Торги на Wall Street сегодня закрыты в честь дня памяти Мартина Лютера Кинга.

Фьючерсы на американские и европейские акции сегодня снижаются.

Фьючерсы США упали примерно на 0,2%. Решение президента Трампа ограничить выдачу лицензий поставщикам Huawei возможно повлияло на настроения инвесторов.

Многие нефтетрейдеры сосредоточились на иранской добыче, которая будет зависима от потенциальной отмены санкций США при Байдене.

( Читать дальше )

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР ДОЛГОВЫХ РЫНКОВ

Читать полный обзор за неделю:
www.ccb.ru/download/doc/analytics/review/210118_r03.pdf

ГЛОБАЛЬНЫЙ РЫНОК

Событие начала нового 2021 года – это появившиеся ожидания, что в среднесрочной перспективе ФРС может начать сворачивать программу количественного смягчения (QE). Представители Федрезерва дали понять, что при благоприятной ситуации в американской экономике во 2П 2021 они поднимут этот вопрос и, возможно, QE начнет сокращаться уже в следующем году.

Отмечен бурный рост доходностей UST (доходность достигала 1.15%) на фоне увеличивающихся инфляционных ожиданий, которые по итогам декабря превысили 2% впервые за два с лишним года.

Довольно существенно улучшились перспективы принятия новых бюджетных стимулов новой Администрацией США (уже анонсирован первый антикризисный пакет в $1.9 трлн). Таким образом, рынки начали закладывать в цены вероятность более близких сроков начала ужесточения политики ФРС.

Евробонды развивающихся стран начали новый год со снижения вслед за US Treasuries. В небольшом плюсе только junk (ССС и ниже), так как здесь ещё есть потенциал сокращения спрэдов. Что касается Investment Grade, то здесь спрэды вернулись на докризисный уровень и вряд ли имеют потенциал для дальнейшего сжатия.

( Читать дальше )

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Российский рынок в пятницу упал на фоне негативного внешнего фона и ухудшения глобального спроса на активы с повышенным риском.

Индекс MOEX упал на 1.14% завершив неделю на 0.11% ниже, а РТС на 1.75, завершив неделю на 0.75% выше.

В Лидерах падения были акции Магнита(-3%), Новатэка (-3,7%), Татнефти (-2,9%), Сбербанка (-2,8%), Норникеля (-2,6%).

В лидерах роста были бумаги Тинькофф (+8.4%), Ависмы (+1.1%), М.Видео (+3,4%), Роснефти (+1,8%), ПИКа (+1,3%)

На этой неделе стоит ожидать неопределённости на рынке, вполне возможно дальнейшее коррекционное движение по инерции негатива с прошлой недели.

Сегодня отчётность публикует Петропавловск по МСФО .

РАЗВИТЫЕ РЫНКИ

На Уолл-стрит в пятницу индекс S&P 500 SPX упал на 0,7% до 3 768,25, при этом акции компаний, которые больше всего нуждаются в более здоровой экономике, понесли одни из самых тяжёлых потерь. За неделю индекс потерял 1,5%.

Индекс Dow Jones Industrial Average DJIA потерял 0,6% до 30 814,26, а индекс Nasdaq COMP упал на 0,9% до 12 998,50.

( Читать дальше )

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Нефть сегодня корректируется на 1,7%, что поспособствовало снижению российских рынков. Brent опустился в коридор $55,4-56,5.

РТС сегодня показывает негативную динамику в пределах одного процента в первый раз за девять торговых сессий.

MOEX тоже снижается на полпроцента на фоне отыгрывающих свои позиции доллара и евро против рубля.

Сегодня лидерами роста стали бумаги ВТБ (+1,5%), «Роснефти» (+1,2%), АФК «Система» (+1,4%). Также растёт Ависма на фоне того, что американские власти убрали компанию из списка военных производителей.

Тинькофф также набрал обороты в пределе 11% на фоне выхода Тинькова из акций класса В.

Лидерами падения сегодня стали бумаги «Магнита» (-3,2%), «Новатэка» (-3%), «Татнефти» (-2,1%), Сбербанка (-1,9%).

На следующей неделе имеет смысл проявлять осторожность на фоне возможной неспособности Мосбиржи укрепиться за 3500 пунктов, дальнейшего укрепления западных валют и карантина в Китае.

РАЗВИТЫЕ РЫНКИ

Акции на Уолл-стрит упали после того, как трейдеры рассмотрели детали недавно обнародованного предложения по стимулированию экономики Джо Байдена и взвесили вероятность того, что пакет будет быстро продвинут Конгрессом.

( Читать дальше )

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Сегодня с утра нефть умеренно корректируется, Brent на 1.17% до 55 долларов за баррель на фоне негативного отчёта ОПЕК.
Вчера MOEX прибавил 0,59%, до 3490,85 п., а Индекс РТС вырос на 0,93%, до 1500,58 п.

В России, уже 4 из 10 Россиян готовы сделать прививку от COVID в ближайшее время.

С сегодняшнего дня на МOEX начинаются торги акций Svetofor Group.

Вчера лидерами роста были Лукойл и Роснефть на фоне притока средств отечественных инвесторов в нефтяные акции.
Металлурги также подорожали на фоне поднимающихся цен на сталь на Российском рынке.

Рубль на данный момент подкреплен продажей накопленной валютной выручки экспортерами.

В линейке продуктов экосистемы Сбера может появится сервис видеоконференций.

РАЗВИТЫЕ РЫНКИ

На Уолл-стрит индекс S&P 500 SPX упал на 0,4% до 3795,54. На индекс снизились убытки Apple AAPL, -1,51%, Microsoft MSFT, -1,53% и других крупных технологических компаний.

Индекс Dow Jones Industrial Average DJIA упал на 0,2% до 30 991,52. Nasdaq Composite COMP упал на 0,1% до 13 112,64. Индексы по-прежнему близки к своим рекордным максимумам, установленным на прошлой неделе.

( Читать дальше )

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Нефть сегодня держится неуверенно, и колеблется в районе 56 долларов за баррель на фоне того, что ОПЕК не стали корректировать прогнозы потребления нефти на этот год — остается консенсус до 95 миллионов баррелей в сутки

Лидерами роста сегодня являются бумаги Роснефти +3.2%, НЛМК +3%, ММК +2.9%, Лукойла +2.8% и Северстали +2.8%.

Лидерами падения стали акции Полюса -2.1%, Алросы -1.6% и Полиметалла -1.4%.

Совет директоров Россети сегодня приостановил полномочия гендиректора Ливинского.

По данным Дмитриева, гендиректора Российского фонда прямых инвестиций, Россия оправилась от последствий Ковида лучше, чем многие другие экономики по фактору восстановления ВВП.

РАЗВИТЫЕ РЫНКИ

Акции США выросли в начале сегодняшней сессии, поскольку инвесторы сосредоточили внимание на перспективах нового пакета финансовых стимулов при администрации Байдена.

Согласно инсайдерам, Байден предложит около 2 триллионов долларов новой экономической помощи.

( Читать дальше )

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Индекс МосБиржи в среду снизился на 0,04%, до 3470,26 п., а Индекс РТС вырос на 0,12%, до 1486,77 п.

Минфин РФ возобновляет покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Объем ее приобретения в период с 15 января по 4 февраля составит 7.1 млрд руб. в день.

Cегодня ожидается закрытие реестра акционеров ММК для получения дивидендов, а также заседания советов директоров «Татнефти» и «Черкизово», на которых «Татнефть» утвердит бюджет компании на 2021 год, а «Черкизово» — проспект ценных бумаг.

Нефть дешевеет. Brent стоит $55,99 за баррель, фьючерс на нефть сорта Light стоит $52,92.

РАЗВИТЫЕ РЫНКИ

На Уолл-стрит вчера акции немного выросли, добавив к небольшому росту, зафиксированному на предыдущей сессии. В то время как Dow завершил день практически без изменений, Nasdaq и S&P 500 двигались вверх.

Казначейские облигации восстановили свои позиции после недавнего падения, что привело к падению доходности облигаций, что способствовало значительному укреплению чувствительных к процентным ставкам акций, таких как акции коммунальных предприятий и коммерческой недвижимости.

( Читать дальше )

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Торговая динамика была смешанной. Основные колебания наблюдались в бумагах третьего-четвертого эшелонов.

Лидерами роста среди наиболее ликвидных акций стали бумаги Ozon.ru (OZON +3,68%).

В аутсайдерах оказался Polymetal (POLY -2,22%).

Рубль впервые в этом году заметно укрепился к доллару. Динамика российской валюты свидетельствует о том, что инвесторы начали отыгрывать накопившийся потенциал укрепления. Цены на нефть, а также на драгоценные и промышленные металлы вчера подскочили на 1,5-2%, и это стало поводом для игры на укрепление рубля.

Минфин проведет аукцион ОФЗ. Помимо бумаги с индексируемым номиналом, традиционно пользующейся спросом в основном у пенсионных фондов, будет предложен остаток семилетнего выпуска. Доходность ОФЗ накануне подскочила и остается на самом высоком уровне за последние три недели.

РАЗВИТЫЕ РЫНКИ

Dow Jones Industrial Average вырос на 60,00 пунктов (0,2%) до 31068,69.

S&P 500 поднялся на 1,58 пункта (менее 0,1%) до 3801,19.

( Читать дальше )

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

К окончанию сессии индекс МосБиржи снизился на 0,3%, удержав позиции выше 3470 пунктов.

Поддержку нашим акциям оказывала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent смог обновить локальные максимумы и закрепиться выше 56 долларов за баррель. Также покупкам на нашем рынке способствовала динамика западных площадок.

Аутсайдерами торгов выступили акции ТГК-2, ФосАгро, Полиметалла и ФСК ЕЭС, потерявшие более 2%. Лучше рынка торговались бумаги НМТП и Системы, прибавившие порядка 2,3%.

РАЗВИТЫЕ РЫНКИ

Сезон отчетности за четвертый квартал начинается позже на этой неделе. Согласно данным Bloomberg, Уолл-стрит ожидает, что прибыль S&P 500 за последние три месяца 2020 года будет на 12% ниже по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Ожидается снижение продаж на 6%. JPMorgan Chase (тикер: JPM), Wells Fargo (WFC) и Citigroup © отчитаются в пятницу, IHS Markit (INFO) в среду и BlackRock (BLK), Delta Air Lines (DAL) и Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) в четверг.

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ

( Читать дальше )

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Сегодня инвесторам стоит ожидать результатов заседания совета директоров ЛУКОЙЛа, Мостотреста, и раскрытия объёмов торгов Московской Биржи. Также, сегодня акции ММК торгуются последний день с дивидендами.

Банк России разработал проект, в котором отмечается, что
профессиональным участникам рынка ценных бумаг будет запрещено совершать некоторые сделки по поручению или за счет неквалифицированных розничных инвесторов на период до начала тестирования, предусмотренного законом.

Профучастники не смогут предлагать неквалифицированным
инвесторам российские или иностранные облигации, размер выплат.

по которым зависит от наступления или ненаступления определенных обстоятельств.

РАЗВИТЫЕ РЫНКИ

На Уолл-стрит в понедельник акции закрылись снижением, поскольку инвесторы осторожничали, оценивая оценки и фиксируя некоторую прибыль.

Рост числа случаев коронавируса во всем мире и опасения по поводу событий в Вашингтоне связанных с импичментом также оказали давление на акции.

( Читать дальше )