РОССИЙСКИЙ РЫНОК

В понедельник 5 июля российский рынок акций завершил торги в небольшом плюсе. Индекс МосБиржи вырос на 0,44% и составил 3 882,59 пункта. РТС прибавил 0,29% и был зафиксирован на отметке 1 664,55 пункта.

Лидерами роста стали акции TCS Group Holding PLC (+3,05%), ВТБ (+2,85%), ОАО ФосАгро (+1,90%), Транснефть (прив.) (+1,49%), ОАО НОВАТЭК (+1,45%).

Среди лидеров падения-бумаги ОАО Северсталь (-1,25%), ММК ОАО (-1,17%), ОАО АК АЛРОСА (-1,04%), НЛМК (-0,98%), Полюс Золото ПАО (-0,79%).

Цены на нефть повышались в связи с неопределённостью касательно встречи министров ОПЕК+, которая в конечном итоге была перенесена. Новой даты заседания пока не объявлено. После закрытия российского рынка акций за баррель Brent давали около $76,99, за WTI-$76,17.

МТС сообщил в понедельник о закрытии сделки на сумму более 5,2 млрд. рублей по покупке дата-центра GreenBushDC в Зеленограде.

РАЗВИТЫЕ РЫНКИ

В то время как американские биржи закрыты (в стране перенесли выходной день с воскресенья на понедельник, поскольку вчера в США отмечался День независимости), на европейских рынках акций на открытии торгов прослеживалась разнонаправленная динамика, объясняемая беспокойством касательно распространения новых штаммов COVID-19. Тем не менее, к обеду основные индексы стран Западной Европы переместились в зелёную зону на фоне сообщения о переносе заседания ОПЕК+.

( Читать дальше )

ГЛОБАЛЬНЫЙ РЫНОК

ХОРОШАЯ ДИНАМИКА ПО РЫНКУ ТРУДА В США УЖЕ НЕ ВЫГЛЯДИТ КАК ОДНОЗНАЧНЫЙ ПРОИНФЛЯЦИОННЫЙ ФАКТОР

Хорошая статистика по рынку труда в США, которая ещё месяц назад была бы воспринята, как сильный проинфляционный сигнал, что, скорее всего, привело бы к снижению рискованных активов, сейчас была воспринята спокойно. Количество новых рабочих мест в частном секторе, созданных в прошлом месяце возросло на 662 тыс (прогноз: 600 тыс) vs 516 тыс в марте. Мы считаем цифры Private Payrolls более важными для анализа, т.к. именно частный сектор является лучшим флюгером экономической ситуации в рыночной экономике.

Акции и облигации подросли, доллар немного снизился, как против основных валют, так и против валют EM. Подтверждение сигналов восстановления экономики США воспринимается, как повод для risk-off, при этом повышение ставок во второй половине 2022г (о чём сейчас сигнализирует money market), похоже, никого не волнует. Все понимают неизбежность нормализации ДКП в США по мере возвращения экономики к потенциалу. Беспокойство появится, когда заговорят о повышении ставок уже в начале 2022г. Если опираться на статистику, а не на ожидания рынка, то к этому сейчас всё и идёт…

( Читать дальше )

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Российский рынок акций демонстрирует положительную динамику на открытии торгов в понедельник 5 июля. По состоянию на 10:02 по московскому времени Индекс Мосбиржи повысился на 0,25% и составил 3 875,21 пункта. РТС прибавил 0,38% и достиг отметки в 1 665,99 пункта. Рынок поддерживает нефть. Цена за баррель нефти марки Brent выросла на 0,34% и равна 76,43 доллара.

Лидеры роста-Полюс Золото ПАО (+0,58%), ГМК Норильский Никель ПАО (+0,54%), ОАО Аэрофлот (+0,50%), Газпром ПАО (+0,43%), Транснефть (прив.) (+0,42%).

Лидеры падения-акции Petropavlovsk PLC (-0,73%), ОАО АК АЛРОСА (-0,54%), Mail.ru Group Ltd (-0,30%), ОАО НОВАТЭК (-0,28%), Роснефть (-0,22%).

ВТБ планирует разместить однодневные биржевые облигации серии КС-4-44 объёмом 25 млрд. рублей 6 июля. Об этом говорится в сообщении банка.

ЛУКОЙЛ намерен продать свою долю в проекте «Западная Курна-2» китайским инвесторам. Российской компании принадлежит 75% в проекте. Стоимость данной сделки может составить более 1,5 миллиарда долларов, отмечает газета «Ведомости». Компания также заключила соглашение о приобретении 50-процентной операторской доли участия в проекте Блок 4 в Мексике путём покупки холдинговой компании, владеющей компанией-оператором. Сумма сделки составляет более 435 млн. долларов.

( Читать дальше )

Базовый майский дефлятор личных потребительских расходов США составил 3,4% в годовом исчислении (увеличившись на 0,5%).

Годовой уровень инфляции по-прежнему является самым высоким с апреля 1992 года. Существует множество инфляционных рисков, таких как продолжающийся сбой цепочки поставок и нехватка рабочих на предприятиях, что приводит к увеличению затрат.

График 1: Базовая инфляция на многолетних максимумах



( Читать дальше )

РОССИЙСКИЙ РЫНОК
РТС прибавил 0,42% (1647,01 пункта), индекс МосБиржи поднялся на 0,25% до 3800,13 в преддверии прямой линии с В.В. Путиным.
Лидеры роста- акции «Распадской» (+1,37%), Эн+ (+1,13%), «Мечела» (+1,09%), «Энел Россия» (+0,55%), «РусАгро» (+0,6%).
Лидеры падения- РУСАЛ" теряет 0,73%, «ФосАгро» падает на 0,47%. «Аэрофлот» снижается" на 0,32%
Сегодня годовые общие собрания акционеров «Сургутнефтегаза», «Россетей», «ВСМПО-Ависма», «РусГидро», «Башнефти», ВТБ, НМТП, ТГК-2, «Детского мира», «Лензолото», «Т Плюс», МКБ, «Славнефти», «Мостотреста», а также состоятся заседания советов директоров «Сегежа Групп» и «РуссНефти».
Вчера рынок ОФЗ продолжил «переваривать» сделанные накануне довольно жесткие сигналы ЦБ. В общем-то, снижение цен оказалось далеким от запредельного (около 20 б. п.), однако фронтальным – затронувшим всю кривую.
РАЗВИТЫЕ РЫНКИ
Акции США выросли во вторник, подтолкнув S&P 500 и Nasdaq Composite к новым рекордам после неустойчивой торговой сессии
Общий контрольный индекс поднялся на 1,19 пункта, или менее чем на 0,1%, и закрылся на отметке 4291,80 после колебания между прибылями и убытками в течение части дня. Прирост отметился 33-м рекордом по закрытию года для S&P 500

( Читать дальше )

 

Если вас интересуют другие аналитические и информационные материалы от банка АО АКБ «ЦентроКредит», смотрите их на нашем сайте в информационном разделе.

ГЛОБАЛЬНЫЙ РЫНОК

СТАВКА ФЕДРЕЗЕРВА И КОЛИЧЕСТВЕННОЕ СМЯГЧЕНИЕ- КОГДА ЖДАТЬ УДЕСТОЧЕНИЯ ДКП?

 

Разговоры о повышении ставки в США звучат все отчетливее. Красная линия на графике — вероятность повышения ставки ФРС США на 25 бп в июле 2022 года (через год), рассчитанная исходя из динамики фьючерсных контрактов на ставку. Как видно, после горячих событий этой недели, вероятность скорого повышения ставки увеличилась до 36.5%. Нельзя сказать, что рынок поверил в скорое ужесточение ДКП. Но когда поверит (красная линия уйдёт выше 50%), распродажу будет уже не остановить.

( Читать дальше )

РОССИЙСКИЙ РЫНОК
Рублевый индекс МосБиржи понизился на 0,16% — до отметки 3825,57 пункта, а долларовый РТС просел на 0,14% — до 1669,75 пункта.
Лидеры роста X5 Retail Group (+1,58%), «Московской биржи» (+0,99%), Ozon (+3,2%) и ВТБ (+1,62%).
Лидеры падения акции ВТБ (1,83%), ТГК-1 (1,67%), «Северстали» (1,46%), расписки Х5 (1,18%), акции «ВСМПО-Ависма» (1,07%) и акции «Мосэнерго» (1,01%).

РАЗВИТЫЕ РЫНКИ
В понедельник индекс Nasdaq Composite поднялся до рекордного уровня благодаря росту акций технологических компаний.
Индекс высоких технологий вырос на 0,7% в полдень. Nasdaq достиг внутридневного рекорда 14 470,65 пунктов сразу после открытия торгов.
Между тем, индекс S&P 500 колебался между небольшими прибылями и убытками. На прошлой неделе общий индекс продемонстрировал самый большой недельный рост с февраля и закрыл пятницу на рекордном уровне.
Промышленный индекс Dow Jones упал на 0,6%.

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ
Азиатские фондовые рынки снизились в понедельник после того, как Уолл-стрит достигла нового максимума, поскольку инвесторы ожидали производственных показателей из Японии, Китая и Южной Кореи.
Шанхай, Токио и Сеул отказались. Торговля в Гонконге была приостановлена из-за погодного предупреждения.

В конце XIX века возрос спрос на цветные металлы, на золото и серебро. Большой интерес вызывали аффинажные производства по очистке металлов от примесей. Первое подобное производство было открыто еще при Петре I, на монетном дворе. А в 1899 году предприниматели Крайнис и Раскин организовали в Даниловской слободе аффинерный и металлопрокатный завод. Строительство велось под руководством инженера-технолога Э. Розена.

Завод был создан в форме акционерного общества с основным капиталом 500 тыс. руб., разделенных на 2000 акции, номинальной стоимостью 250 рублей каждая.

Нельзя сказать, что аффинерный завод отличался большой экологичностью. Наоборот. Много отходов сливалось в Москву реку, хотя загрязнялось нижнее течение реки, уже выходившей за пределы города. Благоустроенность Даниловской слободы была низкая.

В советское время предприятие продолжало работать. В 1926 г. завод получил новое название – «Московский металлопрокатный завод», а в 1954 г. – «Московский завод по обработке цветных металлов». Это был ведущий завод Всесоюзного объединения «Союзцветметобработка» Министерства цветной металлургии СССР.

( Читать дальше )

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Читать полный утренний обзор за 25.06.2021

www.ccb.ru/services/analytics/review/8664/?utm_source=smartlab&utm_campaign=daily

РТС прибавил 0,18%, а индекс МосБиржи снизился на 0,17% на относитльно положительном фоне.

Сегодня пройдет годовое общее собрание акционеров «Газпрома», в ходе которого планируется утвердить годовой отчет общества и бухгалтерскую отчетность. Также акционеры рассмотрят размер дивидендов, срок и форму их выплаты по итогам 2020 года и другие вопросы.

Кроме того, состоятся ГОСА «Мечела» и «Татнефти». В повестку собрания «Мечела» включен вопрос о распределении прибыли за 2020 год.
Также запланированы заседания советов директоров ТГК-1 (на повестке дня избрание председателя совета директоров компании) и «Ростелекома» (где будет заслушан отчет об устойчивом развитии за 2020 год).

РАЗВИТЫЕ РЫНКИ

Акции поднялись до рекордно высокого уровня, поскольку двухпартийная сделка президента Джо Байдена по инфраструктуре на сумму 579 миллиардов долларов добавила оптимизма в отношении восстановления экономики. Доллар упал.

( Читать дальше )

🔶 ГЛОБАЛЬНЫЙ РЫНОК
⚡️ ПЕРВЫЕ СИГНАЛЫ ОТ ФРС ОТНОСИТЕЛЬНО СВОРАЧИВАНИЯ QE?

Подробный обзор за неделю читайте в нашем информационном портале: www.ccb.ru/services/analytics/review/8650/?utm_source=smartlab&utm_campaign=weekly
⠀
Как видно, после событий этой недели, вероятность скорого повышения ставки увеличилась до 36.5%. Нельзя сказать, что рынок поверил в скорое ужесточение ДКП.

Ключевые моменты выступления Дж.Пауэлла:

— ДИСКУССИЯ, КОТОРАЯ НАЧНЕТСЯ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ — О ТРАЕКТОРИИ СКУПКИ АКТИВОВ
— МЫ СООБЩИМ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧНЕМ МЕНЯТЬ ПАРАМЕТРЫ СКУПКИ АКТИВОВ
— НА СЕГОДНЯШНЕМ ЗАСЕДАНИИ МЫ ГОВОРИЛИ О ТОМ, ЧТОБЫ НАЧАТЬ ГОВОРИТЬ
— БУДЕТ УМЕСТНО РАССМОТРЕТЬ ПЛАН СВОРАЧИВАНИЯ СТИМУЛОВ НА СЛЕДУЮЩИХ ЗАСЕДАНИЯХ, ЕСЛИ ПРОГРЕСС ПРОДОЛЖИТСЯ
— МЫ ЗАРАНЕЕ СООБЩИМ О ЛЮБОМ РЕШЕНИИ

Мы по-прежнему считаем, что последние сигналы ФРС пока ещё не достаточны, чтобы развернуть рынки. Ждём очередных сигналов от ФРС в августе в Джексон-Холле и более определенных заявлений относительно программы сворачивания QE в сентябре. Пока же снижение рынков рассматриваем, как умеренную коррекцию. Кстати, резкое снижение в commodities должно ослабить инфляционное давление по всему миру. Если ещё и с урожаем всё будет хорошо, то тезис о временном характере инфляции получит подтверждение.

( Читать дальше )