Дивидендная стратегия в моём портфеле занимает 35%. Я закупаюсь дивидендными акциями на сильных коррекциях рынка, а остальное время свободные деньги хранятся в облигациях.

Многие не понимают логику выбора мной дивидендных акций для портфеля. Я не ориентируюсь на дивидендную доходность, которую я могу получить в этом году. Я могу купить акцию, по которой даже отменили дивиденды с расчётом на то, что при возобновлении дивидендов, цена на неё вырастет и я заработаю и на дивидендах и на росте. Акции выбираю по таблице, которая показывает мне, какие акции более недооценены по сравнению с остальными с учётом текущей цены, истории дивидендных выплат, стабильности дивидендных выплат.

В июне по дивидендной стратегии купил в основной портфель НЛМК. Цена на МТС и ОГК-2 слишком сильно выросла, поэтому их не покупал. Но после текущей коррекции они снова стали интересны. Завтра в портфель скорее всего возьму МТС. Второй акцией будет или ОГК-2, или Лукойл, если он чуть сильнее упадёт.

В стратегии автоследования купил те же акции. Сейчас в портфеле присутствуют акции МТС, ОГК-2, НЛМК и облигации. Акции в стратегии автоследования занимают 76%. Остальное облигации.

( Читать дальше )

Продолжу подсчитывать реальную доходность своего портфеля, а то меня упрекают, что я из головы цифры беру в 28% годовых.

( Читать дальше )

Два года сидел по моей спекулятивной стратегии в облигациях, но уже в ближайшие месяцы должны начать появляться сигналы на покупки акций. Может быть это случится в конце этого месяца, а может в один из следующих.

За 6 лет в среднем зарабатывал 32,9% годовых. Ни одного убыточного года. Если же брать периоды, когда я находился в акциях, доходность 103% годовых. Поэтому надеюсь по этой стратегии быстро увеличивать счёт.

Если кто-то собирался подписаться на стратегию, то сейчас самый удачный момент.

Публичные счета

Финам

Тинькофф

Текущий портфель и что хочу купить

( Читать дальше )

На основном счёте держу НКХП, в стратегии автоследования вместо него держу Совкомфлот.

Исторические результаты стратегии на графике.

Среднегодовая доходность с апреля 2009 года 35,2% годовых. Сделка закрывается только при переходе в другую акцию. Сделки открываются 1 раз в месяц в последний день месяца. Без плечей.

С конца декабря торгую на реальных деньгах.

Пока что такие результаты.

( Читать дальше )

Доходы

Фондовый рынок (+249821)

• По дивидендной стратегии покупал НЛМК. Взял на основном счёте, в стратегии автоследования в Финам, в стратегиях автоследования в Тинькофф «Портфель Миллионера» и «Агрессивные Дивиденды«. Также в основном портфеле закупил в долгосрок МТС и Лукойл. В облигациях сейчас на 12% в основном портфеле.
• Скоро начнётся торговля акциями в моей основной стратегии в Финам. Кто ждал — сейчас самый удачный момент для входа. Можно будет быстро увеличить счёт. Надеюсь.

Бизнес (+186138)

• Авито дальше продолжает вводить бредовые правила. Отзывы не обжалуются. С техподдержкой разговаривать бессмысленно. Всё тяжелее и тяжелее работать. Как же я устал с ними бороться. Из-за низкого рейтинга мои объявления почти не показываются. Пока не подниму обратно рейтинг до 4.8, буду над ним активно работать.

Криптовалюты (+68586)

• Крипты почти не осталось. В Bitfinex, если цена пойдёт чуть выше, думаю, что распродам всё. И ещё немного с других бирж зацеплю. В Bitfinex пока что деньги лежать под 14% годовых в баксах. Буду выводить при росте курса доллара скорее всего.

( Читать дальше )

Под стратегию Моментум у меня отведено 35% от портфеля. В двух дивидендных стратегиях 45% от портфеля и в двух спекулятивных по 10%.

Сейчас по Моментуму из 10 акций в портфеле половина банки: Тинькофф, Сбер обычка и префы, ВТБ и Совкомбанк.

Среднегодовая доходность стратегии Моментум за 10 лет 22,8%.

За 10 лет: индекс MCFTR +249%, стратегия +678%.

Доходность по годам:

• 2013: индекс +6,32%, стратегия +10,59%
• 2014: индекс -1,84%, стратегия +11,84%
• 2015: индекс +32,28%, стратегия +28,1%
• 2016: индекс +32,78%, стратегия +60,58%
• 2017: индекс -0,19%, стратегия +16,05%
• 2018: индекс +18,54%, стратегия +27,75%
• 2019: индекс +39,09%, стратегия +23,75%
• 2020: индекс +14,83%, стратегия +48,91%
• 2021: индекс +21,79%, стратегия +58,85
• 2022: индекс -37,26%, стратегия -39,39%
• 2023: индекс +53,84%, стратегия +63,48%
• 2024: индекс +1,63%, стратегия -2,35%
• 2025: индекс -0,27%, стратегия -5,36%

( Читать дальше )

Ещё раз сделал бэктест своей новой стратегии ADX. В этот раз сделал более подробный. По месяцам. И срок больший взял. С 2009 года.

Получился такой график.

До 2015 результаты так себе были. А потом стратегия полетела.

Но тест был сделан чуть неправильно. Я делал на бумагах входящих в индекс сегодня. В 2009 они сильно отличались. Возможно поэтому старые результаты настолько плохи.

Среднегодовая доходность с апреля 2009 года 36,5% годовых. С 2015 — 70,3% годовых. Может стоит ещё попробовать протестировать стопы, так как стратегия сейчас 100% времени находится в лонге. Сделка закрывается только при переходе в другую акцию. Сделки открываются 1 раз в месяц в последний день месяца. Без плечей.

С конца декабря торгую на реальных деньгах.

Пока что такие результаты.

( Читать дальше )

Я раз в месяц считаю размер своего портфеля и сколько денег бы он приносил при вложениях под текущую ключевую ставку. И каждый раз мне в комментариях пишут с претензией, почему я считаю какую-то вымышленную доходность, какая могла бы быть у моего портфеля вместо того, чтобы считать реальные цифры.

Я думаю, что можно перестать заниматься бизнесом при доходе с инвестиций в размере 20 средних зарплат при вложениях под текущую ключевую ставку. То есть, если у меня сейчас портфель 25 миллионов, средняя зарплата 100 тысяч, то при ключевой ставке 21% я получал 440 тысяч в месяц дохода с инвестиций, что равно 4,44 средних зарплат.

Если ключевую ставку снизят до 10%, то мой доход с инвестиций упадёт до 210 тысяч и будет чуть больше 2 средних зарплат. Поэтому при снижении ставки до 10%, чтобы сохранить доход портфеля в рублях мне нужно, чтобы мой капитал вырос в 2 раза, а если средние зарплаты будут расти, то и того больше.

По расчётам доходности моих стратегий на бэктестах по некоторым активам и реальной доходности по другим, я рассчитывал, что должен получать около 28% годовых прибыли.

( Читать дальше )

Мне сейчас 38 лет. Работаю с 16. Почти всю жизнь или работал на себя, или занимался бизнесом. В среднем доход был раза в 2 выше среднего.

Но самый главный мой скилл, что я экономный, поэтому процентов 50-70 я всегда откладывал. Не скажу, что себя в чём-то ограничиваю, просто нет тяги к транжирству. Больше кайфа получаешь не от того, что потратил деньги, а от того, что твой капитал растёт. Поэтому и копить легко.

Капитал получилось удвоить благодаря падению рынка в 2022 году. Находился в тот момент по большей части в облигациях и поэтому просадка по портфелю была всего лишь около 25%. В то же время активно перекладывал деньги из бизнеса в фондовый рынок.



Я уже привык к комментариям неверящих. С 2012 года посты пишу со своими фантазиями об огромных доходах. 13 лет уже подряд сочиняю. Даже по графику видно, что этот капитал я целых 18 лет копил.

Так а я разве какие-то нереальные цифры пишу? 25 миллионов это разве большая сумма сейчас? Квартира в Москве столько стоит.

Портфель приносит 28% годовых. Опять вру?

( Читать дальше )

По моей спекулятивной стратегии уже почти 2 года сижу в облигациях. И это было правильное решение. Хотя тут моего решения и не было. Просто торговля по системе.

За это время заработал на облигациях 27,16%, а индекс за то же время прибавил 7,25%. Вот так вот без активной торговли обогнал индекс просто сидя в облигациях. А, когда начнётся тренд наверх, думаю, что тоже буду обгонять индекс.

Среднегодовая доходность за 6 лет 33,1% годовых.

Публичные счета

Финам

Тинькофф

Текущий портфель и что хочу купить

( Читать дальше )