Облигации Синара - Транспортные Машины

Топ-3 новых облигаций | Сентябрь 2026 | Часть 4
1. ИКС 5 ФИНАНС-003Р-21 | RU000A10F9D3
Параметры:
— Флоатер: КС +1,20%, сейчас 15,20%.
— Срок:до 22.08.2036 г.
— Объём: 17,5 млрд руб. | Купоны:ежемесячно.
— Амортизация: НЕТ.
— Оферта: ЕСТЬ.
Put-оферта: 06.10.2028 г.
— Поручитель: ПАО «Корпоративный центр Икс 5».
— Рейтинг выпуска: AAA.



💰Премия: для флоатера смотрим на спред и аналоги. КС +1,20% — нормальный рынок для AAA, но не подарок. Предыдущий близкий выпуск X5 давал +1,15%.

⚠️ Риски: при снижении КС купон поедет вниз. Оферта сокращает реальный горизонт примерно до двух лет, но после неё условия могут измениться.

Рейтинг ИБ: ⭐️⭐️⭐️⭐️☆ (4/5)

💬 Кредит крепкий, щедрость умеренная. Даже у купона из Пятёрочки скидка оказалась чисто символической.

Зрители оказались осторожнее:
🧔‍♂️ Бородатый консенсус: ⭐️⭐️⭐️☆☆ (~3,17/5).

Судя по распределению, большинство тоже видит сильного заёмщика, но не считает надбавку к ключевой ставке подарком.
Я с консенсусом согласен: кредитное качество прекрасное, а вот щедрость умеренная.

2. ЗАСЛОН-002Р-01 | RU000A10G2M8

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Выступили на конференции РБК Capital Markets 2026

Директор по корпоративным финансам Группы Синара Владимир Потатуев выступил на дискуссионной панели «Рынок корпоративных облигаций в текущей экономической конъюнктуре» на конференции РБК Capital Markets. Собрали главное:

 

❓ Что стало главным несбывшимся опасением и надеждой на этот год?

♦️ Мы опасались сокращения спроса на продукцию железнодорожного машиностроения со стороны РЖД. Опасения оказались напрасны, спрос стабилен.

Были надежны на upside, на более стремительное снижение ключевой ставки. Мы строили планы исходя из высоких ставок, но надежды на более динамичное снижение были.

 

❓ Какие используются инструменты финансирования?

♦️ В части инвестиций холдинг «Синара-Транспортные Машины» фокусируется на масштабных проектах, которые обеспечат экономический эффект в обозримой перспективе. В первую очередь, это проект создания производства и выпуск высокоскоростных поездов для ВСМ Москва – Санкт-Петербург, а также производство новых магистральных тепловозов и дизельных двигателей к ним. Эти стратегические проекты финансируются за счет специальных льготных источников: займов ФРП или кредитов с субсидируемой по линии Минпромторга процентной ставкой.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Какая-то путаница в номерах выпусков. В релизе был выпуск 001P-10, а на торги в итоге вышел 1P11. Это он же только номер сдвинули?

RisskiN, 001P-10 перенесен на неопределенный срок, вместо него выпустили «зеленые» облигации 1P11.

Какая-то путаница в номерах выпусков. В релизе был выпуск 001P-10, а на торги в итоге вышел 1P11. Это он же только номер сдвинули?

Новый выпуск облигаций "СТМ" (RU000A10G486)
🔶 АО «СТМ»
▫️ Облигации: СТМ-001Р-11
▫️ ISIN: RU000A10G486
▫️ Объем эмиссии: 4 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 3 года 5 мес.
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: постоянный
▫️ Размер купона: 17,75%
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 17.09.2026
▫️ Дата погашения: 28.02.2030
▫️ ⏳Ближайшая оферта: -

Об эмитенте: «Синара — Транспортные Машины» (г. Екатеринбург) — поставщик локомотивов, ж/д техники и сервисов для ОАО «РЖД».

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале (если не открывается ссылка, то в ТГ-поиске введите: ИнвестСейф).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Кто знает, будет ли завтра размещение серии 001Р-10?
Она изначально была на 15.09, потом написали, что перенесли.
Сегодня на биржевике прошла новость о том, что планируется 17.09, но у брокера ничего нет.

Закрыли книгу заявок на облигации объемом 4 млрд рублей

Холдинг «Синара-Транспортные Машины» успешно закрыл книгу заявок на размещение «зеленых» облигаций с фиксированным купоном. Их размещение на Московской бирже состоится завтра.  

Параметры выпуска: 

✅   Серия    001Р-11 

✅   Объем       4 млрд рублей 

✅   Номинал    1000 рублей 

✅   Срок       3,5 года 

✅   Оферта    нет 

✅    Купон       17,75% годовых (выплаты каждые 30 дней) 

📌 Средства от выпуска облигаций обеспечивают возмещение затрат, понесенных при производстве электропоездов, электровозов и троллейбусов – техники, обеспечивающей снижение выбросов парниковых газов в атмосферу. 

📌 «Зеленые» облигации представляют особый интерес для банков, поскольку позволяют применять пониженный коэффициент риска и снижать нагрузку на капитал. Выпуск поможет заместить часть кредитов и увеличить срочность долгового портфеля 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Новые облигации СТМ 1Р10 с доходностью до 19,3 на размещении

АО «Синара транспортные машины» (СТМ) — машиностроительный холдинг, специализирующийся на производстве и обслуживании широкой номенклатуры железнодорожной техники: электропоездов, грузовых электровозов, тепловозов различных модификаций, промышленных дизелей и дизель-генераторов, путевой техники, а также узлов и компонентов железнодорожной техники.

15 сентября СТМ планирует собрать заявки на приобретение нового выпуска облигаций с постоянным ежемесячным купоном с погашением через 3,5 года. Посмотрим подробнее параметры нового выпуска и оценим целесообразность участия в размещении.

Выпуск: СТМ 1Р10
Рейтинг: A(RU) от АКРА (негативный)
Объем: 4 млрд.р.
Номинал: 1000 р.
Старт приема заявок: 15 сентября
Планируемая дата размещения: 17 сентября
Дата погашения: 28.02.2030
Купонная доходность: не более 17,75%, что соответствует доходности к погашению до 19,3%
Периодичность выплат: ежемесячные
Амортизация: нет
Оферта: нет

Компания выпускает следующую продукцию:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Облигации «Синара-ТМ» 15 сентября с купоном 17.75% (001P-10)

АО «Синара — Транспортные Машины» — один из ключевых производителей железнодорожной техники в России. В портфеле холдинга — широкий спектр продукции: от электропоездов и локомотивов (электровозов и тепловозов разных модификаций) до путевой техники, городского транспорта, промышленных дизелей, дизель‑генераторов, а также узлов и компонентов для железнодорожной техники. Предприятие является частью Группы «Синара», которая охватывает не только машиностроение, но и другие направления — от комплексных поставок и строительства до финансово‑банковских услуг и химического машиностроения.

Сбор заявок 15 сентября
11:00-15:00
размещение 17 сентября

• Наименование: СинараТМ-001P-10
• Рейтинг: А (АКРА, прогноз «Негативный»)
• Купон: до 17.75% (ежемесячный)
• Срок обращения:3.5 года
• Объем: 4 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Совкомбанк
• Выпуск для всех

✅Читай где удобно: Телеграм | Макс | СмартЛаб 

📊 Финансовые показатели (МСФО)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Анализ эмитента: АО "СТМ" (за 1-е полугодие 2026 г.) | Облигации

📌 На данный момент у АО «СТМ» в обращении 6 выпусков облигаций с общим облигационным долгом 45000 млн.₽.

Анализ проведен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 6мес. 2026 г.

Финансовые результаты:
— Выручка: 30393 млн. руб.
— Чистая прибыль (убыток): 428 млн. руб.

Резюме:
(*) — динамика указана за отчетный период.

Собственный капитал увеличился на 1% (+), долгосрочные обязательства выросли на 7% (-), краткосрочные прибавили 4% (-).

Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 4,55 раза. Долговая нагрузка увеличилась на 4% (-).

По финансовым результатам (год-к-году): выручка сократилась на -16%, чистая прибыль уменьшилась на -87%.

...

Полный анализ этого и других эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале (если не открывается ссылка, то в ТГ-поиске введите: ИнвестСейф ).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Дайджест ж/д и транспортного машиностроения

Всем привет!

Делимся очередным дайджестом новостей железнодорожной отрасли и транспортного машиностроения. Собрали самое важное про холдинг СТМ и развитие рынка в целом.

 

🚊 РЖД планирует дополнительную закупку локомотивов в этом году, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров на встрече с Владимиром Путиным. «Мы в связи с переносом части средств увеличили объём инвестиций в этом году… в том числе по закупке дополнительных локомотивов», заявил он.

https://techzd.ru/news/tzhd-news/rzhd_planiruyut_dopolnitelnye_zakupki_lokomotivov/

 

🚊 До 2031 года на сети РЖД может быть списано около 4 тыс. локомотивов. Для полноценной замены перевозчик должен увеличить темпы приобретения новой техники.

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/do-2031-goda-na-seti-rzhd-mozhet-byt-spisano-okolo-4-tys-lokomotivov/

  

🚊 Маршруты Москва — Нижний Новгород — Казань и Москва — Минск являются наиболее перспективными для развития высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ), заявил министр транспорта Андрей Никитин.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Облигация с доходностью 18,4%: разбор Синара на август 2026

Сегодня копнул поглубже отчетность за первое полугодие 2026 компанииСинара — Транспортные Машины (СТМ). В моем портфеле облигация от этого эмитента занимает почетное 3-е место среди всех, в которые я инвестировал (скрин моего облигационного портфеля из сервиса учёта приложил):

 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Путевая машина Группы Синара ПМА-3 прошла сертификацию

Недавно мы рассказывали, что первый образец выправочно-подбивочно-рихтовочной машины ПМА-3 завода «Калугапутьмаш» (входит в холдинг «Синара – Транспортные Машины») успешно прошел испытания. Следующий этап также успешно пройден: получен сертификат соответствия.

♦️ ПМА-3 относится к путевой технике – машинам, которые обслуживают железнодорожный путь. Под нагрузкой от поездов полотно постепенно уходит из проектного положения: просаживается, смещается в сторону, щебень под шпалами уплотняется неравномерно. Если это не исправлять, приходится вводить ограничения скорости.

♦️ ПМА-3 совмещает три функции в одной машине:

• выправка — машина находит просадки и перекосы пути, а затем поднимает и укладывает в правильное положение рельсошпальную решетку,
• подбивка – пересыпание и уплотнение щебня под шпалами, за счет чего путь выравнивается,
• рихтовка – корректирование положения рельсов на полотне.

♦️ Путевая машина делает цифровую оценку текущего состояния пути и выправляет его автоматически — на базе геоинформационных технологий, с учетом данных о рельефе местности.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Разбор облигаций синара - транспортные машины-001р-09


Коллеги, буквально неделю назад мы в голосовом подкасте разбирали два
новых выпуска Синара-Транспортные Машины 001р-07 и 001р-08. И вот вчера компания неожиданно открыла на час книгу заявок на выпуск 001р-09,
который сегодня размещается на бирже. Рассмотрели его для вас подробнее

АО Синара — Транспортные Машины выпускает локомотивы, трамваи и троллейбусы — это ключевой поставщик для РЖД и участник проекта по строительству первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали.

3 февраля этого года АКРА изменило прогноз по кредитному рейтингу компании со стабильного на негативный при сохранении самого рейтинга на уровне А(RU), причем это решение напрямую связано с прогнозом по рейтингу материнской Группы Синара, имеющей рейтинг АА-(RU) с таким же негативным прогнозом, который обусловлен снижением рентабельности.

По отчету по МСФО за 2025 выручка компании выросла на 4% до 123 млрд рублей. Главным драйвером этого роста выступило не традиционное производство локомотивов, объемы которого сократились, а значительное увеличение выручки от ремонта, сервиса и технического обслуживания железнодорожной техники.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

АО «Синара — Транспортные Машины»/ АО «СТМ»
Номинал 10 руб
2 260 580 000 обыкновенных акций
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=13378&type=1

Общий долг на 31.12.2022г: 40,133 млрд руб/ мсфо 116,887 млрд руб
Общий долг на 31.12.2023г: 32,430 млрд руб/ мсфо 131,399 млрд руб
Общий долг на 31.12.2024г: 43,895 млрд руб/ мсфо 190,407 млрд руб
Общий долг на 31.12.2025г: 145,675 млрд руб/ мсфо 245,318 млрд руб
Общий долг на 31.03.2026г: 145,127 млрд руб
Общий долг на 30.06.2026г: 152,324 млрд руб

Выручка 2022г: 1,707 млрд руб/ мсфо 94,228 млрд руб
Выручка 2023г: 1,584 млрд руб/ мсфо 105,851 млрд руб
Выручка 1 кв 2024г: 343,46 млн руб
Выручка 6 мес 2024г: 1,016 млрд руб/ мсфо 54,596 млрд руб
Выручка 9 мес 2024г:1,739 млрд руб
Выручка 2024г: 3,541 млрд руб/ мсфо 118,517 млрд руб
Выручка 1 кв 2025г: 15,620 млрд руб
Выручка 6 мес 2025г: 36,064 млрд руб/ мсфо 54,727 млрд руб
Выручка 9 мес 2025г: 54,756 млрд руб
Выручка 2025г: 77,604 руб/ мсфо 123,072 млрд руб
Выручка 1 кв 2026г: 10,366 млрд руб
Выручка 6 мес 2026г: 30,393 млрд руб

Прибыль 2022г: 583,63 млн руб/ Прибыль мсфо 654 млн руб
Убыток 1 кв 2023г: 330,68 млн руб
Прибыль 6 мес 2023г: 648,66 млн руб/ Убыток мсфо 2,150 млрд руб
Прибыль 9 мес 2023г: 208,57 млн руб
Прибыль 2023г: 2,964 млрд руб/ Убыток мсфо 609 млн руб
Убыток 1 кв 2024г: 390,71 млн руб
Прибыль 6 мес 2024г: 1,234 млрд руб/ Прибыль мсфо 4 млн руб
Прибыль 9 мес 2024г: 858,84 млн руб
Прибыль 2024г: 720,17 млн руб/ Убыток мсфо 6,388 млрд руб
Прибыль 1 кв 2025г: 3,307 млрд руб
Прибыль 6 мес 2025г: 3,357 млрд руб/ Убыток мсфо 4,676 млрд руб
Прибыль 9 мес 2025г: 2,825 млрд руб
Прибыль 2025г: 1,977 млрд руб/ Убыток мсфо 10,063 млрд руб
Убыток 1 кв 2026г: 2,245 млрд руб
Прибыль 6 мес 2026г: 427,68 млн руб
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13378
sinaratm.ru/about/

Екатеринбург, Свердловская обл., РФ — Июль 27, 2026 — АО «Синара-Транспортные Машины», один из крупнейших российских холдингов транспортного машиностроения. Деятельность СТМ охватывает весь жизненный цикл магистральных и маневровых локомотивов, и железнодорожной путевой техники — от создания до ремонта и сервисного обслуживания.
Зарегистрирована в 2007 году, создана на базе машиностроительных компаний основанных в 1745 – 2010 годах. По состоянию на декабрь 2025 года в компании работало 20 тысяч человек. Холдинг полностью принадлежит АО «Синара Групп».

Опубликовала результаты РСБУ за 6 месяцев 2026 года.
www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1939988

АКРА подтвердило кредитный рейтинг Группы Синара на уровне AA-(RU)

 🔔 Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг Группы Синара, в которую входит Синара-Транспортные Машины, на уровне AА-(RU) с прогнозом «негативный». Это отражает устойчивый финансовый профиль Группы Синара, ее способность своевременно и полностью выполнять обязательства.

Поддержку рейтингу оказывают сильная оценка бизнеса — стабильность контрактной базы, превышающей три годовые выручки компании и высокое качество производственных активов. Портфель заключенных контрактов обеспечивает высокую предсказуемость будущих денежных потоков.

✏️ Аналитики АКРА опираются на высокую оценку финансового профиля Группы Синара, обусловленную: высокой оценкой масштаба и рентабельности бизнеса, средней оценкой долговой нагрузки, высокой оценкой денежного потока и очень высокой оценкой ликвидности.

Агентство отмечает сильные рыночные позиции дочерней компании АО «Синара – Транспортные Машины» с рейтингом АКРА A(RU) как ключевого поставщика скоростных и высокоскоростных электропоездов, электровозов, тепловозов и путевой техники, услуг по сервису и ремонту локомотивов.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

22 июля погашены, находящиеся в моем портфеле, 16 облигаций "Синара - транспортные машины выпуск 2"
​​​​​​​​​​​​​📌Мне начислили последний купон и номинал в размере 16000 руб.

Данные облигации я приобретал в июле, августе, октябре и декабре 2024 года.

📁Всего купонами мне было выплачено 2576 руб. Разница между ценой покупки и выплаченным номиналом составила 3064 руб. Комиссия за сделки 38 руб. Итого профит: 5602 руб (чистыми) или 43,3% полученной за 24 месяца доходности (21,7% годовых).

📌На момент приобретения указанного выпуска облигаций, ключевая ставка ЦБ составляла: 18% — в июле, августе и 21% — в октябре, декабре 2024 года. А официальная инфляция в России в годовом выражении: 9,1% — в июле, августе, 8,5% — в октябре и 9,5% — в декабре 2024 года.

Полученную сумму я пристроил в фонд денежного рынка от ВТБ (LQDT).

💼В настоящее время доля облигаций в моем портфеле составляет 14% (492 тыс руб), купонами в текущем году получено 38 тыс руб. В фонде денежного рынка припарковано 421 тыс руб, с января заработано 22 тыс руб (доходность фонда с начала года — 8,2%).

Еще больше информации в моем канале в Макс, там же публикую все свои сделки: max.ru/join/Ge1p-UupTmdGSnuFRa9ZUaVG2wqXIwZ3SCwL4GvlESU

Авто-репост. Читать в блоге >>>

💼Погасили выпуск «зеленых» облигаций серии 001Р-02 на 10 млрд рублей

СТМ выплатил держателям номинальную стоимость облигаций серии 001Р-02 в размере 10 млрд рублей, а также купон за последний купонный период в плановую дату погашения 22 июля 2026 года.

🏆 Выпуск серии 001Р-02 был размещен 28 июля 2021 года и имел статус «зеленого». Привлеченные средства были направлены на производство экологически эффективную рельсовую технику: грузовых электровозов и электропоездов, что позволило сократить прямые выбросы парниковых газов и снизить энергопотребление. Соответствие выпуска облигаций Принципам и стандартам в сфере экологии Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) было подтверждено агентством АКРА, которое присвоило выпуску кредитный рейтинг А(RU). Выпуск также был включен в Ломбардный список Банка России.

Погашение проведено в рамках планового управления долговым портфелем холдинга. Ранее, 21 июля 2026 года, компания разместила два новых пятилетних выпуска биржевых облигаций серии 001Р-07 и серии 001Р-08 с плавающим и фиксированным купоном совокупным объемом 15 млрд рублей.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

💼 Холдинг СТМ заключил кредитный договор с синдикатом средних и малых банков на сумму 5 млрд рублей

Средства привлекаются в пределах лимита 5 млрд рублей на три года по плавающей процентной ставке, привязанной к ключевой ставке Банка России. Кредиторами в синдикате выступают банки средней и малой капитализации. 

Заключение такого договора позволяет СТМ расширить и диверсифицировать пул кредиторов, с которыми у компании раньше отсутствовали прямые двусторонние отношения в силу масштаба.

💼 Напоминаем, что 21 июля на Московской бирже начнутся торги двух 5-летних облигационных выпусков серий 001Р-07 и 001Р-08 общим объемом 15 млрд рублей, книга заявок по которым была сформирована в прошлую пятницу, 17 июля.

Синдицированный кредитный договор наряду с выпуском облигаций обеспечивает увеличение срочности кредитного портфеля холдинга и является значимым компонентом в обеспечении финансовой устойчивости компании.

Ваша Синара-Транспортные Машины

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Новые выпуски облигаций «СТМ» (RU000A10FN28 и RU000A10FN36)

🔶 АО «СТМ»
(для квалифицированных инвесторов)
▫️ Облигации: СТМ-001Р-07
▫️ ISIN: RU000A10FN28
▫️ Объем эмиссии: 6 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 4 года 11 мес.
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: плавающий
▫️ Размер купона: КС+4,25%
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 21.07.2026
▫️ Дата погашения: 25.06.2031
▫️ ⏳Ближайшая оферта: 05.07.2029

🔶 АО «СТМ»
▫️ Облигации: СТМ-001Р-08
▫️ ISIN:  RU000A10FN36
▫️ Объем эмиссии: 9 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 4 года 11 мес.
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: переменный
▫️ Размер купона: 17,75%
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 21.07.2026
▫️ Дата погашения: 25.06.2031
▫️ ⏳Ближайшая оферта: 05.07.2029

Об эмитенте: «Синара — Транспортные Машины» (г. Екатеринбург) — поставщик локомотивов, ж/д техники и сервисов для ОАО «РЖД».

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале (если не открывается ссылка, то в ТГ-поиске введите: ИнвестСейф).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

💼 Успешно закрыли книгу заявок на два выпуска облигаций

«Синара – Транспортные Машины» сообщает об успешном закрытии книги заявок на облигации серии 001Р-07 и 001Р-08. Сумма заявок превысила первоначально заявленный объём 5 млрд рублей в три раза и составила 15 млрд рублей.

Новые размещения встретили с повышенным интересом институциональные покупатели и большое число розничных инвесторов. 60% заявок пришлось на облигации с фиксированным купоном, а 40% – на флоатеры. 

📌 Сумма заявок на облигации серии 001Р-08 с фиксированным купоном достигла 9 млрд рублей. Ставка купона была установлена на уровне 17,75% годовых (доходность к погашению в размере 19,27% годовых) 

📌 Сумма заявок на облигации серии 001Р-07 с плавающим купоном составила 6 млрд рублей. В процессе формирования книги заявок спред к ключевой ставке Банка России был установлен на уровне 425 б.п. 

Срок обращения обоих выпусков облигаций составит пять лет с офертой через три года. Облигации включены во второй уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже. Обоим выпускам рейтинговым агентством АКРА присвоен кредитный рейтинг А(RU). 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

💼 Ставка фиксированного купона по новому выпуску облигаций - на уровне 17,75%

Ставка купона по нашему новому выпуску биржевых облигаций серии 001Р-08 зафиксирована на уровне 17,75% годовых (доходность до 19,26% годовых на 3 года), а ставка серии 001Р-07 с плавающим купоном утверждена на уровне КС + 425 б.п. Размещение новых выпусков на Мосбирже состоится 21 июля.

Ключевые параметры выпуска:

✅ Общий объем размещения — не менее 5 млрд рублей

✅ Два выпуска:

— серия 001Р-07 — с плавающим купоном только для квалифицированных инвесторов, утвержден на уровне КС + 425 б.п.

— серия 001Р-08 — с фиксированным купоном 17,75% годовых (доходность к погашению — 19,26% годовых на 3 года)

✅ Срок: 5 лет, пут оферта через 3 года

✅ Номинал — 1 000 руб.

✅ Купонный период — 30 дней

✅ Организатор — Банк Синара

❗️ Книга заявок будет закрыта сегодня в 15:00 МСК, успейте принять участие в размещении облигаций с привлекательной доходностью.

Подать заявку можно по ссылке:

Т-Инвестиции: https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/5ed23918-d897-49db-b6ab-010c390d15f1/

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Синара-ТМ» установила финальные ориентиры по двум выпускам облигаций общим объемом от 5 млрд руб.

АО «Синара – Транспортные машины» (СТМ, входит в группу «Синара») установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ РФ по флоатеру серии 001P-07 на уровне 425 б.п., а также финальный ориентир купона бондов серии 001P-08 на уровне 17,75% годовых, что соответствует доходности к оферте 19,27% годовых, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Подробнее на RusBonds: rusbonds.ru/news/20260717132200735115?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Группа Синара на ИННОПРОМ-2026

❗️Сегодня в 11:00 мск мы начали собирать заявки на два новых выпуска облигаций серий 001Р-07 и 001Р-08 совокупным объемом не менее 5 млрд рублей – с плавающим и фиксированным купоном. Книги будут открыты до 15:00 мск.

А пока мы собираем книги заявок, расскажем про ключевые успехи Группы Синара на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2026.

🚂 Представили модель первого российского высокоскоростного поезда для федерального проекта ВСМ Москва – Санкт-Петербург. Первые два опытных образца отправятся на испытания в 2027 году. До 2030 года предусмотрена поставка 43 высокоскоростных поездов.

https://sinaratm.ru/media/news/gruppa-sinara-predstavlyaet-klyuchevye-proekty-na-innoprom-2026/

🚂 Стенд Группы Синара на ИННОПРОМе посетил премьер-министр России Михаил Мишустин вместе с главами правительств Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Гости ознакомились с моделью высокоскоростного поезда и с дизельным двигателем 12ДМ-185 для тепловозов, карьерных самосвалов и судостроения.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Два новых выпуска облигаций СТМ – насколько интересны рынку?

В прошлом посте разбирали кредитный профиль СТМ –  бизнес, рейтинги, долговую нагрузку и драйверы роста. Теперь стоит посмотреть уже непосредственно на новые облигации: все же итоговая привлекательность для инвестора зависит в комплексе от качества эмитента и от параметров размещения.

СТМ планирует два выпуска – 001Р-07 и 001Р-08. Оба выпуска будут с ежемесячными купонами и сроком до оферты 3 года, но структура у них разная – сбор заявок стартовал сегодня и завершится в 15:00 мск..

👉Что предлагают инвестору
Первый выпуск, 001Р-07, будет с плавающим купоном. Ориентир – спред к ключевой ставке Банка России не более 445 б.п. Такой инструмент может быть интересен тем, кто хочет снизить процентный риск и не уверен в быстром снижении ставки.

Логика простая: если ключевая ставка будет оставаться высокой дольше ожиданий, флоатер сохранит высокий текущий купон. Но если ставка начнет активно снижаться, купон по такому выпуску тоже будет постепенно уходить вниз.

Второй выпуск, 001Р-08, будет с фиксированным купоном. Ориентир купона – около 18% годовых, доходность к оферте – до 19,56% годовых. Это уже более классическая история для тех, кто хочет зафиксировать высокую доходность на несколько лет.

Авто-репост. Читать в блоге >>>