Облигации АПРИ

Crusader99, Будет хороший рост, только позже

Книга заявок закрыта 31 марта 2026 года в объёме 2,4 млрд рублей. Размещённый выпуск облигаций включён в третий уровень листинга Московской Биржи.

• По итогам формирования книги заявок ставка ежемесячного купона зафиксирована в размере 24,75% годовых (доходность к погашению 27,76% годовых).
• Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения облигаций составляет 5 лет с даты начала размещения.
• Выпуск предполагает амортизацию: погашение номинальной стоимости частями по 12,5% на дату окончания 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57 и 60 купонных периодов.
• Организатором по размещению выступил «Газпромбанк». Соорганизаторами размещения стали «Альфа-Банк», «БКС КИБ» и «РИКОМ-ТРАСТ».
• Совокупный спрос превысил первоначальный номинальный объём, что позволило увеличить объём выпуска до 2,4 млрд рублей с первоначально заявленных 2 млрд рублей. Количество поданных заявок составило более 11 тысяч.

ПАО «АПРИ» успешно разместило выпуск биржевых облигаций серии БО-002P-14

Книга заявок закрыта 31 марта 2026 года в объёме 2,4 млрд рублей. Размещённый выпуск облигаций включён в третий уровень листинга Московской Биржи.

По итогам формирования книги заявок ставка ежемесячного купона зафиксирована в размере 24,75% годовых (доходность к погашению 27,76% годовых).

Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения облигаций составляет 5 лет с даты начала размещения.

Выпуск предполагает амортизацию: погашение номинальной стоимости частями по 12,5% на дату окончания 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57 и 60 купонных периодов.

Организатором по размещению выступил«Газпромбанк». Соорганизаторами размещения стали «Альфа-Банк», «БКС КИБ» и «РИКОМ-ТРАСТ».

Совокупный спрос превысил первоначальный номинальный объём, что позволило увеличить объём выпуска до 2,4 млрд рублей с первоначально заявленных 2 млрд рублей. Количество поданных заявок составило более 11 тысяч.

Опять взяли больше, чем планировали. Купон снизили минимально, и он получился на уровне скорее рейтинга ВВ. Выпусков много. Даже на хорошем ...

🔶 ПАО «АПРИ»
▫️ Облигации: АПРИ-БО-002Р-14
▫️ ISIN: RU000A10ERC0
▫️ Объем эмиссии: 2,4 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 4 года 11 мес.
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: постоянный
▫️ Размер купона: 24,75%
▫️ Амортизация: да
[по 12,5% — при выплате 39,42,45,48,51,54,57,60 купонов]
▫️ Дата размещения: 03.04.2026
▫️ Дата погашения: 08.03.2031
▫️ ⏳Ближайшая оферта: -

Об эмитенте: «АПРИ» (г. Челябинск) выполняет функции технического заказчика при реализации проектов в строительной отрасли.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале («ИнвестСейф»).

Mediaholder, конечно же удастся) но в другую сторону, как симпл солюшнс

Mediaholder, конечно же удастся) но в другую сторону, как симпл солюшнс

Ну, что сегодня будет мультфильм с выходом в эфир 14-го выпуска! Удасться ли ему оторваться от номинала вверх или орги начнут разгружаться!

Алексей Овакимян, председатель совета директоров ПАО «АПРИ»: «“Союзмультфильм” — бренд, хорошо знакомый семьям по всей стране. Партнёрство с “Союзмультпарком” открывает для нас возможность интегрировать востребованный развлекательный формат в рекреационные объекты наших проектов».

Паша Сидоров, это какой?

Так почему сливают второй выпуск? До оферты ещё месяц.

Андрей Ш., так по новому выпуску и купон и срок очень вкусные получились

Так почему сливают второй выпуск? До оферты ещё месяц.

кто знает финальный купон определили по 2Р14?

ПАО «АПРИ» объявляет сбор заявок на новый выпуск облигаций серии БО-002Р-14



ПАО «АПРИ» сообщает об открытии книги заявок на заключение предварительных договоров на приобретение биржевых облигаций серии БО-002Р-14 на Московской Бирже.

Книга заявок на заключение договоров на приобретение биржевых облигаций будет открыта сегодня, 31 марта, с 11:00 до 15:00 по московскому времени.

Предварительные параметры выпуска:

🔵Планируемый объём размещения: 2 млрд рублей
🔵Номинал: 1 000 рублей
🔵Срок обращения: 5 лет (1 800 дней)
🔵Цена размещения: 100% от номинала
🔵Тип купона: фиксированный
🔵Купонный период: 30 дней
🔵Выплата купонного дохода: раз в месяц
🔵Ставка купона: не выше 25% годовых
🔵Доходность: не выше 28,08% годовых
🔵Амортизация: по 12,5% на дату окончания 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57 и 60 купонных периодов
🔵Организатор: Газпромбанк
🔵Соорганизаторы: Альфа-Банк, БКС КИБ, РИКОМ-ТРАСТ
🔵Дата букбилдинга: 31 марта 2026 года с 11:00 до 15:00 МСК
🔵Дата размещения: 3 апреля 2026 года
🔵Доступно для неквалифицированных инвесторов

Встреча АПРИ с РИКОМ-ТРАСТ в преддверии предстоящего выпуска облигаций

Эфир РИКОМ-ТРАСТ Инвестиции, в рамках которого Олег Абелев, начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст», обсудил с Игорем Файнманом, IR-директором ПАО «АПРИ», 14-й выпуск облигаций, ожидаемые финансовые результаты компании и планы на 2026 год.

Предлагаем вам подробнее ознакомиться с записью эфира в социальных сетях РИКОМ-ТРАСТ:

🌐 на YOUTUBE 
📺 на RUTUBE 

• Мне нравилась динамика 3 квартала 2025 (подробный разбор тут). Далее была операционка за полный год с трендом на постепенное восстановление продаж в последнем квартале, пара слов по ней здесь.
• Что-то похожее мы увидели и у других публичных застройщиков.
• Из всего этого жду умеренно-позитивный МСФО по итогам 2025 со стабилизацией, а то и некоторым улучшением коэффициентов долговой нагрузки

• Объём продаж в метрах: 31 тыс. кв. м (×5,4 г/г)
• Объём продаж в деньгах: 4,7 млрд ₽ (×5,4 г/г)
• Средняя цена за кв. м: 167,6 тыс. ₽ (+7,2%)

 

На рынке долга готовится новый выпуск облигаций девелопера АПРИ. Компания планирует разместить бумаги серии 002Р-14 объёмом от 2 млрд рублей сроком на 5 лет. Ориентир по купону — до 25% годовых, что соответствует доходности до 28,08% YTM. Для текущего рынка это верхняя граница доходностей в сегменте девелоперов, поэтому имеет смысл посмотреть на эмитента и параметры более детально.

Что за бизнес и где драйвер роста
АПРИ — девелопер, находящийся в фазе активного роста, где ключевой драйвер заключается в масштабировании всей бизнес-модели. Компания наращивает объёмы строительства и продаж, одновременно расширяя проектный портфель. Один из ключевых фокусов сейчас — расширение присутствия в недооцененных курортных регионах с высоким потенциалом, в частности в Кавказских Минеральных Водах. Это отдельный сегмент спроса с более устойчивой динамикой за счёт внутреннего туризма и инвестиционного спроса на апартаменты.

Операционная динамика при этом заметно ускоряется
В январе—феврале 2026 года объём продаж составил 31 тыс. кв. м (+5,4 раза г/г), а в денежном выражении компания заработала 4,7 млрд рублей (+5,4 раза г/г). Средняя цена реализации выросла до 167,6 тыс. рублей за кв. м (+7,2% г/г).

Новый выпуск облигаций со ставкой до 25% и доходностью до 28,08% на 5 лет



Уважаемые инвесторы!

Уже завтра, 31 марта, с 11:00 до 15:00 по московскому времени ПАО «АПРИ» планирует провести букбилдинг по новому выпуску облигаций серии БО-002Р-14.

Напомним предварительные параметры выпуска:

🔵Планируемый объём размещения: 2 млрд рублей
🔵Номинал: 1 000 рублей
🔵Срок обращения: 5 лет (1 800 дней)
🔵Цена размещения: 100% от номинала
🔵Тип купона: фиксированный
🔵Купонный период: 30 дней
🔵Выплата купонного дохода: раз в месяц
🔵Ставка купона: не выше 25% годовых
🔵Доходность: не выше 28,08% годовых
🔵Амортизация: по 12,5% на дату окончания 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57 и 60 купонных периодов
🔵Организатор: Газпромбанк
🔵Соорганизаторы: Альфа-Банк, БКС КИБ, РИКОМ-ТРАСТ
🔵Дата букбилдинга: 31 марта 2026 года с 11:00 до 15:00 МСК
🔵Дата размещения: 3 апреля 2026 года
🔵Доступно для неквалифицированных инвесторов

Подать заявку можно через брокеров: Альфа-Инвестиции, БКС Мир Инвестиций, ВТБ Мои Инвестиции, Газпромбанк Инвестиции, СберИнвестиции, Совкомбанк Инвестиции, Финам Инвестиции, Риком-Траст, АТОН.

На фоне рекордных продаж недвижимости, девелопер АПРИ продолжает будоражить умы и кошельки любителей высоких доходностей. У умеренно рисковых инвесторов снова появился шанс зафиксировать шикарный купон на долгий срок!

Книгу заявок соберут уже завтра с 11 до 15 ч по московскому времени. Давайте посмотрим, что предлагается.

Чтобы не пропустить свежие обзоры, подписывайтесь на мой фирменный тг-канал или канал в Макс с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🏢 А теперь — погнали смотреть на новый выпуск АПРИ!

🏗️ Эмитент: ПАО «АПРИ»

🏢 АПРИ – мультирегиональный девелопер, реализующий масштабные жилые и коммерческие проекты в Челябинской, Свердловской и Ленинградской областях, а также на Дальнем Востоке и в Ставропольском крае.

Портфель диверсифицирован не только по географии, но и по типу недвижимости: в активе компании жильё, коммерческие и курортные объекты, например всесезонный мультикурорт «ФанПарк» в Челябинске.

🧱 У компании есть своя амбициозная стратегия, согласно которой АПРИ планирует до 2028 г. войти в ТОП-5 девелоперов РФ по портфелю проектов за пределами Москвы и СПб.