Новости рынков | «Газпром капитал» успешно собрал книгу заявок на трёхлетние облигации серии БО-003Р-31 объёмом ₽50 млрд со ставкой ежемесячного купона КС+150 б.п.

ПАО «Газпром» (Эмитент — ООО «Газпром капитал») успешно собрало книгу заявок по выпуску облигаций серии БО-003Р-31 на сумму 50 млрд руб. по ставке ежемесячного купона, равного Ключевой ставке Банка России + 150 б.п., на срок 3 года. 

Сделка стала рекордным по объему рыночным размещением среди корпоративных эмитентов нефинансового сектора на российском долговом рынке с конца августа после предыдущего выпуска облигаций ООО «Газпром капитал» серии БО-003Р-29. 

Итоговый объем размещения превысил первоначальный ориентир в 2,5 раза. Такой размер сделки стал возможен благодаря удачному выбору времени выхода на рынок в условиях улучшения конъюнктуры и позитивного восприятия инвесторами результатов отчетности ПАО «Газпром» за 9 месяцев 2026 года.

Реализованный Эмитентом и участниками сделки эффективный подход к маркетингу и синдикации позволил разместить трехлетний выпуск с широкой диверсификацией среди инвесторов. Также в ходе букбилдинга удалось снизить премию к Ключевой ставке Банка России на 10 б.п. по сравнению с первоначальным маркетинговым ориентиром. Книга была закрыта без премии ко вторичной кривой облигаций ПАО «Газпром». 
Размещение поддержано активным участием институциональных инвесторов: 64% бумаг приобрели страховые компании и банки и 34% выпуска — управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды. На частных инвесторов в лице клиентов брокерского и частно-банковского обслуживания пришлось 1,5% от объема выпуска.

Технические расчеты запланированы на 18 ноября 2026 года. Агентом по размещению выступит Газпромбанк.