Selectel планирует разместить облигации на 3 миллиарда рублей 🏢

Selectel как крупнейший независимый провайдер сервисов IT-инфраструктуры в России продолжает активное развитие своих площадок. В этом году мы планируем активную фазу строительства дата-центра «Юрловский» в Москве, что позволит нам предлагать новые сервисы и расширить пул клиентов на активно растущем рынке облаков. 

Недавно мы погасили дебютный облигационный выпуск объемом 3 миллиарда рублей, наша долговая нагрузка остается низкой: по итогам 9 месяцев 2023 года соотношение чистого долга к EBITDA LTM составило 1,0х, что на фоне активного роста и высокой эффективности бизнеса (наша рентабельность по EBITDA около 50%) создает для нас вариативность возможных сценариев на рынках капитала.

Планируем новый выпуск облигаций объемом 3 миллиарда рублей со сроком обращения 2 года. 

Параметры в деталях: 

📌 Ориентир доходности — фиксированная ставка купона не выше 275 базисных пунктов к значению кривой бескупонной доходности (КБД) Мосбиржи на сроке два года.

📌 Срок обращения — два года. 

📌 Купонные выплаты — ежемесячно.

📌 Сбор заявок — первая декада апреля.

Рейтинг кредитоспособности Selectel в ноябре 2023 года был повышен на одну ступень рейтинговым агентством Эксперт РА — до уровня ruAA- со стабильным прогнозом (прежний уровень ruA+). Тогда же агентство АКРА сохранило рейтинг Selectel на уровне А+(RU), улучшив прогноз со стабильного на позитивный.

Мы занимаем лидирующие позиции на рынке облачных инфраструктурных сервисов, управляем облачной платформой собственной разработки и входим в топ-3 крупнейших поставщиков IaaS в России.

Совсем скоро наша команда примет участие в вебинарах и других мероприятиях, анонсами которых мы будем делиться в этом канале. Оставайтесь с нами, чтобы первыми узнавать все новости!