Инвестиции в золото и серебро на Московской бирже. Как, зачем и для чего?

Цены на золото взлетели до исторических максимумов, что дает российским инвесторам возможность воспользоваться финансовыми выгодами от покупки золота и серебра через удобные инструменты GLD и SLV/RUB на Московской бирже.

Эти инструменты имеют множество преимуществ по сравнению с покупкой слитков, размещением денег на обезличенном металлическом счете, инвестированием в биржевые фонды и торговлей фьючерсами.

Мы расскажем, как можно инвестировать в эти защитные металлы, не вкладывая дополнительных средств, и какие потенциальные преимущества это дает.

Инвестиции в драгоценные металлы

Когда речь идет об инвестициях в бумажные металлы, такие как золото и серебро, минимальный размер лота составляет 1 грамм и 100 граммов соответственно. Оба металла служат защитой во времена экономических трудностей и могут торговаться как GLD и SLV/RUB на брокерских счетах. Их управление и хранение не облагается налогами.

Биржевые металлы не имеют конкретной даты окончания срока обращения, что делает их подходящими для долгосрочных инвестиций. Цены устанавливаются в российских рублях и зависят от динамики спроса и предложения на российском рынке драгоценных металлов. Арбитраж на бирже позволяет коррелировать цены со стоимостью на мировом рынке, в конечном итоге привязывая курс к доллару США.

Совершение покупок с использованием кредитного плеча

Биржевое золото и серебро — два актива, которые можно использовать для совершения покупок с использованием кредитного плеча в качестве залога для других приобретений.

Используя маржинальные позиции, инвесторы могут быть вознаграждены. Например, для открытия маржинальной позиции требуется минимальный остаток на счете — он известен как дисконт или начальная ставка риска.

Предположим, клиент со стандартным уровнем риска (CSR)* хочет приобрести акции на Московской бирже, имея на руках всего 60 тысяч рублей в биржевом золоте.

Благодаря 30-процентной скидке на GLD/RUB инвестор может получить 42 тысячи рублей, вложив в металл всего 60 тысяч. Эти средства можно направить на покупку ценных бумаг на Московской бирже или любого другого актива.

Как правило, инвесторы не вкладывают все свои деньги только в «бумажное» золото, а диверсифицируют портфель в различные инструменты с разным уровнем риска.

Инвесторы, желающие получить выгоду от роста цен на золото и серебро или нуждающиеся в активе как в форме обеспечения, могут использовать его в качестве залога для покупки, например, акций.

Кредитное плечо обеспечивается собственными активами инвестора, что позволяет увеличить доходность без необходимости вкладывать дополнительные средства или изымать существующие инвестиции.

Обеспеченные сделки могут также использоваться для краткосрочных инвестиций, что увеличивает потенциал портфеля. Это может принести повышенную доходность и облегчить реализацию как краткосрочных, так и среднесрочных планов.

Риски:

— Стоимость биржевого актива может снизиться, что отразится на прибыли и размере залога.

— Если требуется перенос открытой заемной позиции на следующий день, с инвестора взимается комиссия в зависимости от курса.