14 лучших дивидендных акций потребительских товаров

14 лучших дивидендных акций потребительских товаровВеселый парень ищет товары повседневного спроса в супермаркете



 Ищете дивидендные акции потребительских товаров?


 Когда инвесторы не уверены, они часто обращают внимание на акции потребительских товаров, поскольку эти компании продают то, без чего мы не можем обойтись, например продукты питания, напитки и товары для дома. Когда инфляция высока, инвестирование в акции потребительских товаров с дивидендами может стать разумной стратегией получения дохода при сохранении капитала. В этой статье вы узнаете о некоторых из лучших дивидендных акций потребительских товаров и о том, как они могут стабилизировать ваш портфель к 2023 году.

Что такое дивидендные акции потребительских товаров?В секторе потребительских товаров представлены одни из самых узнаваемых торговых марок. Хотя многие из этих компаний являются солидными «голубыми фишками», сектор потребительских товаров мало освещается в заголовках, поскольку эти фирмы могут показаться старыми и неинтересными. В этой сфере вы не найдете компаний, совершающих технологические или медицинские прорывы, а их акции, как правило, отстают от бычьих рынков. Но 2022 год был успешным для акций потребительских товаров с высокими дивидендами, поскольку инфляция влияет на эти компании меньше, чем на их аналоги. Инвестиции в потребительские товары — это не путь к быстрому богатству, но когда экономическая неопределенность процветает, этот сектор становится хорошим укрытием. Во-первых, компании этого сектора продают товары с неэластичным спросом, а это означает, что потребители покупают их независимо от экономических условий. Это не означает, что они защищены от рецессии, но продажи не упадут во время простоев, поскольку каждому нужно есть, пить, носить одежду и убирать свое жилое пространство. Сектор, противоположный потребительским товарам, будет дискреционным для потребителей, где компании продают товары с эластичным спросом, такие как автомобили, путешествия и предметы роскоши. Одним из преимуществ потребительских товаров по сравнению с дискреционными потребительскими ценами является ценовая власть. В периоды инфляции акции потребительских товаров могут поднимать цены легче, чем другие сектора, поскольку потребители нуждаются в их продуктах ежедневно. Если вы хотите купить машину, подождите, пока цены снизятся. Но вы не ждете, пока инфляция спадет, покупая хлеб, туалетную бумагу и гель для душа.

Зачем инвестировать в дивидендные акции потребительских товаров?Инвесторам приходится учитывать множество различных фондовых секторов, так почему же потребительские товары? Дивидендные акции в секторе потребительских товаров предлагают инвесторам три конкретных преимущества: Стабильность: поскольку компании, производящие потребительские товары, продают продукцию с неэластичным спросом, объемы продаж менее подвержены капризам экономических колебаний. Продажи, возможно, не сильно вырастут во времена бума, но они также не исчезнут во время рецессии, как это происходит в технологическом секторе или автомобильной промышленности .Надежный доход. Инвесторы, ищущие дивидендную доходность, не обязательно заинтересованы в росте цен на акции. Очевидно, что для акций лучше расти, чем падать, но стремительный рост акций не является целью инвестирования в дивиденды. Стабильный доход в виде дивидендов дает инвесторам предсказуемость, что могут оценить пенсионеры или люди с фиксированными доходами.Потенциал для роста капитала. Стабильный доход может быть основной целью, но ни один инвестор не будет жаловаться на рост цены акций! Акции потребительских товаров обычно имеют более низкую бета-коэффициент, чем такие сектора, как производство или строительство, но они все равно растут, когда развиваются бычьи рынки, и такое увеличение капитала является бонусом для дивидендных инвесторов.Главное — доходность, и высокодоходные акции потребительских товаров могут увидеть повышенный спрос, если инфляция сохранится. Вот 14 акций потребительских товаров, которые можно добавить в свой список .


14 лучших дивидендных акций потребительских товаровДивиденды — это периодические выплаты инвесторам из прибыли компании. Когда фирме не нужно сохранять прибыль для исследований и разработок, она часто возвращает часть этой прибыли акционерам в виде дивидендов. Некоторые отрасли (например, технологические) имеют тенденцию сохранять больше доходов, чем другие, для новых проектов, но, поскольку акции потребительских товаров обычно не слишком озабочены ростом и новыми продуктами, они обычно выплачивают дивиденды по более высокой ставке. При поиске акций потребительских товаров с высокими дивидендами доходность — не единственный барометр, который следует использовать при проведении комплексной проверки. Убедитесь, что акции, которые вы исследуете, имеют управляемые ставки дивидендных выплат (DPR) и хорошие перспективы для поддержания дивидендов. Фонд потребительских товаров избранного сектора SDPRСамый простой и удобный способ добавить дивидендные акции потребительских товаров в свой портфель — через Фонд SDPR Consumer Staples Select Sector (NYSE: XLP), который предлагает доступ к 33 компаниям в этом секторе по управляемой ставке расходов. Активы фонда составляют более $16 млрд, а доходность в настоящее время составляет 2,5%. На рынке существует множество ETF на потребительские товары. XLP имеет самую низкую ставку расходов и наибольшую ликвидность, предлагая при этом широкий доступ к некоторым из крупнейших и самых безопасных публичных компаний.


 Тайсон Фудс Инк.Американцы не собираются прекращать есть крылышки и сэндвичи с курицей. Tyson Foods Inc. (NYSE: TSN) — один из крупнейших в стране производителей замороженных продуктов, в основном мясных продуктов, таких как курица, свинина и говядина. Рыночная капитализация компании составляет 21 миллиард долларов, высокие дивиденды с разумным DPR и 11-летняя история повышения выплат. Акции Tyson в 2021 году испытывали трудности из-за сбоев в цепочке поставок, но у компании есть ценовая возможность бороться с инфляцией, и текущая оценка ее акций выглядит доступной.


 International Flavors and Fragrances Inc.International Flavors and Fragrances Inc. (NYSE: IFF) производит пищевые добавки и ароматизаторы в четырех различных подразделениях, расположенных по всему миру. IFF продает свою продукцию косметической и пищевой промышленности, особенно компаниям, производящим скоропортящиеся продукты, такие как мясо и молочные продукты. На протяжении всей своей истории у компании были сильные дивидендные акции, и в настоящее время она может похвастаться 20-летней полосой роста дивидендных выплат. После падения в 2022 году акции могут восстановиться, поскольку инвесторы ищут акции потребительских товаров с высокими дивидендами для укрепления своих портфелей.


Корпорация Макдональдс.Вероятно, вам не понадобится описание ведущих методов ведения бизнеса корпорации McDonald's Corp. (NYSE: MCD), но она имеет уникальную структуру, которая создает больше возможностей для получения дохода, чем типичные сети быстрого питания. Корпорация McDonald's владеет почти половиной земли, на которой расположены ее рестораны, что позволяет ей собирать арендную плату и роялти. Владение недвижимостью позволяет компании выдерживать экономические циклы лучше, чем другие ресторанные бренды, в результате чего McDonald's становится вторым по величине частным работодателем в мире. Компания также увеличивала выплаты дивидендов в течение впечатляющих 46 лет подряд, хотя за последние годы DPR выросла более чем на 70%.


Компания Крафт ХайнцПосле слияния в 2015 году компания Kraft Heinz (NASDAQ: KHC) стала одним из крупнейших в мире производителей продуктов питания и напитков. Конгломерат стоит за многими наиболее узнаваемыми брендами в продуктовых магазинах, такими как Oscar Mayer и Planters, а также за двумя одноименными линиями. В последнее время компания также расширила свою деятельность на производство здоровых и натуральных продуктов питания. Дивидендная доходность высока, как и DPR, и компания была вынуждена сократить выплаты в 2018 году. С тех пор Kraft Heinz является надежным плательщиком дивидендов с множеством преимуществ, поскольку она входит в здоровую и органическую нишу.


Альтриа Групп Инк.Производители сигарет могут стать препятствием для некоторых инвесторов, учитывая все ужасные последствия для здоровья, которые вызывает курение. Но табачные компании понимают эти негативные внешние эффекты и вознаграждают акционеров значительными выплатами дивидендов. Одним из крупнейших плательщиков дивидендов является Altria Group Inc. (NYSE: MO), которая производит табачные изделия, такие как Marlboro, Skoal и Black and Mild, под управлением своих дочерних компаний Philip Morris и John Middleton Inc. Что касается дивидендов, Altria в настоящее время приносит колоссальные 8 % и повышал выплаты уже 13 лет подряд.


Маккормик и компания Inc.Еще одно узнаваемое имя из продуктового магазина, McCormick and Company Inc. (NYSE: MKC), производит специи, приправы и пищевые приправы в двух разных сегментах: потребительские и вкусовые решения. Некоторые из самых популярных продуктов Маккормика включают Frank's Red Hot, Lowry's Seasoned Salt, French's и Old Bay. Маккормик также является активным плательщиком дивидендов: за 37 лет он повышал выплаты и имел управляемый DPR.


Компания Кока-КолаБренд Coca-Cola Company (NYSE: KO) — один из лидеров американской торговли. Имея более чем 130-летнюю историю бизнеса, компания производит безалкогольные напитки под своей торговой маркой дольше, чем кто-либо, читающий эту статью, был жив.
Помимо Coke, компания отвечает за такие бренды безалкогольных напитков, как Powerade, Sprite, Dasani, Sweppes, Minute Maid и Fanta. Компания Coca-Cola также является настоящим королем дивидендов с 62-летней историей повышения выплат и рыночной капитализацией, превышающей 250 миллиардов долларов.


Монделес Интернэшнл Инк.Да, здесь есть тема, поскольку Mondelez International Inc. (NASDAQ: MDLZ) — еще одна компания по производству продуктов питания и напитков, стоящая за некоторыми из самых узнаваемых брендов отрасли. Mondelez имеет глобальное присутствие и сосредоточен в основном на закусках и напитках. Некоторые бренды, находящиеся под их крылом, включают Nabisco, Oreo, Cadbury и Trident. Рыночная капитализация компании составляет 90 миллиардов долларов, и теперь она увеличивает выплаты дивидендов уже 10 лет подряд.


Компания Проктер энд ГэмблВ некотором смысле компания Procter & Gamble (NYSE: PG) является первой компанией по производству потребительских товаров и остается одной из крупнейших и наиболее успешных компаний страны. Procter & Gamble была опорой портфеля для нескольких поколений инвесторов с рыночной капитализацией более 300 миллиардов долларов и почти 200-летней историей бизнеса. Компания представляет такие бренды товаров для дома и потребительского спроса, как Tide, Crest, Gillette, Vicks, Pampers и Herbal Essences. Лишь немногие компании имеют более высокие дивиденды; Procter & Gamble повышала выплаты 67 лет подряд, сохраняя при этом показатель DPR ниже 70%.


ПепсиКо Инк.Главный конкурент Coca-Cola, компания PepsiCo Inc. (NASDAQ: PEP), является еще одним из самых узнаваемых брендов в мире. Помимо безалкогольных напитков, таких как Pepsi, Mountain Dew и Gatorade, компания также производит бакалейные товары под такими брендами, как Quaker, Pearl Milling и Rice-A-Roni, а также крупы, такие как Cap'n Crunch и Life. PepsiCo также является чемпионом по дивидендам: на протяжении 51 года подряд повышала выплаты.



Компания Колгейт-ПалмоливОдним из крупнейших производителей товаров для дома является компания Colgate-Palmolive (NYSE: CL), которая работает с 1806 года. Colgate-Palmolive производит мыло, средства гигиены и средства по уходу за полостью рта под такими брендами, как Speed Stick, Tom's of Maine и Ирландская весна. У компании также есть сегмент кормов для домашних животных, который производит Hill's Science Diet и Hill's Prescription Diet для кошек и собак. Colgate также является еще одним чемпионом по дивидендам, повышая выплаты на протяжении 60 лет.


Амбев С.А.Благодаря производству крепких и безалкогольных напитков бразильский производитель напитков Ambev SA (NYSE: ABEV) входит в число ведущих международных компаний по производству потребительских товаров. Компания производит разнообразные сорта пива и солодовых ликеров, а также газированные напитки и чай. В 2016 году фирма объединилась с Anheuser-Busch и теперь производит пиво под брендами Budweiser, Busch, Modelo, Corona и Stella Artois. Компания также разливает и распространяет напитки других компаний, таких как Pepsi и Gatorade от PepsiCo. AmBev недавно начала выплачивать дивиденды, принося более высокие выплаты, чем акции большинства потребительских товаров.


Ньюэлл Брэндс Инк.Одной из менее известных дивидендных акций потребительских товаров является Newell Brands Inc. (NASDAQ: NWL), чья рыночная капитализация в 5 миллиардов долларов меркнет по сравнению с другими акциями в этом списке. Тем не менее, в подразделениях подразделения товаров для дома и потребительских товаров Newell есть различные бренды, такие как CrockPot, Rubbermaid, Elmer's, Paper Mate, Sharpie и Mr. Coffee. Newell также в настоящее время имеет дивидендную доходность более 6%, хотя недавнее падение прибыли может поставить под угрозу ее выплаты.


 Критерии выбора дивидендных акций потребительских товаровСледующие критерии были наиболее важными факторами при выборе акций: Доходность: иногда важнее всего простая вещь: более высокие выплаты лучше, чем низкие. Компания с низкой дивидендной доходностью не дает инвестору, ориентированному на прибыль, особой отдачи от вложенных средств, особенно в секторе, менее ориентированном на рост, например в секторе потребительских товаров .

Дивидендная история: прошлые результаты не предсказывают будущие результаты; это аксиома, справедливая для любого класса активов. Но дивиденды являются предметом гордости среди публичных компаний, и многие фирмы повышали свои выплаты на протяжении нескольких десятилетий. Фактически, компании из списка Dividend Kings имеют опыт увеличения выплат на протяжении 50 лет подряд.Стабильность дивидендов: послужной список важен. Как и стабильность. Компания с долгой историей повышения дивидендов, скорее всего, находится в хорошем финансовом состоянии, но как определить, что дивиденды находятся на шаткой почве? Одним из факторов, который следует учитывать при покупке дивидендных акций, является коэффициент выплаты дивидендов. Высокий коэффициент выплаты дивидендов означает, что компания глубоко вкладывает средства в свой пул прибыли, чтобы обеспечить финансирование дивидендов. Если для обслуживания выплат дивидендов требуется слишком большая чистая прибыль, это может сигнализировать о том, что компания плохо управляет своими финансами, и на горизонте может быть сокращение дивидендов.Обеспечение дивидендной безопасности в акциях потребительских товаровСокращение дивидендов может иметь разрушительные последствия как для инвесторов, стремящихся к предсказуемой доходности, так и для цены акций компании, поскольку сокращение дивидендов является верным признаком слабости финансовой устойчивости фирмы. Какие шаги могут предпринять инвесторы, чтобы избежать компаний, сокращающих дивиденды? 

Всегда помните о коэффициенте выплаты дивидендов компании. Как упоминалось выше, это процент чистой прибыли, который идет на обслуживание дивидендов. Высокий уровень выплаты дивидендов часто проливает свет на выплаты, которые могут быть сокращены. Обратите внимание, что ориентированные на рост отрасли, такие как технологии, будут иметь другие параметры для измерения дивидендной безопасности, чем такие отрасли, как потребительские товары или коммунальные услуги. Вам нужно будет сравнить уровень выплаты дивидендов компании с аналогичными компаниями в секторе, чтобы получить полезную информацию о безопасности дивидендов. 

Стратегии увеличения дивидендного портфеля потребительских товаровЕсли вы хотите найти хорошие акции потребительских товаров, приносящие дивиденды, у вас не будет недостатка в вариантах. Но этот тип инвестирования подходит не всем. Если у вас есть долгие сроки и десятилетия оборотного капитала в будущем, возможно, было бы более полезно сосредоточиться на росте, а не на доходе. Дивидендное инвестирование идеально подходит для пожилых инвесторов с более короткими сроками, которые хотят сохранить капитал в пользу его приумножения. 

Но если вы инвестируете ради дивидендов, имейте в виду следующие стратегии: Реинвестирование дивидендов: хотите ли вы, чтобы ваши дивиденды были реинвестированы обратно в акции/фонды, или вы хотите выплату наличными? Дивиденды могут быть автоматически реинвестированы в виде частичных акций посредством этих программ.Начисление сложных процентов. Выплаты дивидендов могут быть размещены на безопасных сберегательных счетах или счетах денежного рынка, по которым выплачивается заранее определенная процентная ставка.Тенденция следующая: более терпимые к риску инвесторы могут захотеть следить за рыночными тенденциями и искать компании с потенциалом максимального повышения дивидендов.Ограниченный потенциал роста, но безопасность в неопределенные периодыВ нестабильные времена инвесторы часто обращаются к акциям потребительских товаров, чтобы защитить свой капитал и получить доход от дивидендов в трудные периоды. Но эти акции могут показаться скучными, потому что так оно и есть. Продажа продуктов питания, напитков и товаров для дома — это не те виды бизнеса, которые приводят к быстрому росту акций, и инвесторы склонны игнорировать эти компании, когда рынки растут. Но у акций потребительских товаров с высокими дивидендами есть продукты, которые нужны потребителям, и ценовая возможность, позволяющая преодолевать инфляционные периоды. Автор Дэн Шмидт