Размещение ООО «Интерлизинг»: rlD

28 августа 2023 года стартует размещение очередного выпуска Биржевых процентных неконвертируемых бездокументарных облигаций с централизованным учетом прав серии 001Р-06. Эмитентом выступает ООО «Интерлизинг», андеррайтером – ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

 

• Как инвестировать без риска?

На конец 2022 года, ООО «Интерлизинг» — высокорискованное, значительно закредитованное, абсолютно неликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 8.26 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 12%. Общая задолженность компании состоит из 15 215.0 млн рублей долгосрочных обязательств и 17 679.1 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 2 767.6 млн срочных и 14 911.5 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным — то же. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 4 880.8 млн рублей долгосрочных и заняла 3 683.9 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск максимальный. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП-рейтинг: rlD

 

Общие сведения ООО «Интерлизинг»

ИНН	7802131219
Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Интерлизинг»
Вид экономической деятельности	Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)
Сектор рынка по ОКВЭД	Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
Юридический адрес	194044, г. Санкт-Петербург, Пироговская набережная, дом 17, корпус 1А, офис 302
Сайт компании	https://www.ileasing.ru/

 
 

Основные финансовые показатели ООО «Интерлизинг»

2022 г.
Единица измерения	Тысячи рублей
Уставный капитал	510 000
Внеоборотные активы	21 037 298
Оборотные активы	15 837 606
Капитал и резервы	3 683 139
Долгосрочные обязательства	15 215 047
Краткосрочные обязательства	17 976 718
Ресурсная база	36 874 904

Анализ финансовых зависимостей ООО «Интерлизинг»

 

Финансовое состояние ООО «Интерлизинг»

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и «смотреть» в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.

Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО «Интерлизинг»

Компания ООО «Интерлизинг» показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -10% и снижение финансовой устойчивости на -18%. Разница между показателями увеличилась с 3п до 4п.

Прогноз финансового роста эмитента

 

Финансовое результаты ООО «Интерлизинг»

Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО «Интерлизинг» на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает — доход растёт; доход выше долга.

Динамика доходов и долгов ООО «Интерлизинг»

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 6 427 млн рублей. Долг, ООО «Интерлизинг», вырос на 33% и составил 32 894 млн рублей.

2022 г.
Единица измерения	Тысячи рублей
Выручка	5 417 255
Себестоимость продаж	-3 247 725
Управленческие расходы	-824 320
Проценты к получению	26 368
Прочие доходы	982 971
Прочие расходы	-1 204 060
Налог на прибыль	-234 876

 

Чистая прибыль

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.

Динамика чистой прибыли ООО «Интерлизинг»

Чистая прибыль ООО «Интерлизинг» в отчётном периоде составила 915.6 млн рублей.

 

Закредитованность

Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.

Динамика закредитованности ООО «Интерлизинг»

Закредитованность ООО «Интерлизинг»: 8.26, что на 6% больше чем в прошлом отчётном периоде.

 

Денежные потоки ООО «Интерлизинг»

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.

2022 г.
Единица измерения	Тысячи рублей
Операционный	-2 031 838
Инвестиционный	-6 793 115
Финансовый	9 915 518
Совокупный	1 090 565
Входящие денежные потоки	11 947 356
Исходящие денежные потоки	7 883 680

Баланс денежных потоков ООО «Интерлизинг» нарушен в сторону излишка средств на сумму: 4 063 676 тыс рублей.


 

Ликвидность ООО «Интерлизинг»

Ликвидность — способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.

Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам

Ликвидность ООО «Интерлизинг» по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 407 683 тыс рублей, кредиторской задолженности на 2 767 558 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 2 359 875 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 13 894 648 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 14 911 538 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 1 016 890 тыс рублей.

Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 3 376 765 тыс рублей.

 

Оценка инвестиционного риска

Оценка инвестиционного риска ООО «Интерлизинг», проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2022 г.

• УКС предприятия: 26 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
• Финансовое состояние: 18  — рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
• Финансовая устойчивость: 14  — критическая. Предприятие несостоятельное. Возможно объявление дефолта и/или банкротство.
• Эффективность бизнеса: 35. Предприятие малоэффективное.

Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - максимальный. Рекомендуемая доля бумаг ООО «Интерлизинг» от активов инвестиционного портфеля не более 0.81%.


 

ЛИСП-рейтинг ООО «Интерлизинг»

Отчётный период	Доля бумаг в портфеле, %	Инвест риск	Вероятность банкротства, %	ЛИСП рейтинг
2017 г.	1.05	высокий	70.0	rlRD
2018 г.	0.88	максимальный	80.0	rlD
2019 г.	0.78	максимальный	80.0	rlD
2020 г.	0.59	максимальный	80.0	rlD
2021 г.	0.83	максимальный	80.0	rlD
II квартал 2022 г.	0.94	максимальный	80.0	rlD
2022 г.	0.81	максимальный	80.0	rlD

   

Экспертное заключение

Проведённый финансовый анализ ООО «Интерлизинг» за 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 80.0%
Статистическая вероятность банкротства: 53.3%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 8.26
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 35
❌ Уровень КредитоСпособности: 26
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 0.81
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО «Интерлизинг», значительно ниже риска потери инвестиций.

• ЛИСП-3 — безрисковый пассивный доход до 30% годовых.
• Идеальное однокнопочное решение для начинающих и продвинутых инвесторов.