Рост продолжается. Инвестиционный портфель 28.05.2023.

Добрый день, смартлаб!

Как обычно каждые полгода подвожу итоги инвестирования. В этот раз пост делаю на две недели раньше т.к потом просто может не быть времени. Цель данного портфеля — показать доходность выше индекса Мосбиржи. Условия: откладываю 50-60к в месяц.

Индекс вырос за ~ полгода на 25,5%, портфель на 34,7% (+2,5кк), но учитывая вложения с зп рост – 28%. Стоит отметить сохранение большого количества кэша, которое явно снижало волатильность. В каждом полугодии из пяти, что я отслеживаю — рост портфеля выше индекса, хотя 24 февраля 2022 входил на 70% в акциях. За примерно два года с помощью акций РФ и вложений увеличил капитал с 7,1кк до 9,68кк.

Из общего. Соотношение акции/кэш за полгода особо не изменилось 65/35.

Основные изменения в портфеле. 

Крупных изменений мало. 

1) В декабре продал Газпром, докупил сбер (рост + ~100%), часть АФК Система сокращал, покупал много валюты (о чем писал в планах в декабрьском посте).

2) Полностью продал НКНХ префы по ~92 руб.

3) Докупил крипту на ожидание понижения ставки ФРС и для диверсификации, но это несерьезно. Пока докупать не планирую.  

По НКНХ буду ждать дальнейшего развития событий, отчетов и может перезайду через пару лет, пока не интересно. Времена сложные, не понятно с инвестиционной программой и по продажам в европу нет ясности, а в азию продавать — маржа ниже. Ухудшение дивполитики. Считал, что заплатят ~4,5 руб., но решил по 92 сдать и оказалось не зря. Дать меньше 4 руб. дивов явно говорит о проблемах.

В последнее время купил Инарктику и Сургут ап+ао. Люблю заходить в такие истории, когда многие начинают вести на разных ресурсах разговоры о компании (в данном случае рассуждая о “кубышке’’) я обычно это отслеживаю и сливаю акции на росте по ситуации. Хотя сейчас это скорее для раздумий куплено, ибо с позицией легче думается, может что-то оставлю и даже увеличу.  Газпром в комментариях не нуждается, денег на нём не потерял много и хорошо. Озон дороговат, если сольют до справедливой стоимости — докуплю. 

Мелкие спекуляции периодически совершаю, но они очень редки, зато всегда прибыльны. Стараюсь меньше совершать действий и делаю их только в случае крайней необходимости, но тогда я быстр и беспощаден к позиции =)

Какие мысли сейчас?

Сейчас время сложных историй. Акции уже достаточно подросли и нужно искать что-то интересное, где есть потенциал. Среднесрочно жду роста цены на нефть соответственно много нефтяников. Далее буду перекладываться частью нефтяников в акции роста. Опасаюсь геополитики и ситуации после контрнаступа, стараюсь за этим следить. При коррекции на рынке вложения в акции увеличу. Откладывая по 50-60к в месяц в год выходит довольно большой процент от портфеля + есть квартира поэтому за падения акций не сильно переживаю.