«Обзор ситуации на рынке металлургии». Выпуск 28.10.2022

Цены:

 

Новости:

Мировое производство стали в 64 странах, членах Всемирной ассоциацией производителей стали (worldsteel), в сентябре 2022 года составило 151,7 млн тонн, что на 3,7% больше по сравнению с сентябрем 2021 года. Однако накопительным итогом за 9 мес. 2022 выплавка стали в мире снизилась на 4,3% г/г. Снижение выплавки отмечается во всех регионах, кроме Ближнего Востока (Иран, Катар, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты).

В России по оценкам worldsteel выплавка составила 5,7 млн т в сентябре
(-6,8% г/г), а за 9 мес производство стали снизилось на 6% г/г до 54.6 млн т.

 

Также вышла статистика по производству стали в России от Росстата. По их данным, производство стали в сентябре в России снизилось на 8,6% г/г. По итогам 9 месяцев 2022 года ее производство составило 42,4 млн тонн (-8,9% г/г). Видимо Росстат учитывает не все производство в РФ, так как отклонения между данными Росстата и оценками worldsteel довольно существенные. Тем не менее, общий тренд совпадает, поэтому интересно посмотреть статистику Росстата по производству готовой стальной продукции. Так, производство готового проката в сентябре снизилось на 9,9% г/г. По итогам 9 мес. 2022 производство проката составило 46,3 млн тонн (-4,9% г/г).

Интересно, что несмотря на общую мировую тенденцию к снижению выплавки стали, Китай в сентябре увеличил выпуск стали. Согласно данным Национального бюро статистики, в КНР произвели 86,95 млн тонн металла в сентябре (+3,7% м/м; +17,6% г/г). Аналитики связывают рост выплавки с ожиданием роста строительной активности. Напомним, что китайские сталелитейные заводы закрыли несколько доменных печей во втором квартале из-за резкого роста цен на железную руду, а внутренний спрос на металл упал из-за проблем в гигантском секторе недвижимости страны. Тем не менее, многие заводы возобновили производство в преддверии пикового сезона строительства в сентябре и октябре.

При этом, экспорт стальной продукции Китая в прошлом месяце составил 4,98 млн тонн по сравнению с 4,92 млн тонн в сентябре 2021 года, что выше на 1,9%. Экспорт за 9 мес. 2022 снизился на 3,4% г/г до 51,21 млн тонн. В связи с этим, импорт железной руды в Китай в сентябре вырос на 3,6% по сравнению с предыдущим месяцем, поскольку сталелитейные заводы нарастили производство. По данным консалтинговой компании SteelHome, запасы импортной железной руды в китайских портах на 14 октября составляли 131,2 млн тонн, неуклонно снижаясь в течение предыдущих четырех недель.

На фоне общего снижения экспорта из Китая, падают и поставки китайского метала в Россию. По предварительным оценкам в сентябре импорт в РФ плоской оцинкованной стали (без полимерного покрытия) из Китая составил  3,8 тыс. тонн (упали в 1,7 раза г/г). В целом за 9 мес 2022 объемы поставок достигли 12,2 тыс. тонн, что в 4 раза ниже уровня прошлого года.

А импорт в РФ стали с полимерными покрытиями из Китая составил 2,8 тыс. тонн (снижение в 3,5 раза г/г). За период с января по сентябрь объемы поставок достигли 24 тыс. тонн, что в 5,5 раза ниже уровня аналогичного периода прошлого года.

В то же время, энергетический кризис продолжает оказывать давление на стальной сектор большинства стран. Например, Европейская ассоциация производителей стали (EUROFER) опубликовала совместное заявление европейских социальных партнеров и Европейского профсоюза IndustriAll с призывом принять срочные меры для защиты европейского сталелитейного сектора и рабочих мест. Из-за затрат на энергию и углерод европейская сталелитейная промышленность несет огромные затраты, намного большие, чем в других регионах-производителях стали. Доступ к сырью (железная руда и прочее), ограничен для европейских компаний из-за отсутствия поставок из РФ и Украины. Европейская сталелитейная промышленность является ядром европейской промышленности и обеспечивает 310 тыс. прямых и 2,2 миллиона связанных рабочих мест в ЕС. Защита отраслей и рабочих мест стала более актуальной, чем когда-либо, из-за тройного кризиса энергии, сырья и стоимости жизни.

Сложности испытывают не только европейские металлурги. На этой неделе отчиталась южнокорейская компания POSCO Holdings. В 3 кв 2022 операционная прибыль POSCO снизилась на 71% кв/кв, а чистая прибыль на после того, как падение цен и остановка производства на втором по величине заводе привели к 71-процентному падению операционной прибыли. Рентабельность по операционной прибыли упала до 3,6% за квартал с 20,3% годом ранее из-за падения цен на ключевые продукты, а также разовых потерь от наводнения на заводе в Пхохане, Южная Корея, после тайфуна в прошлом месяце. Компания отметила, что слабый спрос на сталь сохранится в первой половине следующего года. Однако интересно отметить, что большая часть убытков объясняется именно тайфуном. Убытки компании из-за тайфуна, обрушившегося на Пхохан 6 сентября, составили в общей сложности 435,5 млрд вон, в том числе 222,1 млрд вон только из-за закрытия мощностей на заводе в Пхохане, который остановился впервые за 49 лет. Кроме того, еще 186 миллиардов вон убытков возникли из-за необходимости утилизировать запасы, такие как сырье для производства стали и уже произведенные стальные изделия, которые были повреждены из-за дождя и морской воды… Для Сравнения чистая прибыль компании составила 592 миллиарда вон в 3 кв 2022.