Биотехнологический/Фармакологический сектор в США. Приобретение двух новых акций в портфель.

Коллеги, доброго дня.

  Закончился 21-ый год, итоги подведены. Могу сказать, что остался вполне доволен результатом работы. В наступившем году, по всей видимости, стратегия Buy&Hold становиться не такой перспективной, в связи с грядущими повышениями ключевых ставок и перетеканием ликвидности фондов из акций в гособлигации. В минувшем августе перешел на так называемую swing-торговлю, с удержанием позиций от нескольких дней/недель до месяцев.

  Значительная часть портфеля состоит из бумаг биотехнологических и фармацевтических компаний. Условия формирования портфеля, как у венчурных фондов: понемногу в разные тикеры. Считаю, что это тот сектор, который может приносить неплохую прибыль при должном подходе и отборе. Прошедший год это подтвердил.

Основными критериями для меня при принятии решения о покупке являются:

-       хорошие коммерческие перспективы на рынке для разрабатываемого препарата

-       успешно пройденная 2 или 3 стадия исследований

-       предварительные договорённости с крупными транснациональными фармацевтическими корпорациями по коммерциализации

-       отсутствие или минимальное количество долгов на балансе

-       количество торгуемых акций на бирже Float<85%

-       желательно отсутствие возможности опционной торговли

-       минимальный объём Short-интереса<10%

-       присутствие в портфелях топовых фондов: Perceptive Advisors, Fidelity (FBIOX) и (FBTAX), T. Rowe Price и других

  Безусловно это весьма рискованные торговые инструменты. Плохие результаты фаз испытаний, отправка на доработку от FDA или даже негативные последствия для участников контрольных групп, отправляют котировки в хороший нокаут. Но и иксы вполне себе реальны. Очень часто можно наблюдать, как индекс Nasdaq уходит в минус, а именно на этой бирже торгуются акции этого сектора, при этом бумаги в портфеле растут. Это не редкость.

  Итак, по-поводу вчерашних приобретений. После закрытия нескольких убыточных позиций в декабре, появились средства на балансе, которые необходимо инвестировать. Всю прошедшую неделю перебирал компании из листа наблюдения и искал новые возможности. Остановился на двух компаниях:

— RAPT Therapeutics Inc (RAPT) – Онкология и воспалительные заболевания

— Cerevel Therapeutics Holdings Inc (CERE) – Нейрофизиологические расстройства

  Обе компании поймали “отсечку” на шорт-торговлю и подешевели на >10%. Воспользовавшись моментом, приобрел небольшое количество акций каждой. Ближе к завершению торговой сессии уже был в небольшом плюсе, т.к котировки отпружинили обратно вместе с индексом Nasdaq. На этой неделе ожидаются неудовлетворительные данные по инфляции в США, что возможно позволит докупиться ещё.

  Понимаю, что на данном ресурсе не так много участников работает через иностранного брокера и имеет доступ к подобным торговым инструментам, но было бы интересно пообщаться в комментариях или личке по данной тематике и в целом по работе на NYSE/NASDAQ.

 

Всем успешной торговли и приумножения суммы депозита!

 

Данная информация предназначена исключительно для информационных целей, не содержит рекомендаций и является выражением частного мнения. Информация, представленная здесь, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, а упоминаемые финансовые инструменты могут не подходить вам по инвестиционным целям, допустимому риску, инвестиционному горизонту и прочим параметрам индивидуального инвестиционного профиля. Автор не несет никакой ответственности за любые убытки или расходы, связанные прямо или косвенно с использованием этой информации.