Новости фондового рынка США

• Обзор прошедшей недели
• Лидеры роста и падения
• Фундаментальный и технический анализ: Bumble и Carnival Corporation

Ключевые события

• Индекс S&P 500 зафиксировал рост на 1,2% за неделю и на 0,6% в мае. Недельный прирост Nasdaq Composite составил 2,1% при месячном падении на 1,5%, это первое месячное снижение за семь месяцев. Индекс Dow Jones Industrial Average завершил неделю ростом 0,9%, а месяц 1,9%.
• Рост уровня инфляции был ключевым фактором настроений в мае. В США в апреле инфляция неожиданно даже для Федеральной резервной системы побила рекорд 2008 года и достигла 4,2%. Основная причина роста инфляции в том, что открылись экономики и началось массовое потребление тех товаров, спрос на которые был отложен. Растущая инфляция приводит к росту цен на сырьевые товары: нефть, металлы, золото. Фондовые индексы и другие активы снижаются.
• Рост инфляции, что делать?

Апрель — май индекс S&P 500 торгуется в узком ценовом диапазоне 4100 — 4200. Основные понятия технического анализа, которые управляют поведением цен на всех рынках и всех таймфреймах:

• Рынки чередуются между трендами и торговыми коридорами.
• Тренд, скорее всего, продолжится, чем закончится.
• Тренд, как правило, заканчивается одним из двух способов: сопротивление удерживаемое против тренда или молниеносным параболическим движением.

Анализ лидеров роста и падения среди секторов, так и лидеров роста и падения среди отдельных акций. Данная информация дает понять, куда «текут деньги». 

Сектор услуг связи прибавил почти 3% по итогам недели. На уровне компаний, стоит обратить внимание на очередную попытки short squeeze по акциям AMC Entertainment, рост за неделю 116%. Акции AMC стали самыми обсуждаемыми на форуме Reddit, сместив с первого места GameStop.

За последние три месяца, технологический сектор показал нулевую динамику. В то время как Basic Materials, Industrial и Financials лидеры роста, прибавив более 10%.

• Basic Materials. В этот сектор входят компании, занимающиеся добычей и переработкой металлов, химической и лесной продукцией.
• Industrial Sector. Сюда входят компании, производящие капитальное оборудование, химическую продукцию.
• Financials. Банки, биржи, брокеры, ипотека, управляющие и страховые компании.

Инвестиционные идеи формируются на основании двух подходов: фундаментального и технического анализа. В первую очередь нас интересуют положительные или отрицательные новости и реакция котировок на выход новостей (gap up/down). После обращаем внимание на нарушения уровней сопротивления или поддержки. Когда акция пробивает уровень значительного сопротивления вверх, — это сильный сигнал для покупки, особенно если такой пробой происходит на большом объеме. Если акция пробивает сильный уровень поддержки вниз — сигнал для того, чтобы открывать короткую позицию.

Bumble (BMBL)

• Сектор: Technology
• Биржа: Nasdaq
• Bumble — сервис онлайн-знакомств, где первыми могут написать только девушки. Компании также принадлежит платформа Badoo, более традиционный аналог Tinder'а.

Bumble объявил результаты за первый квартал 2021 года. Выручка увеличилась до $171 миллиона. Выручка от приложений Bumble увеличилась до $113 миллионов. Выручка от приложений Badoo и других товаров увеличилась до $58 миллионов. Общее количество платящих пользователей увеличилось на 30% до 2,8 миллиона. Bumble заявила, что ожидает выручку в диапазоне от $175 млн до $178 млн во 2 квартале, что на 31% больше, чем годом ранее. 

Уровень поддержки $40, но акции пока еще в даун тренде. Лучше дождаться слома нисходящего тренда и формирования второго уровня поддержки. Два хороших сигнала для покупки: инсайдерская покупка и хороший квартальный отчет.

Основано на 14 аналитиках, предлагающих 12-месячные целевые цены для Bumble за последние 3 месяца. Средняя целевая цена составляет $62,69 с высоким прогнозом в $77 и низким прогнозом в $47. Средняя целевая цена представляет собой увеличение на 31% по сравнению с последней ценой в $47,7.

Carnival Corporation & plc (CCL)

• Сектор: Travel Services
• Биржа: NYSE
• Carnival Corporation & plc — транснациональная круизная компания, одна из крупнейших в мире круизных туристических компаний. Имеет 20 дочерних круизных компаний, включая Carnival Cruise Lines, Princess Cruises, Holland America Line и Seabourn Cruise Line в Северной Америке; P&O Cruises, Cunard Line и Ocean Village в Соединённом Королевстве; AIDA Cruises в Германии; Costa Cruises в Южной Европе и P&O Cruises Australia в Австралии.

Carnival сообщила, что ее флагманский бренд, а также Holland America возобновят круизы по Аляске в июле. Компания Princess Cruises сделала аналогичное заявление после принятия Палатой представителей и Сенатом нового закона, который временно отменяет правило, согласно которому круизы по Аляске должны делать остановки в Канаде. Ранее семь брендов круизного оператора Carnival — AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn и P&O Cruises — объявили о возобновлении круизов в Европе и Карибском бассейне этим летом. Всего будет задействовано 16 судов, или почти 20% флота компании. Первые круизы будут проходить с ограниченным количеством пассажиров и особыми мерами безопасности в связи с COVID-19.

Акции торгуются в ценовом диапазоне $24 — $30. На пробой уровень $30 хорошо смотрятся на покупку.

При покупке акций круизных лайнеров, лучше диверсифицировать свои риски и покупать несколько компаний, например Royal Caribbean Group, Norwegian Cruise Line Holdings.

Если хочешь быть в курсе актуальных инвест-идей, новостей американского фондового рынка, подписывайся на Telegram-канал.