IPO Zymergen (ZY). Создания материалов и продуктов используемых в различных отраслях

Zymergen Inc. — биотехнологическая компания из Калифорнии (США), которая специализируется на работах в области машинного обучения, больших данных и искусственного интеллекта для создания материалов и продуктов, используемых в различных отраслях, от сельского хозяйства до электроники, от товаров народного потребления до фармацевтики. Материалы, которые человеческая цивилизация использует в своей повседневной жизни, получены из нескольких десятков химических соединений, большая часть которых синтезируется в результате крекинга углеводородов – они требуют значительных капитальных затрат и ответственны за ухудшение экологической обстановки на планете. Zymergen и другие компании синтетической биологии используют для получения новых материалов и веществ микроорганизмы – такие соединения более надежны, дешевы и не приводят к значительному загрязнению окружающей среды.

Платформа для биологического производства Zymergen идентифицирует биомолекулы, которые необходимы заказчику, и создает колонии микроорганизмов, которые могут производить эти биомолекулы в промышленных масштабах. Полученные таким образом продукты обладают революционными характеристиками, которые недоступны современной химии. Первым коммерческим продуктов компании является Hyaline — оптическая пленка, разработанная для компаний, производящих электронику. Она предназначена для использования в дисплеях сенсорных датчиков персональных гаджетов. Hyaline позволит клиентам Zymergen изготавливать прочные складные сенсорные экраны и гибкие печатные схемы высокой плотности. В декабре 2020 года первые образцы Hyaline были переданы потенциальным клиентам для тестирования и проверки.

Кроме Hyaline компания занимается разработкой еще десяти перспективных продуктов, в том числе:

— ZYM0107 – высокоэффективная оптическая пленка, выпуск которой запланирован на 2022 год;
— ZYM0101 – оптическая пленка для гибкой электроники (складывающихся смартфонов и других гаджетов, изоляционный материал для антенн 5G и пр.), выпуск запланирован на 2023 год;
— ZYM0103 – эпоксидная смола на биологической основе;
— ZYM0201 — репеллент от насекомых природного происхождения, выпуск запланирован на 2023 год;
— ZYM0205 – устойчивое защитное средство от ультрафиолетового излучения;
— ZYM0206 — биоразлагаемый пленкообразователь;
— ZYM0301 – биологическое средство для азотфиксации;
— ZYM0303 – новый гербицид на биологической основе.

Практически вся прибыль Zymergen была получена от контрактов на оказание услуг в области НИОКР и услуг по разработке, тестированию и проверке потенциальных материалов с помощью биотехнологической платформы. В течение следующих нескольких лет планируется увеличить доход компании за счет коммерциализации собственных продуктов.

Финансовые показатели

— Выручка от коммерциализации собственных продуктов отсутствует! вся прибыль Zymergen была получена от контрактов на оказание услуг в области НИОКР и услуг по разработке, тестированию и проверке потенциальных материалов. В 2019 году прибыль составила $15,4 млн, а в 2020 году сократилась до $13,2 млн.
— Чистый убыток $236,8 млн а в 2020 году увеличился до $262,1 млн.
— Состоянием на 31 декабря 2020 года у компании было $210,2 млн наличными и 304,9 млн общих обязательств.

Капитализация на IPO: $2,8 млрд.
Объем размещения: $401,2 млн.
Количество размещаемых акций: 13.6 млн.
Ценовой диапазон: $28 — $31
Андеррайтеры: J.P. Morgan/ Goldman Sachs/ BofA Securities/ Cowen/ UBS Investment Bank/ Lazard
Дата IPO: 21.04.2021
Дата торгов: 22.04.2021 на бирже Nasdaq

Больше информации по IPO вы можете увидеть в нашем Telegram канале!