📝 Утренний обзор мировых рынков - 24.09.2020 📝

Друзья, приветствую!

Новостной фон негативный. 🇺🇸 Вчера американские индексы резко снизились: S&P500 -2,37%, NASDAQ -3,02%. Фьючерс с утра: -0,54%.

🏃 Акции производителя спортивной одежды Nike $NKE на фоне значительного (82%) роста онлайн продаж во время пандемии вчера прибавили около 9%. Около трети выручки компания генерит именно в этом формате. Долгосрочно позитивный взгляд на акции, хотя сейчас она дороговата.
💼 Показатели деловой активности в США, Германии, Великобритании и ЕС оказались слабыми. Индексы в производственной сфере оказались выше как августовских значений, так и прогнозов рынка. Индексы в сфере услуг, наоборот, показали слабость. Причем в ЕС и Германии они вообще ушли ниже 50 пунктов, которые уже говорят о негативных настроениях. Основной фактор — риски «второй волны» пандемии.

Европейские индексы вчера выросли, с утра фьючерсы снижаются:

🇬🇧 Великобритания +1,2% (фьючерс с утра -1,28%)
🇫🇷 Франция +0,62%
🇩🇪 Германия +0,39% (фьючерс с утра -0,72%)

На азиатских площадках с утра сильные распродажи:

🇯🇵 Япония -1,3%
🇨🇳 Китайские индексы снижаются в диапазоне от -2,2% до 0%
🇰🇷 Корейский KOSPI -2,43%
🇦🇺 Австралия фьючерс -0,1%
🇮🇳 Индия -1,48%

Commodities

🛢 Нефть Brent:
🇷🇺 октябрьский фьючерс на ММВБ — 41,43$
🇬🇧 ноябрьский фьючерс на Лондоне — 41,36$ (-0,98%)
📃 Согласно данным EIA запасы нефти снизились на 1,64 млн бар, при ожиданиях снижения на 2,33 на млн бар. Добыча в США упала на 0,2 млн б/с. до 10,7 млн б/с — небольшие последствия🌪 урагана «Салли». Запасы нефтепродуктов (бензин, дистилляты) значительно снизились. В целом, отчет позитивный. На этом фоне котировки выросли, но затем снова пошли вниз.
💨Природный газ +2,37% (2,245 $/MMBTU)
🥇Золото -0,75% (1855 $/унция)

🇷🇺 Вчера наши индексы выросли: ММВБ +1,1%, а РТС +0,23%. По тяжеловесам: Газпром $GAZP -0,81%, Лукойл $LKOH -1,13%, Сбербанк $SBER -0,99%, Яндекс $YNDX +2,39%
🤓 В целом по рынку значимых событий я не увидел. Высокие объемы торгов, которые обеспечились корпоративными событиями Яндекса и Тинькофф Банка $TCSG. Сегодня долгожданная конференция СберКонф — посмотрим, что анонсируют.

📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
10:30 — Решение ЦБ Швейцарии по процентной ставке 🇨🇭
11:00 — Индекс делового климата IFO Германии (сент) 🇩🇪
15:30 — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 🇺🇸
17:00 — Продажи нового жилья (авг) 🇺🇸

💵 Форекс-курс доллара 76,96 рублей. С утра западные и азиатские площадки падают. Фьючерс на американский рынок с момента закрытия торгов на нашей бирже теряет 1,8%, а котировки «чёрного золота» снижается на 0,5%.

📝 Очередная «эмоционально-справедливая» волна распродаж вчера прошла по американскому рынку, сильнее затронув сектор HighTech. Раньше мы все знали про «целый пучок» рисков, которые есть в экономике, но рынок несмотря на это рос. Сейчас риски остаются, но их воздействие усиливается (на фоне потенциальной «второй волны» COVID снижение деловой активности, американские домохозяйства накапливают рекордные уровни наличных, все большие «непонятки» относительно выборов). Ситуацию сгладят разве что новые пакеты помощи и что-либо в этом роде. Усиление рисков в экономике разгоняет доллар: он продолжает расти, оказывая негативное давление на сырьевой рынок. Нефть также выглядит слабо, даже несмотря на позитивную статистику от EIA. По S&P500 думаю, что ближайшая важная поддержка 3150-60 (уровень 200-дневной скользящей средней), а далее 3050 пунктов. До выборов ниже уйти не должны. Рубль продолжает слабеть к «американцу» — рисков достаточно + санкционная риторика.

Спасибо, что читаете и доверяете 🙏 Удачных торгов 💰