Утренний обзор мировых рынков - 30.06.2020

Друзья, приветствую!

Новостной фон нейтральный. 🇺🇸 Вчера американские индексы выросли: S&P500 +1,47%, NASDAQ +1,2%. Фьючерс с утра: -0,1%.

✈️ Airbus планирует на 40% сократить производство лайнеров в ближайшие 2 года ввиду резкого падения спроса. На этом фоне акции главного конкурента Boeing прибавляют, однако, на мой взгляд, это «звоночек» для всей индустрии. Мой взгляд на отрасль по-прежнему негативный.
🏢 Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости в США показал рост 44,3% в мае при прогнозах аналитиков в 18,9%, что вызвало бурный отскок по американскому индексу.

🦠 Число инфицированных во всем мире по данным института Хопкинса уже около 10 302 тыс. человек. Погибли уже более 505,5 тыс. человек.

Европейские индексы вчера выросли, с утра фьючерсы немного теряют:

🇬🇧 Великобритания +1,01% (фьючерс с утра -0,1%)
🇫🇷 Франция +0,73%
🇩🇪 Германия +1,18% (фьючерс с утра -0,15%)

Азиатские площадки с утра прибавляют:

🇯🇵 Япония растет на 1,8%
🇨🇳 Китайские индексы прибавляют в диапазоне от +0,8% до +1,6%
🇰🇷 Корейский KOSPI +1,7%
🇦🇺 Австралия фьючерс +0,4%
🇮🇳 Индия +0,7%

Индекс деловой активности в производственном секторе в 🇨🇳 Китае в июне вырос и продолжает восстанавливаться — 50,9 пунктов против прогнозов 50,4 пунктов. PMI в сфере услуг составил 54,4 пункта, хотя в мае было 53,6 пункта. Очевидно постепенное восстановление китайской экономики. А вот объем промышленного производства в 🇯🇵 Японии предварительно упал на 8,4% в мае при прогнозах -5,6%.

Commodities

🛢 Нефть Brent:
🇷🇺 июльский фьючерс на ММВБ — 41,71$
🇬🇧 сентябрьский фьючерс на Лондоне — 41,65$ (-0,45%)
Уже около месяца российский Urals стоит дороже Brent. Основная причина: сокращение предложения со стороны производителей более «тяжелой» нефти (какой является Urals), в то время как переоборудование НПЗ под «легкую» нефть является не таким быстрым явлением. Это позитивный фактор для российских производителей и одновременно негативный для национальной валюты: при цене Urals выше 42,4$ в рамках бюджетного правила ЦБ становится нетто-покупателем долларов для пополнения сверхдоходами ФНБ.
💨Природный газ +0,7% (1,704 $/MMBTU)
🥇Золото +0,15% (1784 $/унция)

🇷🇺 Вчера наш рублевый бенчмарк вырос, а долларовый упал из-за ослабления рубля: ММВБ +0,22%, РТС -0,56%. По тяжеловесам: Газпром +2,4%, Лукойл -0,22%, Сбербанк +1,11%, НорНикель -3%
⚡️ Появилась информация, что крупнейший производитель титана в мире ВСМПО-Ависма $VSMO хочет продать свою долю в РусГидро $HYDR в рамках антикризисных мер по поддержке компании в условиях беспрецедентного падения спроса на продукцию. Акции РусГидро на этих новостях резко снижаются.

📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
12:00 — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь) (ЕС)
17:00 — Индекс доверия потребителей CB (июнь) (США)
19:30 — Выступление главы ФРС г-на Пауэлла
23:30 — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) (США)

💵 Форекс-курс доллара 70,21 рублей. С утра западные площадки немного корректируются, а азиатские рынки прибавляют. Фьючерс на американский рынок с момента закрытия торгов на нашей бирже растет на 0,6%, а котировки «чёрного золота» прибавляют около 0,6%.
📝 Учитывая новостной фон открытие на нашей бирже будет недалеко от уровней вчерашнего закрытия, а по направлению, скорее всего, вверх. Золото вчера устойчиво держалось около отметок 1780$, доллар с утра прибавляет к корзине основных валют. «Американец» к рублю продолжает расти — уже за 70, как и писал ранее, ближайший уровень — 71,6-71,9 рублей. Плюс, сегодня на нашей бирже (кстати, к акциям биржи начал присматриваться) маленькая пятница — завтра торги проходить не будут.