ЛОНГ ПЕТРОПАВЛОВСКА - ТОЧКИ РОСТА.

ХОЧЕШЬ ПОЛУЧАТЬ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О РЫНКЕ?
-ПОДПИШИСЬ НА НАС В ТЕЛЕГРАМ:
t.me/investmetod
t.me/investmetod
t.me/investmetod
#три_тезиса

Петропавловск
Тикер:#POGR

Цель: 31 рубль

1. «Пионер». Это один из активов Петропавловска, который дал (https://www.petropavlovsk.net/wp-content/uploads/2020/06/POG_Report_and_Accounts_2019-1.pdf)23% добычи в 2019 году. Основная проблема месторождения — более половины запасов — упорные руды, но в 4 квартале 2020 года, ожидается завершение строительства флотационной установки (мощностью 3,6 млн тонн/год). А значит, месторождение удвоит производственные мощности. Кроме того, сохраняется значительный разведывательный потенциал.

2. Эффективность. Текущая рентабельность активов POGR — 4,2%, в 2 раза ниже средней по индустрии. Однако, по информации МЕТОДа, менеджмент настойчиво намерен повышать операционную эффективность бизнеса. По нашей оценке, рентабельность активов ROGR в будущем достигнет 10%, за счет оптимизации на основных месторождениях.

3. Дивиденды. За счет роста эффективности бизнеса, «Петропавловск» сможет существенно увеличить прибыль. Аналитики МЕТОДа считают, что по итогам 2020 года, компания выплатит 50% от прибыли, которая превысит 15 млрд рублей. Это дает дивидендную доходность — 8,7%.

Ваш МЕТОД (https://t.me/investmetod)