Блог им. Amaday

IPO IMARA INC. (IMRA)

    • 05 марта 2020, 18:30
    • |
    • Amaday
  • Еще
IPO IMARA INC. (IMRA)  

                                  IPO IMARA INC. (IMRA)
                                                       IMARA INC.

Ожидаемая дата размещения IPO: 12 марта 2020 года.

Тикер: IMRA.

Биржа: Nasdaq.

 О компании

IMARA INC. — биофармацевтическая компания клинической стадии, занимающаяся разработкой и коммерциализацией новых терапевтических средств для лечения пациентов, страдающих редкими наследственными генетическими нарушениями гемоглобина.

Основной продукт-кандидат компании — IMR-687, является высокоселективным и мощным низкомолекулярным ингибитором PDE9. PDE9 селективно разрушает циклический гуанозинмонофосфат или циклический GMP, активную сигнальную молекулу, которая играет важную роль в биологии сосудов.

Компания намерена начать фазу 2b клинического испытания IMR-687 на взрослых пациентах с ВСС и фазу 2b клинического испытания IMR- 687 у взрослых пациентов с бета- талассемией в первой половине 2020 года. Ожидается представление промежуточных данных по каждого из этих запланированных испытаний в первой половине 2021 года.

Таблица кандидатов:

IPO IMARA INC. (IMRA)

Источник: проспект компании.

В апреле 2016 года IMARA заключила соглашение с Lundbeck по приобретению международной лицензии на определенные патентные права и на определенные ноу-хау, которыми владеет или иным образом контролирует Lundbeck в области профилактики, лечения или диагностики гемоглобинопатии.

 

 Финансовые результаты:

  • Компания не получала и не получает доход от продажи продукции. Финансирование деятельности осуществлялось в основном за счет выпуска конвертируемых привилегированных акций;
  • Операционные расходы: +125,87%;
  • Чистый убыток: +106,96%;
  • Ликвидные средства: 28,907 млн $ (на 31 декабря 2019 года);
  • Обязательства: 4,38 млн. $ (на 31 декабря 2019 года).
IPO IMARA INC. (IMRA)

Источник: проспект компании.

По расчётам самой компании, денежных средств (чистой выручки от IPO, существующих денежных средств и инвестиций) ей хватит для финансирования своей деятельности до середины 2022 года.

 

Компанию поддержала группа ведущих инвесторов в области биологических наук, в том числе New Enterprise Associates, OrbiMed Advisors, Arix Bioscience, RA Capital, Rock Springs Capital, Pfizer Venture Investments, Lundbeckfonden Ventures, Bay City Capital и Alexandria Venture Investments.

 

Позитивные стороны:

  • На данном этапе компания имеет многообещающие результаты своих исследований;
  • IMARA сохранила во всем мире права на разработку и коммерческое использование IMR-687 и реализует стратегию клинического и нормативного развития для IMR-687 в Соединенных Штатах, Европе и некоторых других международных регионах;
  • Адекватная оценка IPO.

Негативные стороны:

  • IMARA находится на ранних стадиях разработки и в значительной степени зависит от успеха единственного продукта-кандидата IMR-687. Если компания не сможет успешно завершить клиническую разработку, получить нормативное одобрение и коммерциализировать IMR-687, то бизнесу будет нанесен существенный ущерб;
  • Отсутствие открытой заинтересованности инвесторов или акционеров в участии в IPO по цене размещения.

 

 

IPO:

IMARA планирует публично разместить 4 450 000 обыкновенных акций класса А (плюс опцион андеррайтера 667 500 акций).

Ожидается, что начальная цена публичного размещения будет в диапазоне 16-18 $ за акцию. Компания рассчитывает привлечь примерно 66,4 млн. $ или 76,9 млн. $, если андеррайтеры воспользуются своим правом выкупа дополнительных акций в полном объеме.

При условии успешного IPO капитализация компании, исходя из середины диапазона, составит около 277,532 млн. $ (288,880 млн $ с учётом акций андеррайтера).

Shares Float ≈ 27,258%.

Использование выручки:

  • На исследования и разработки для продвижения IMR-687 для лечения пациентов с ВСС;
  • На исследования и разработки для продвижения IMR-687 для лечения пациентов с бета-талассемией;
  • На нераспределенные расходы на исследования и разработки, включая расходы на персонал и другие внутренние расходы;
  • Остаток для оборотного капитала и других общих корпоративных целей, включая потенциальное расширение трубопровода.

Андеррайтеры: Morgan Stanley & Co. LLC, Citigroup Global Markets Inc., SVB Leerink LLC.

 

Условия участия в данном IPO на счетах в Interactive Brokers:

  • Мин. сумма: Счет в IB 50 000$;
  • Заявки до 12 марта 2020 года;
  • Срок до 45 дней;
  • Комиссии: На вход 0% / На выход 0% / На прибыль 25%.

 

 Вы можете оставить заявку и пообщаться с аналитиками по поводу участия в данном IPO. Подробнее в нашем телеграмм-канале teleg.run/amday или по телефону +7905578337.

 





  


    теги блога Amaday

    ....все тэги



    UPDONW