Как отгородить себя от шумовых помех информации?

Современный рынок становится эффективнее. Причиной тому уменьшение расходов на поиск информации и облегчение её обработки.

Однако повальная информированность делает рынок уязвимым к аномальным колебаниям. С тем, как новости распространяются сегодня, рыночные игроки реагируют на происходящие события везде и сразу. Смылись временные и географические преграды. Чаще всего большинство реагирует одинаково, что влечёт за собой краткосрочные обвалы, порой, продолжительностью в несколько секунд.

Примеры недавних лет: скачок франка к евро в 2015 году (+30% в течение торгов) и обрушение фунта после результатов референдума о Брексите (-10% за день).

Вместе с тем, изобилие данных неминуемо сопровождается информационным шумом. Эти помехи запутывают инвесторов и затрудняют извлечение пользы из рыночной неэффективности. Нам сложнее принимать взвешенные решения, так как соотношение шума к реальной информации возрастает нелинейно с увеличением объёма данных.

Богатство данных ещё опаснее тем, что создаёт иллюзию — чем больше данных нам доступно, тем больше мы получаем сигнала. В реальности, переизбыток данных скрывает сигнал в какофонии шума.

В наши дни нет дефицита или труднодоступности информации. Не просто так ведь нынешнюю эпоху называют Информационной. Зато есть дефицит умения отличить важное от второстепенного, сигнал от шума, событие от заурядности.

«В мире, богатом информацией, богатство информации означает дефицит всего, что эта информация расходует. То, что расходует информация, довольно очевидно: она поглощает внимание их получателей. Богатство информации создаёт недостаток внимания»
Герберт Саймон

Проблема внимания и концентрации будет и дальше обостряться.

«Инвесторам труднее сосредотачивать внимание с увеличением стимулов, которые конкурирует за это внимание»
Майкл Мобуссин

Как отгородить себя от шумовых помех информации? Нассим Талеб рекомендует решать этот вопрос ограничением информационного потока и уделять внимание, только когда происходят по-настоящему важные и редкие события. Важная информация так или иначе до вас дойдёт. Об этом можно не переживать. Никто не окажется в стороне от происходящего. Взамен появится время для размышлений и работы над ошибками.