Доходность портфеля текущая, ежегодная и сравнение с ММВБ

Напомню вводные данные моего подхода и портфеля:

1. Весь мой портфель состоит из инвестиционных покупок дивидендных акций, buy-n-hold в чистом виде, акции покупаются на года.
2. Начало осознанных целевых покупок пакетов акций 2016год, всего портфель существует с 2010года.
3. Цель — собрать растущий портфель не столько переоценкой отдельных акций, сколько, в основном, за счет получения дивидендов.

С 2010 года до 2016 года инвестиций почти не было, покупки были, на поступающие дивиденды, т.е. исходя их малых сумм, этим можно пренебречь в дальнейших расчетах.

Все цифры приведены из личного кабинета брокера как их считают, мне не всегда понятно, поэтому привожу как есть. Текущие графики показываю в процентах, в следующей статье уже будут свои расчёты и цифры в деньгах, деньги же куда интересней считать, чем процентики какие-то

Мне цифры нравятся, пусть и годовая доходность немного упала, на 2-4% в последние 1-2 недели

На текущий момент, портфель у меня один и он всегда в акциях, на диаграмме видно, что есть немного денег, но это небольшое плечо, занял у брокера на покупку Сбера

Посмотрим на графики портфеля, на них видно, что рост активный пошел с 2016года, когда начал заниматься инвестированием. Видна и начальная сумма портфеля в 2009году – 15 тысяч рублей

Интересное, в этом графике, на мой взгляд, — что даже без дополнительных вливаний с 15 тысяч рублей с 2010года по 2016год шел рост портфеля и достаточно активный

Посмотрим, что показывает индекс ММВБ за аналогичный период:

С 2010 года (время начала жизни портфеля) по 2018 год рост индекса составил: +72%

С 2016 года (время начала целенаправленного инвестирования) по 2018 год рост индекса составил: +34,5%

Рост индекса считал сам по данным из квика, в интернете, к сожалению, не нашел вменяемой информации по доходности ММВБ по годам

Рассмотрим ситуацию по годам

2015год:

Сальдо ввода-вывода отрицательное, но не значительно, с чем это связано не знаю, видимо налоги насчитали какие-то

Причем внесений в 2015году было всего на сумму 1тыс. рублей, видимо, для покрытия налогов

Доходность в течение года все время положительная

Рост индекса за 2015 год:  + 27,7%

2016год:

2016 год принес увеличение счета, но почти нулевую доходность, всего 3,3% и постоянные скачки доходности из плюса в минус и обратно

Рост индекса за 2016 год: + 27,6%

2017 год:

2017 год закончил с 20% доходности, но и просадка была 10%

Рост индекса за 2017 год: — 5,5%

2018год:

На текущий момент цифры немного другие, т.к. статью писал несколько дней, просадки как видно, нет в течение года

Рост индекса за 2018 год: +12,3%

Таким образом, проценты по годам будут следующие:

Итого, 4 активных года я в плюсе, 3 года я обгоняю индекс, один год доходность моя была в 10 раз меньше индекса, об этом я узнал в процессе написания статьи, и все это время меня это не волновало, что является одним из несомненных плюсов моего подхода

На победителя ЛЧИ я не тяну, но прогресс и процесс идет, посмотрим, что будет в конце дистанции