Блог им. Shtukerman

Сравнение инвестиционных идей брокеров 2018г

Здравствуйте.

В январе решил записать рекомендации брокеров по акциям на 2018 год, и на выходных посчитал результаты 09.012018. — 28.09.18.  Расчеты делал, исходя из покупки каждого эмитента на 100.000 рублей 9 января 2018 года. 

4 Место.
ИК ДОХОД предложила 20 эмитентов:
Распадская, Аэрофлот, Новатэк, Башнефть-П, Алроса, МТС, Лента, Лукойл, Сбербанк, Газпром, ГазпромНефть, Полюс, ЭнелРоссия, БСП, НКНХ, КазаньОргСинтез, ОГК-2, Россети, Протек, Мостотрест. 

Общая доходность портфеля по рекомендациям ИК ДОХОД без учета дивидендов на конец сентября составила 4,78%, с дивидендами 8,55%

3 Место
Открытие предложило к покупке 12 эмитентов:
Распадская, Мечел Ап, Русал, Ленэнерго-П, Новатэк, Башнефть-п, МТС, Северсталь, ГлобалТранс, БСП, ТГК-1, Медикал Групп
Общая доходность портфеля Открытия за счет курсовой разницы составила 3,63%, с учетом дивидендов 8,98%

2 Место — Серебро.
АТОН предложил 9 эмитентов в конце 17 года:
Русал, Алроса, Лукойл, Сбербанк, Яндекс, Газпром, ТМК, Газпромнефть, Полюс
Общая доходность портфеля с 9 января по конец сентября на курсе составила 9,29%, с учетом дивидендов 12,94%, что дает доходность выше депозита, и неплохие бумаги по неплохим ценам в портфель. 

1 Место — Золото.
БКС (Не ожидал) так же предложил 9 эмитентов:
Новатэк, МТС, Лента, Роснефть, Лукойл, Сбербанк, ГМК Норникель, ММК, ИнтерРАО, Яндекс, ЛСР.
Общий курсовой доход на 29 сентября составил 12,6%, с учетом дивидендов 17,2%, что дает денежную прибыль только в виде дивидендов почти на уровне депозита ТОП Банков в размере 4,6%, а так же хорошие компании по хорошим ценам, половину из которых точно можно оставить в портфеле и на следующий год. 

         В общем диверсификация диверсификации рознь, особенно на нашем рынке. Какие то компании резко выросли, какие то так же резко упали за счет НЕ экономических факторов. Для себя я сделал вывод. Гадание — не благородное занятие, а потому при выборе компании с дивидендами или без, при прочих равных, конечно, лучше выбрать дивидендные акции с устойчивым финансовом положением, и даже при коррекциях / падениях довольствоваться пусть и относительно не большими поступлениями на счет. По возможности докуп на проливах, реинвестирование и сложный процент сделают свое дело ( простые истины). Всем спасибо.

 
★10 | ₽ 2
Грамотно, спасибо за пост
avatar

VadimTrade

Зачем такие сложности? На 3-6 ликвидных акциях можно было заработать почти столько же. «Русский Баффет» после вычета оборотной и депозитарных комиссий с учетом дивидендов с 09.01.2018 по 28.09.2018 дал +11,3% с дивидендами. Счет маленький (но реальный) 100 тыс. руб., значит депозитарная комиссия  составила 177*9 руб=1593 руб. (оборотная пусть останется все равно не больше нескольких операций в квартал и не на 100% объема) или 1,6%. Значит чисто по прибыли от «тело» +дивиденды 12,9%. И никакой экзотики, самая малоликвидная акция, которая в принципе может попасть в портфель — Аэрофлот. Все остальные с бОльшим оборотом в день.

А на падениях никакие дивиденды не спасут.
avatar

А. Г.

Могу раскрыть прошлые портфели

1 квартал SBER, LKOH по 1/3, GMKN — 1/4, FEES — 1/12
2 квартал SBER, LKOH по 1/3, GMKN — 1/4, ROSN — 1/12
3 квартал SBER, LKOH,  GMKN по 1/3.

Чисто по курсовой разнице +9.32% за рассматриваемый период. 

Выйти в аут за минуты — нет проблем.
avatar

А. Г.

А. Г., FEES это фск?
Барак Обама, да
avatar

А. Г.

А. Г., никаких сложностей. Сугубо здоровый интерес) в январе записал, в сентябре вспомнил и решил посмотреть, что избушки наши предлагали) 
avatar

Сергей Т.

Сергей Тысячный, да на растущем рынке куда не ткни — все вырастет. Интересно посчитать как вели себя предложения с 31.12.2016 по 01.07.2017.
avatar

А. Г.

Интересный пост.  Однако если считать в деньгах, а не в рублях, то все прогнозисты исключительно в минусе. Так что лучше может было и не трогать деньги в матрасе, на конец года было б больше.
avatar

Alexey Groomov

Alexey Groomov, с «деньгами» год на год не приходится. В 2016-м запросто, сидя в рублях, в «деньгах» можно было +18% получить.

Но вообще то мерить доходы надо в валюте расходов, а не в абстрактных «тугриках».
avatar

А. Г.

А. Г., соглашусь частично.  И тем не менее, структура потребления фондовых инвесторов и стоимость самого портфеля, я полагаю, формируется в-основном не ценой капусты и свеклы, а скорее другими товарами, которые как раз измеряются в деньгах, а не в рублях. Поэтому хочется видеть все-таки управляющей валютой портфеля деньги, или хотя-бы ссылку на доходность любого портфеля в USD или EUR.
avatar

Alexey Groomov

Alexey Groomov, в России все товары продаются за рубли. Если взглянуть на цены на недвижимость в тех же долларах  года с 1999-го, то станет понятна бессмысленность держать доллары «под матрасом» и даже бессмысленность долларовых депозитов в России. А соотносить рублевый доход с ростом рублевых расходов безусловно надо.
avatar

А. Г.

А. Г., Ваша идея понятна, хотя пример про цены на недвижимость с 1999 года вроде как иллюстрирует обратное.  Я скорее к тому, чтобы при портфельном инвестировании некоторую долю в защитных диверсифицирующих целях отдать валютным облигациям и драгметаллам. 
avatar

Alexey Groomov

Alexey Groomov,  он иллюстрирует насколько подешевел доллар в России с тех пор. Тогда в Москве квадратный метр в  панельке в спальном районе в среднем стоил около 400$.
avatar

А. Г.

Круто, хороший пост. Короче сказать, получается интересная картина маслом. Никого из этих экспертов слушать нельзя, доходность нищенская от 4 до 12% в год. Собака у меня дома больше ест, чем можно тогда заработать. Своими надо мозгами работать своими. А эти пусть к Баффетскому возрасту свои 1% в год зарабатывают.
avatar

Иван Боженков

Иван Боженков, от 4 до 12% в год не так уж и нищенски.  При 12% в год удвоение капитала произойдет уже через шесть лет, а если этот капитал был, например, сто миллионов рублей, до получается очень неплохо.
avatar

Alexey Groomov

Alexey Groomov, а что если капитал 50-100 тыс руб? Кому нужно за 6 лет это удвоение, это на паперти сидеть что-ли? Тут надо 300-500% в год делать при соответствующих рисках. 4-12% это для вечно живущих или если от 50млн руб актуально. Вон 5-6% это депозит в сбербанке для умственно одаренных, и не нужно их инвестировать в бумаги. 
вероятность повторить результаты всё равно близится к нулю:)
avatar

mazer

открытию бронзу не дали… печаль
avatar

Шеба Джафари

smart-lab.ru/q/watchlist/dr-mart/

А меня поразил выверенный отбор Credit Suisse 2018. +26,6% с начала года. Всего 4 акции.

avatar

Елена Е

Я бы еще добавил портфель «random», то есть набрать портфель из топ 50 акций при помощи генератора случайных чисел.
avatar

Panama

Panama, хорошая идея) на этот год так сделаю.
avatar

Сергей Т.

Фича в том, что рекомендации даются после того, как брокеры сами купили рекомендуемые акции. Получается скрытое манипулирование. Но кто будет проверять?
avatar

chizhan

БКС нормальные идеи дает в целом. Хотя бывают и пролеты, но это же прогноз — всегда есть доля риска
avatar

Антон Гришин

Сергей, спасибо, интересная аналитика. по БКС и правда немного неожиданно, хотя я лично как раз у них про Норникель и нефтянку идею почерпнул
avatar

Павел Федотов


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW