Блог им. Sambojoy

Вот и лето прошло: урожай трейдера.

   Прошлый топик был в конце июня-начале июля, хорошо помню, потому что был он из Сочи с закрытой тусовке инвесторов, связанных с ПАО «Норильским никелем» и металлами их группы. Топик касался Сечина, разговоры о котором заходил и на тусовке: эти разговоры не поменяли моего мнения о Сечине, но поменяли моё отношение к ситуации вокруг Роснефти, Башнефти и околосечинских движений: общение с теми кого называют олигархами бывает полезным не только в принятии инвест решений, оно просто бывает полезным )))

   И после той тусовки так сложилось, что как пишут СМИ: обычно инвесторы летом отдыхают, а я летом проработал, так что спасибо Норникелю за те 1,5 недели хорошей погоды в Сочи и полного «всё включено» на их объектах и за их счёт)))  

  Скрины инвестпортфеля периодически выкладывал, но вот попался скрин примерно 2-ух летней давности, от 10. 09 .2015 года: он точно есть где-то в старых топиках:

Вот и лето прошло: урожай трейдера.



  Поскольку ребалансировки провожу регулярно скрин имеет больше ретроспективный интерес, по которому можно проследить этапы и мотивы ребалансировок.

  В общем ближе к делу, касательно урожая трейдера за лето 2017 года:

1. По результату встречи в Сочи, касающейся Норникеля:
1.1. Была увеличена доля акций Норникеля в портфеле акций.
1.2. Была увеличена доля Палладия в портфеле металлов.

2. В результате аналитики по динамике баланса Сбера и действий ЦБ РФ по банковской системе:
2.1. Были увеличены доли Сбера и Сбера префы, в пропорции где-то 60% / 40 %.

3. В результате аналитики нефтяной отрасли России и анализа политической устойчивости:
3.1. Была увеличена доля ЛУКОЙЛа, по сути он стал основной нефтяной фишкой инвестпортфеля, захеджированной Газпромнефтью, и разбавленной теперь уже венчурной инвестицией в Башнефть префы.
  

4. И я лишился акций АЛРОСА и Татнефть префы)))


Не считая спекуляций и фиксированных инструментов — вся работа уложилась в 4 пункта!  Но эти пукты оказались урожайными не смотря на прохладное лето!)

★3

Поясните пожалуйста механизм хеджирования лукойла газпромнефтью (один сектор, одинаковый бизнес, те же риски, в чем хедж?). Почему от татнефти избавились?
avatar

Дмитрий К.

а какое у вас мнение?

а какое отношение было и какое стало?

 

любопытно очень)

avatar

Igr

Скажите пожалуйста, чем Вы руководствовались, выходя из Татнефть П?

вроде естл мажоры, заинтересованные в диваха, сам бизнес относительно предсказуемый (если н считать банковской дочки)
avatar

Neznaika1975


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW