Пассивные vs активные фонды.

Приток инвестиций в фонды Vanguard Group Inc. с начала текущего года превышает $177,3 млрд, что примерно соответствует сумме средств, привлеченных десятью ближайшими конкурентами в совокупности, свидетельствуют данные исследовательской фирмы Morningstar Inc.
Усиливается ощущение, что в мире управления активами теперь существует Vanguard, а рядом с ним все остальные, отмечает MarketWatch. Это обусловлено, в частности, переходом предпочтений инвесторов на «пассивные продукты», которые просто следуют за движением таких индексов, как Standard & Poor's 500, с активно управляемых инвестиций, нацеленных на то, чтобы обгонять темпы роста рынка.
Статистика неоднократно показывала, что фонды пассивных инвестиций демонстрируют более хорошие результаты, чем активные, особенно в долгосрочной перспективе. При этом, что немаловажно, комиссия пассивных фондов обычно бывает ниже. Так, Vanguard берет $4 с каждых $10 тыс. инвестиций, что считается одним из самых низких показателей в отрасли.
По данным Morningstar, которая изучила результаты 852 фондов, всего 5 из них в этом году зафиксировали приток средств в объеме свыше $10 млрд. Отток инвестиций был отмечен у более чем половины фондов — у 439, в том числе крупнейшие потери понес Franklin Templeton Investments — $11,24 млрд.
На фоне побед Vanguard проигравшими в текущем году стали такие гиганты Уолл-стрит, как J.P. Morgan Chase & Co. (отток средств — $3,79 млрд), Wells Fargo & Co. ($5,25 млрд) и Goldman Sachs Group Inc. ($332,9 млн).
Общий объем активов под управлением Vanguard сейчас составляет $3,826 трлн, Wells Fargo — $88,3 млрд, J.P. Morgan — $285,75 млрд.
Vanguard, штаб-квартира которой расположена в Вэлли-Фордж (штат Пенсильвания), открыла свой первый фонд 40 лет назад. Уровень в $3 трлн ее активы превзошли в августе 2014 года.

---

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.