Блог им. westvk8

+251,58%. 1,5 года управления на фондовом рынке США

Отчет за третье полугодие по результатам управления портфелем. 
Основная информация с предыдущих отчетов: 
— Клиент — резидент страны, где практически всегда лето.
— Тип счета —  Portfolio Margin счет в Interactive Brokers
— Инструменты — акции, CFD на акции, ETF и опционы.
— По согласованию с клиентом использовалось кредитное плечо — от 1:2 до 1:6
— имею статус advisor

Результат управление портфелем за третье полугодие получился довольно неплохой +82,54% за 6 месяцев, но мог быть существенно лучше. Основная ошибка в этом отчетном периоде в том, что был расчет на победу Клинтон на президентских выборах США.
+251,58%. 1,5 года управления на фондовом рынке США

К сожалению, или к счастью :), коэффициенты Сортино и Кальмара рассчитать за третье полугодие нет возможности, так как не было просадок.
+251,58%. 1,5 года управления на фондовом рынке США
По состоянию на сегодня портфель распределен так:
— Секторы экономики
+251,58%. 1,5 года управления на фондовом рынке США

— Доли стран в портфеле
+251,58%. 1,5 года управления на фондовом рынке США






В целом портфель с начала управления за 1,5 года дал результат +251,58%
+251,58%. 1,5 года управления на фондовом рынке США

Коэффициенты эффективности портфеля на данный момент опережают бенчмарки рынка
+251,58%. 1,5 года управления на фондовом рынке США

По состоянию на сегодня в портфеле акции, ETF и опционы следующих эмитентов: AAPL, BIDU, DOW, FB, INTC, MBLY, NVDA, QQQ, RSX, SNAP, TCS (Tinkoff), TWTR, UVXY, VXX.

Ну и позиция в паре Usd.RUB


Готов ответить на вопросы в комментариях.

P.s. Это агрессивная стратегия и она подойдет не каждому, подключаю счет как advisor только после того, как человек проходит оценку принятия инвестиционного риска bit.ly/advisorKVM

P.s.2 С предыдущего отчета: «В апреле 2016 было существенное падение портфеля, так как в марте и апреле 2016 производилась скупка акций AAPL, но из-за плохого отчета произошло падение стоимости акций с 110$ до 90$. Благодаря хеджированию с помощью опционов портфель просел на 13% от первоначальной суммы депозиты.»

 

★2
19 комментариев
Какие тут могут быть вопросы. Очередной одураченный случайностью)
avatar
Леха Мартьянов (my-trade), время рассудит 
avatar
Леха Мартьянов (my-trade), а вдруг гений =) а ты сразу его в лузера 
avatar
FrBr, гений это Баффет, а мне до него очень далеко, но я учусь
avatar
FrBr, А вдруг сделка убыточная? Но если она с вероятностью в 90% будет прибыльной — значит надо ее совершать)). 
Так и тут)).
avatar
какие акции в портфеле? самое главное не написали
avatar

Сергей Сметанин, по состоянию на сегодня в портфеле акции, ETF и опционы следующих эмитентов: AAPL, BIDU, DOW, FB, INTC, MBLY, NVDA, QQQ, RSX, SNAP, TCS (Tinkoff), TWTR, UVXY, VXX.

Ну и позиция в паре Usd.RUB

Спасибо за вопрос, добавил в текст блога

avatar
V.Kompani, по каким ценам планируете выходить из позиций?
avatar

на этот вопрос тяжело ответить, так как:

1) с некоторых позиций не планируется выход в ближайшее время

2) позиции в зависимости от эмитента есть как в long так и в short

avatar
dmitriy, чего вы так на человека набросились? имеет полное право на своё мнение, а время нас рассудит 
avatar
dmitriy, Я тут про себя ничего не упоминал)
avatar
dmitriy, на фондовом рынке как раз время и покажет «кто во время отлива, зашел в воду без трусов»
avatar
dmitriy, так это не мои слова, это Баффет так сказал, можете написать ему сюда  berkshire@berkshirehathaway.com ваше предложение
avatar

теги блога V.Kompani

....все тэги



UPDONW