Отчет за третье полугодие по результатам управления портфелем. 
Основная информация с предыдущих отчетов: 
— Клиент — резидент страны, где практически всегда лето.
— Тип счета —  Portfolio Margin счет в Interactive Brokers
— Инструменты — акции, CFD на акции, ETF и опционы.
— По согласованию с клиентом использовалось кредитное плечо — от 1:2 до 1:6
— имею статус advisor

Результат управление портфелем за третье полугодие получился довольно неплохой +82,54% за 6 месяцев, но мог быть существенно лучше. Основная ошибка в этом отчетном периоде в том, что был расчет на победу Клинтон на президентских выборах США.


К сожалению, или к счастью :), коэффициенты Сортино и Кальмара рассчитать за третье полугодие нет возможности, так как не было просадок.

( Читать дальше )

Известный американский финансовый журнал Barrons ежегодно отбирает лучших брокеров США и даёт им оценку.
Час назад вышел свежий рейтинг Barrons-2017
У кого нет доступа, то вот полный текст:

«The bull market is on sale for online brokerage customers.

In the run-up to our 22nd annual ranking of Barron’s Best Online Brokers, two developments topped all others: The three major indexes—the Dow Jones Industrial Average, the Standard & Poor’s 500, and the Nasdaq Composite—all set record highs, and six brokers slashed commissions and other fees. At the 16 brokers we reviewed this year, the average monthly cost of trading for an occasional investor had fallen 25% since early 2016, to $47.51 from $63.45. That means more of the market’s gains are ending up in the pockets of self-directed online traders.

Charles Schwab kicked off the price wars by cutting its base commission from $8.95 to $6.95, and after a flurry of activity, six brokers settled into reduced-fee structures. Following a second cut, Schwab now charges $4.95 per equity trade, as does Firstrade. TD Ameritrade and E*Trade dropped to $6.95 from $9.99. E*Trade charges active traders—those who trade more than 30 times per quarter—$4.95 per transaction. TradeStation announced that it is waiving its $99 monthly platform fee for its sophisticated analysis and trading engine, and also added a flat $5-per-trade charge to its elaborate fee schedule. And our 2017 winner of Best Online Brokers, Fidelity Investments, also joined in: The firm dropped its commission rate in two steps to $4.95 from $7.95.

( Читать дальше )

Продолжаю отчет по результатам управления портфелем 
Основная информация с первого отчета: 
— Клиент — резидент страны, где практически всегда лето.
— Брокер —  Portfolio Margin счет в Interactive Brokers
— Инструменты — акции, CFD на акции, ETF и опционы.
— По согласованию с клиентом использовалось кредитное плечо — от 1:2 до 1:6

P.s. В апреле было существенное падение портфеля, так как в марте и апреле производилась скупка акций AAPL, но из-за плохого отчета произошло падение с 110$ до 90$. 
Предыдущий отчет тут http://smart-lab.ru/blog/320714.php

Небольшой отчёт по доверительному управлению активами клиента на фондовом рынке США.

Клиент — резидент страны, где практически всегда лето.
Брокер — Interactive Brokers
Инструменты — акции, CFD на акции, ETF и опционы
По согласованию с клиентом использовалось кредитное плечо — от 1:2 до 1:6.

Доходность портфеля с 01.10.2015 по 31.03.2016: +65.91% в дол. США, 
для сравнения эффективности за это время: 
фонд по индексу S&P 500 +8.45% ( с учетом реинвестиции дивидендов и увеличение суммы вложений)
фонд Уоррена Баффетта (Berkshire Hathaway) +11.97%
Да, как и писали СМИ всего мира, начало этого года было худшим за всю историю фондового рынка США :)

( Читать дальше )