Италия, размещение облигаций: факт 7,5 млрд. евро, план - 8 млрд. евро. Обновлено: добавлены графики погашения в т.г. и до 2020г.

• Италия разместила новые облигации BTP с погашением в мае 2017 г на сумму 3,6 млрд евро, доходность 5,39%
• Италия получила заявки на облигации BTP с погашением в мае 2017 г на сумму 4,6 млрд евро
• Италия планировала разместить облигации BTP с погашением в мае 2017 г на сумму 3-4 млрд евро
• Италия разместила облигации BTP с погашением в марте 2022 г на сумму 2 млрд евро, доходность 6,08%
• Италия получила заявки на облигации BTP с погашением в марте 2022 г на сумму 2,8 млрд евро
• Италия планировала разместить облигации BTP с погашением в марте 2022 г на сумму 1,5-2 млрд евро
• Италия продала облигаций BTP с погашением в апреле 2016 г на сумму 746 млн евро
• Доходность по итальянским облигациям BTP с погашением в апреле 2016 г достигла 4,79%
• Италия получила заявки на облигации BTP с погашением в апреле 2016 г на 1,4 млрд евро
• Италия продала облигации BTP с погашением в марте 2021 г на сумму 1,16 млрд евро
• Доходность по итальянским облигациям BTP с погашением в марте 2021 г достигла 5,74%
• Италия получила заявки на облигации BTP с погашением в марте 2021 г на сумму 1,736 млрд евро

Upd:
Италия в понедельник разместила первые выпуски гособлигаций после снижения ее кредитного рейтинга агентством  Fitch на две ступени, до «А-». Объем размещения составил 7,5 млрд евро при ожидавшихся 8 млрд евро, сообщает агентство Bloomberg.

Вместе с тем, по данным Банка Италии, доходность госбумаг при  размещении снизилась, а спрос на них вырос.

Министерство финансов продало 5-летние облигации с купоном 4,75% на  3,574 млрд евро под средневзвешенную доходность 5,39% по сравнению  с  6,47% на декабрьском аукционе. Книга заявок на этот транш была переподписана в 4,63 раза по сравнению с 4,25 раза в декабре.

Успешно завершился и аукцион по размещению эталонных 10-летних бумаг на 2 млрд евро. Их доходность при размещении снизилась до 6,08% с 6,98% на предыдущем аукционе 29 декабря. Спрос на них превысил предложение в 1,42 раза против 1,36 раза месяцем ранее.

Кроме того, были размещены гособлигации со сроком погашения в 2021 году на 1,155 млрд евро под 5,74% и бумаги с погашением в 2016 году на 746 млн евро под 4,79%. «В целом спрос  был неплохим, но в отношении  инвесторов преобладала осторожность», — прокомментировала результаты размещения аналитик Newedge Group Аннализа Пьяцца.

Собранные в понедельник средства будут направлены на  крупнейшее из предстоящих в этом году погашение евробондов Италии на 25,8 млрд  евро, срок которого наступает 1 февраля. Всего в 2012 году итальянскому  Минфину придется разместить облигации и векселя на 450 млрд евро, чтобы покрыть дефицит бюджета и расплатиться по долгам.

Цены на бумаги Италии на вторичном рынке продолжили снижение после аукциона в понедельник: доходность 5-летних облигаций выросла на 39 базисных пунктов,  до 5,16%, 10-летних гособлигаций — поднялась на 22 базисных пункта, до 6,12% (Интерфакс).