Блог им. knowhow007

Впечатляющий отчет НМТП, компания торгуется на уровне Чистой прибыли за 1,5 года.

НМТП за 1 полугодие получил Чистую прибыль 1,34р. на каждую акцию
http://nmtp.info/upload/iblock/89a/ncsp-ifrs-cons-fs-q2-16_r-_208_fz_.pdf

Если такими темпами предприятие будет наращивать Чистую прибыль, то за 1,5 года компания только полученной прибылью перекроет стоимость акций на ММВБ.  
Результат впечатляющий, учитывая, что цена акций НМТП на ММВБ стоит  всего 5р. 

В сентябре у компании промежуточные дивиденды 0,467р
на каждую акцию ( 9,7% от текущих).
В октябре выкуп части акций у миноритариев по 8,22р., что предполагает достаточно большую премию к рыночной цене. 

Не исключаю скорое удвоение рыночной цены. 
Удачных инвестиций Господа… :) 

★2
СПС.коллега
avatar

HUKS

HUKS, пожалуйста
avatar

Ремора

13 млрд доходов по курсовым разницам регулярно наращивать будет конечно сложно ) Но в любом случае компания достойна внимания. Спасибо.
Алексей Козловский,  тут еще часть бумаг выкупят и они станут казначейскими в октябре… есть вероятность что их в последствии погасят и доля компании на 1 акцию вырастет (по моим прикидкам на 10%)  … :)  и если независимый оценщик выдал стоимость 8,22р. на акцию значит они того стоят... 
avatar

Ремора

Ремора, а то что коэфф левириджа 0,78(78%) не смущает и стоит по Р/В 3 капитала, или ROE 82% перекрывает 3 капитала??? Считали EV/EBITDA и Долг/EBITDA??? Если убрать доходы по курсовым разницам не так сладко получается, но ROE 39%
avatar

Владимир Ш

Ремора, 8,22 это целевой ориентир куда бумага будет стремиться при таких темпах роста ЧП
avatar

Владимир Ш

Владимир Ш, 8р22к. — это оценка стоимости акции независимым оценщиком. :) не будет компания выкупать собственные акции выше их реальной стоимости… :)  сам бы стал давать завышенную оценку, чтоб за акции платить больше? 
============
и учитывай, что после погашения выкупленных акций доля на каждую бумагу вырастет
avatar

Ремора

Ремора, ну а что по первому вопросу?
avatar

Владимир Ш

Владимир Ш,  не считаю это интересным.  акционерам важен их доход на акцию и увеличение доли в компании.  доход в 10% от стоимости через 2 недели есть?  выкуп есть выше рыночной цены?  компания может обслуживать долг и давать очень хорошую прибыль?… все остальное можно не смотреть.  Купили, дивиденды получили и можете предъявить бумаги к выкупу выше рынка.  Вас не должно интересовать как и каким образом получен доход. Акционеру (тем более спекулянту) важно получить свою долю  и продать бумаги дороже. 
avatar

Ремора

Ремора, Насчёт выкупа. Получил письмо с результатами голосования на внеочередном собрании и там ни слова о выкупе.
Я под отсечку попал. И думаю может стоить вновь купить бумагу.

Кто получал письмо о выкупе, а то у меня почта вообще не работает нет почтальона как выяснилось.

Да и процедура выкупа где описана уже?
avatar

Потеряев А.А.

Потеряев А.А., заходишь на официальный сайт компании, там все есть… Кусочек решения Совета Директоров НМТП: 
1. Цена выкупа акций: 
Совет директоров решением от 15.06.2016 определил цену выкупа одной обыкновенной именной акции ПАО «НМТП» Обществом по требованию акционеров, которые вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций, исходя из рыночной стоимости одной обыкновенной именной акции Общества, определенной независимым оценщиком – Обществом с ограниченной ответственностью «Центр профессиональной оценки» (отчет № 11) в размере 8 (восемь) рублей 22 копейки. 
2. Оплата выкупаемых акций: 
Общество выкупает акции у акционеров, предъявивших Требования, в течение 30 (тридцати) дней после истечения срока для предъявления Требований, т.е. по 10 октября 2016 года включительно.
 
==========
можешь брокеру позвонить у его уточнить как подать бумаги к выкупу.  Мне брокер дал инфу —  пишешь заявку с ФИН, количеством бумаг к выкупу и счет куда деньги переводить.  10 октября будет счастье!… :) 
avatar

Ремора

Ремора, Спасибо, но это давно известная инфа. А проспект выкупа пока не опубликован и его не брокер готовит. 
И каждый эмитент по своему готовит проспект. Нюансов полно. Нужна выписка или нет, не будет ли предъявлено к выкупу бумаг в разы больше чем существует ( бывает и такое на примере Распадской.) Как минимум опубликовать само требование на выкуп . 
Я вовсе не против НМТП, но думаю, после выплаты дивов он упадёт больше чем величина дивов. И возможность сдать хоть часть бумаг на выкуп моя страховка. Кстати при выкупах бывает ещё интересный вопрос. Если у тебя одна бумага то её обычно выкупают ( но опять таки это должно быть описано в проспекте выкупа.) К МНТП это не относится бумага стоит всего 5 руб и даже, если это пропишут в проспекте, то сыграть на этом желающих будет не много.
Кстати процедуру выкупа я прошёл полностью только один раз и Как раз с НМТП — тогда процедура — вернее её исполнители были весьма дружественны к минорам. Помню мне разрешили послать копии выписок из депо ( хотя в проспекте требовали подлинники) 
avatar

Потеряев А.А.

У меня есть эти акции в портфеле на небольшой процент. Рефинансирование кредита под меньший процент и на более длительный срок — позитивная новость, не смотря на комиссию 850 млн. Но кредит ВТБ по прежнему номинирован в USD, и он мягко говоря большой) Волотильность рубля может сильно подпортить фин. результаты к концу года. Но никто не может предсказать курс доллара на 31.12.2016, в том числе и оценщики. Используемые при оценке макропараметры не раскрывались, либо я плохо искал )
ДВМП я считаю более интересным вложением, сейчас акция торгуется на 1.76 рубля. После новостей может легко 5-6 рублей стоить.
avatar

Yorsh

Yorsh, бумаги надо покупать под события… :) тут дивы и выкуп выше текущих на 80%. ДВМП такое не предлагает. 
avatar

Ремора

Ремора, события будут обязательно, я подожду по 1.7 в ДВМП. А смысла лезть в НМТП по 5 — никакого, можно потом несколько лет ждать обратно 5 или резать лося.
avatar

Yorsh

Yorsh, в октябре выкуп акций  в НМТП по 8р 22к.… :) но кто хочет может ждать чудес и цену ниже после данного события. 
avatar

Ремора

Выкуп по 8,22 это хня! Главное коэффициент выкупа! Выкупят у 5% пакета, например, и, вот, кто-то уже инвестор!))В бумажке идёт интересная игра! Скорее всего несколько крупных игроков.Задирать к 8р. боязно.О тебя могут обкэшиться  конкуренты!))Точно будут 2 гэпа вниз))Впереди много интересного!))
avatar

Сергей


теги блога Ремора

....все тэги



2010-2020
UPDONW