Информация
Блог им. option-systems
Разумный инвестор. Итог сентября: исторические рекорды.
- 02 октября 2015, 23:03
- |
- Александр Шадрин
Мой счет и профит продолжают бить исторические рекорды.
Рекорды это хорошо...
Несмотря на мои ошибки я зарабатываю. В августе продал Дорогобуж ап по 23 руб., сейчас уже 31 руб. Так бывает. Покупал по 16 руб. Почему вышел? Из обмена на обыкновенные акции — решил побыть в стороне.
Мой портфель
Мои самые крупные инвестиции — акции УК Арсагера и паи ЗПИФН Арсагера ЖС принесли основной профит, рынок в целом сейчас падает. Первая дошла до стоимости собственных средств (портфеля акций), дисконта по активам в Арсагере сейчас нет.
И мой проект в ЗПИФНах ЖС и ЖД подошли к стадии завершения - идея сработала. Покупал на бирже с бешенным дисконтом, сейчас все желающие выйдут по расчетной цене.
В сентябре покупал паи Арсагера — акции 6.4, в декабре продолжу.
Сейчас рынок не растет, много негатива, что и мне самому не сильно хочется покупать (возможно это очень хороший сигнал), и еще осень в Питере началась, это просто жесть. Глюквайн в помощь.
НКНХ ап, Мостотрест, МОЭСК, УрКузница — огорчают...
Пока нет новых идей для покупок. Скорее всего возьму тайм-аут на покупки на месяц-два (может и раньше, если что-то найду), буду анализировать компании, «список счастливчиков 21» я уже приводил в своем блоге, что-то уже растет, тот же Аэрофлот, а что-то наоборот припало. Нужно думать...
1. ЛСР (еще дешевые строители)
2. ОПИН (очень дешевый строитель, ожидание повторения роста ПИК и Галс-Девелопмент)
3. Возрождение ап (дисконт к обыкновенным акциям, M&A)
4. БСПб (дешевый банк)
5. Мечел ао и ап (дивиденды, снижение долга и рост капитализации по схеме EV Северстали)
6. Аэрофлот (консолидация отрасли, укрепление рубля)
7. Распадская (низ угольного цикла, девальвация рубля)
8. Русагро (девальвация, +Разгуляй)
9. Ленэнерго ап (дивиденды)
10. РУСАЛ (оценка лишь по доле в ГМК НорНикель)
11. АвтоВАЗ ап (Лада Веста, Бу Андерссон)
12. КАМАЗ (импортозамещение, рост экспорта)
13-14. Отисифарм + Фармстандарт (импортозамещение)
15. ОАК (импортозамещение)
16. ИСКЧ (инновации)
17. ДВМП (развитие Дальнего Востока)
18-20. ОГК-2, ТГК-1 и Мосэнерго (дивиденды, завершение инвест. программы)
21. Энел России (и Э.ОН Россия для сравнения)
Успешных инвестиций!
P.S. Для тех, кто собирается заграницу рекомендую ссылку моей страховой компании для покупки ВЗР (полиса для выезжающих за рубеж) через интернет - Купить ВЗР!
Скоро в отпуск!
теги блога Александр Шадрин
- global macro
- IPO
- option-systems
- Saxo Bank
- Акрон
- акции
- американские акции
- Арсагера
- АФК Система
- Аэрофлот
- баффет
- Башнефть
- Бернстайн
- Валентина Дрофа
- Василий Олейник
- Верников
- весело
- веселье
- второй эшелон
- газпром
- Газпромнефть
- Грехем
- Группа ЛСР
- дивидендные аристократы
- дивиденды
- долгосрочные инвестиции
- долгосрочный портфель акций
- жизнь
- инвест идеи
- инвестиции
- инвестиции vs спекуляции
- иностранные инвестиции
- интересно
- история
- итоги месяца
- Итоги недели
- конференция смартлаба
- КуйбышевАзот
- кукловод
- Лензолото
- ЛУКойл
- Магнит
- Мартынов
- Мечел
- ММВБ
- мобильный пост
- Московская биржа
- Мотивация
- МОЭСК
- мтс
- мтс ао
- нефть
- НКНХ
- Новатэк
- норвегия
- Олейник
- опционы
- открытый интерес
- оффтоп
- ПИФ
- ПИФ - который делает альфу
- ПИФы
- политика
- ПРАВДА
- прогноз по акциям
- психология
- Путин
- Разумный инвестор
- Разумный инвестор в Америке
- рецензия на книгу
- РИИ
- РН-Холдинг
- Роллман
- Росимущество
- роснефть
- Россия
- русал
- Санкт-Петербургская биржа
- сектор РИИ
- Селигдар
- система
- система ао
- смартлаб
- совет директоров
- спекуляции
- Спирин
- сша
- Тимофей Мартынов
- трейдинг
- Украина
- Уральская Кузница
- философия
- фундаментальная оценка
- фундаментальный анализ
- ЦБ
- Шадрин
- Шадрин и 24% годовых
- Шадрин опять всех переиграл
- Элвис Марламов
- юмор
Дивы здесь играют большую роль…
я раз в полгода делаю подробный анализ, чаше нет смысла и времени.
проект начался с 1 июля 2013 года (ввел позже на месяц первые деньги 1 августа 2013 года), профит пока состоит в основном из переоценки (около 70%).
и он растет...
1 год +46,6 тыс. руб.
2 год +75,8 тыс. руб.
и вот еще 3 месяца (3-го года) +65,0 тыс. руб.
всего +187,4 тыс. руб.
средний профит в месяц растет!)
Данные на 30 сентября в таблице — пересчитайте на 2 октября — будет совершенно другая сумма, будет намного ниже.
Основной вклад — акции Арсагеры, дневной оборот по которым на 2 октября составлял всего 21 тысячу рублей! Чтобы продать Ваш пакет на 350 т рублей понадобиться недели две — либо Вы своей продажей так продавите котировки вниз, что вся Ваша прибыль сразу «улетучиться»
Не так давно там 300к небыло.
эффективная ставка около 20% годовых сложным процентом.
ИИС открыть не проще? там 25 как бы уже есть
считаю меньше 10% в месяц-нечего торговать вообще, время терять, смысл какой
О чем Вы — в начале посмотрите структуру данного портфеля, там более 50% — это Арсагера — венчурная инвестиция, которая и принесла основную прибыль — остальное — за 2 года суммарно практически в нуле.
Я за инвестиции обеимии руками, но называть портфельным инвестированием то, что делает Александр со своим портфелем — это «мягко скажу» — бред
Мне трудно судить о качестве портфеля Александра, поскольку я пока всего лишь зритель. На мой непросвещенный взгляд — если бумаги Арсагера приносят доход, почему не включать их в свой портфель? Насколько я понял, сами по себе бумаги Арсагера являются составными из другого портфеля бумаг, т.е. здесь нет таких рисков, как если бы набить портфель на 50% бумагами Газпрома. Или я ошибаюсь?
А что Вы скажете по поводу подхода в управлении портфелем Юлии Афанасьевой? Мне очень симпатичен ее подход в выборе бумаг из второго эшелона. Кстати, сам считаю, что если и инвестировать на много лет, то все самые интересные истории находятся именно во втором и третьем эшелонах (мое субъективное мнение).
Акции самой Арсагеры отражают лишь стоимоть акции Арсагеры, причем здесь Газпром. Вот в стоимость паев арсагеры 6.4 опосредованно отражается стоимость акций, входящих в этот пай, за вычетом всех издержек управляющей компании.
Что же касается Юлии Афанасьевой и ее подхода, честно скажу — слежу за ней очень мало. Но видел ее советы по покупке к примеру Лукойла по 3000, потом по 2800, 2600, 2400, сейчас Лукойл стоит 2140 — если бы по этой бумаге кто-то пользовался ее советами и просто инвестировал, не ставя стопы, то получил бы серьезный убыток ))
Так что при инвестировании надо в первую очередь думать своей головой — это, по-моему, главное.
Либо отдать деньги в управление профессионалам — пусть они решают куда, сколько и когда вкладывать, чтобы принести Вам доход.
У самого в портфеле ОАК, Система, еще буду прикупать ИСКЧ.
все грамматно и обаснованно… в целом- ЭТО СИСТЕМА!
Например, по Арсагера 6.4 — я просто в сентябре купил достаточно много паев, и доходность схлопнулась. В реальности у них очень высокая доходность.
Плюс тут нет дивидендов. Реально эту таблицу можно использовать для технических целей — текущие доли, по налогам расчеты, но не для представления результатов.
Много я продал — особо прибыльных позиций, Акрон, Башнефть ап, НорНикель, Дорогобуж ап...
Иначе мне приходится постоянно пояснять ситуацию...((
по УК Арсагера — покупаю сейчас много, позже не буду больше покупать на отрезке 10 лет, ситуация придет к норме.
Почему таких комментариев меньше? Потому что эти люди или слились, или их счета так и остались на уровне 300 тыс. (средний счёт спекуля на ФОРТС). Если бы они не «играли» на бирже эти годы, то вполне бы могли иметь такую же сумму — 800 тыс. рублей и возможность получать пассивный доход в размере минимальной пенсии…
— ну хорошо-хорошо, пусть истинная причина будет такой :) Эта сумма портфеля уже превышает размер счета 95% посетителей смартлаба, поэтому критиковать всё сложнее…
ну или хотя бы с поправкой на инфляцию?
или лучше не будем о грустном? ;)
Марк Твен.
В 30 лет человек может быть ослом, не будучи оптимистом, но уже не может быть оптимистом, не будучи ослом.
Марк Твен (моя версия).
Краткосрочные дрочеры 1-минутных чартов и мечтатели о 100% в месяц — завидуют и баттхертят :)
Когда будет 1 млн. руб. будем праздновать всем сообществом!