Обзор первичных размещений рынка ВДО за период с 19 по 23 октября

По сравнению с прошлой неделей на рынке ВДО намечается некоторое оживление: ожидается три выпуска – в том числе один дебютный.



Новый выпуск прошлой недели:

• ЭкономЛизинг-002Р-04: 100 млн руб. (100%) за 1 день.

Объём торгов:

• Наибольший – ЭкономЛизинг-002Р-04: 1 353 сделки на 100 млн руб.; Ломбард 888-БО-02: 4 сделки на 16,44 млн руб.; Татнефтехим-001-Р-03: 56 сделок на 7,63 млн руб.; Электрорешения-001Р-04: 3 сделки на 7,0 млн руб.
• Наименьший – СКС Ломбард-БО-03: 3 сделки на 59 тыс. руб.; Пионер-лизинг-05: 5 сделок на 43 тыс. руб.; СибСульфур-БО-02-001P: 7 сделок на 27 тыс. руб.; Восток-Ойл-БО-02: 1 сделка на 3 тыс. руб.

Совокупный объём торгов составил 150,59 млн руб.




На текущей неделе ожидается три новых выпуска:

• Воксис МКАО-001Р-03: 500 млн руб. на 2 года, ежемесячный купон, ставка– до 21,5% (YTM до 23,75%), без опционов. Рейтинг BBB+ от Эксперт РА, сбор заявок пройдет 26.10, техническое размещение – 29.10;
• Легенда-002Р-08 (послекнига): 1,1 млрд руб. на 2 года, ежемесячный купон – 21% (YTM – 23,06%), без опционов. Рейтинг ВВВ от АКРА и ВВВ+ от НКР. Техническое размещение запланировано на 27.10;
• МСК Мобайл-БО-01: дебютные 100 млн руб. на 3 года, ежемесячный выплаты, ориентир ставки купона – 27% (YTM – 30,61%), без опционов. Рейтинг B от АКРА, размещение пройдет 29.10.

Не является ИИР. Материал подготовлен аналитиком рынков департамента DCM инвестиционной компании «Юнисервис Капитал» Еленой Гаренской.