Европлан закрыл книгу заявок по выпуску облигаций серии 001Р-10 с объемом 12 млрд рублей

Книга заявок была открыта с первоначальным ориентиром по ставке купона не выше 15,25% годовых. В ходе сбора заявок удалось зафиксировать финальную ставку купона на уровне 15,1% годовых.

Срок обращения облигаций составляет 2 года, выпуск предполагает амортизацию. Выплата накопленного купонного дохода осуществляется раз в месяц. Оферта не предусмотрена. Предварительная дата начала размещения – 23 сентября.

Все размещенные выпуски облигаций Европлана включены в первый уровень листинга Московской Биржи. АКРА присвоило выпуску облигаций серии 001Р-10 ожидаемый кредитный рейтинг на уровне AА(RU), а Эксперт РА на уровне ruАА (EXP). Организаторами размещения выступают Альфа-Банк, Ozon Банк и Т-Банк.

«Полученный объем в ходе сбора книги заявок в очередной раз подтверждает доверие инвесторов к нашей компании и к заявленной стратегии ее развития. Как обычно, мы планируем использовать привлеченные средства для дальнейшей помощи российским предпринимателям из секторов малого и среднего бизнеса в обновлении своих основных фондов», — прокомментировал Анатолий Аминов, финансовый директор ЛК «Европлан».