Главное для S&P 500 на четверг: Ормуз открывается, SanDisk падает на 10,4%

Вчера:

Фьючерс на индекс S&P 500 в среду снизился на 0,23% к 7730 пунктам. Высокотехнологичный Nasdaq 100 упал на 0,82% к отметке 29 465 пунктов. Промышленный Dow Jones закрылся в плюсе на 0,38% на 54 426 пунктах.

По линии геополитики продолжилось улучшение. Вечером СМИ сообщили, что Иран и Оман согласовали положения проекта соглашения об открытии Ормузского пролива. Предполагается, что будет два маршрута один для входа и один для выхода. Они будут действовать 2-4 месяца.

Также МИД Ирана заявил, что получил сообщение от США через посредников. В нем Вашингтон выразил готовность возобновить свои обязательства в рамках Исламабадского меморандума. Это снятие морской блокады, экспортных ограничений на иранскую нефть и другие пункты соглашения.

Нефть в среду выросла на 0,85% к $80,93 за баррель Brent. Минимальный отскок скорей говорит о слабости. Снижение к нижней границе базового таргета нисходящей модели $77,00-87,00 выглядит более вероятным. Доходности по 10-летним трежерис снизились с 4,62% к 4,61%. Это больше похоже на затишье. Участники торгов ждут фактических действий, а не заявлений.

По линии макростатистики вчера было две важных публикации. В 15-15 по мск вышел более слабый NonFarm Payrolls от ADP. В июле было создано 44 тыс. новых рабочих мест, а не 68 тыс., как прогнозировала Уолл-стрит. В 16-45 по мск был крупный позитив. PMI в секторе услуг США за июль ускорился с 51,2 пункта до 54,6. С такой активностью понятно почему взлетел рынок акций.

Корпоративный сектор преимущественно огорчал. Отчеты SpaceX (SPCX) -13,61% и AMD -7,04% не понравились инвесторам. Полупроводники и великолепная семерка показали смешанную динамику. Особенно досталось Alphabet (GOOG) -4,03%. Об уходе из компании объявил главный научный сотрудник ИИ-подразделения Джефф Дин. За ним ушли еще 3 ведущих специалиста по искусственному интеллекту. Участники торгов испугались, что компания может отстать в гонке с OpenAI и Anthropic.

Зато позитив был в фармацевтике. Вышел великолепный отчет лидера сектора Eli Lilly(LLY) +4,86%. Главный триггер — рост продаж препаратов от диабета и для похудения. Также компания повысила годовой прогноз по выручке.

По действиям крупных инвесторов произошло резкое ухудшение. В понедельник-вторник отток из акций SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) составил $9,27 млрд. Это очень высокий результат. Он больше похож на бегство. Если итоговый результат останется таким же или ухудшится, это станет сигналом тревоги.

Сегодня:

Утром фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0,02% к отметке 7729 пунктов. Бенчмарк остается в восходящей ценовой модели. Внутри экстремального таргета 7730-7830 пунктов. В большинстве случаев в такой ситуации бывает откат или затяжная консолидация. Nasdaq 100 в минусе на 0,44%. Dow Jones теряет 0,02%.

Волна геополитического позитива продолжает двигаться вперед. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи планирует посетить Пакистан в выходные или в начале следующей недели. Возможно, речь идет о возобновлении переговоров с США в более открытом формате.

Нефтяные котировки растут на 1,26% к отметке $81,90 за баррель. Вероятность продолжения снижения к $77,00 остается высокой. Но участникам торгов нужна конкретика. Возможно, она появится после выходных. Доходности по 10-летним трежерис выросли с 4,61% к 4,64%. Это указывает на существенное охлаждение настроений.

По линии макростатистики сегодня пусто. Можно отметить лишь еженедельник по заявкам на пособия по безработице в США. Участники торгов будут ждать официального NonFarm Payrolls в пятницу.

По корпоративной статистике участники торгов будут отыгрывать недостаточно сильный отчет SanDisk (SNDK). Инвесторам не понравился прогноз по выручке на следующий квартал. На премаркете акции падают на 9,5% к $1216,31.

Также сегодня вышел отчет Berkshire Hathaway (BRK). Это первый отчет после объявления о смене Уоррена Баффета на Грега Абеля. Прибыль и выручка значительно превысили прогнозы Уолл-стрит. Но Berkshire Hathaway резко сократила долю в Apple (AAPL) со $135,4 млрд. до $84,2 млрд. Это главная новость отчета.

Читать оригинальный материал по этой ссылке