Обзор первичных размещений рынка ВДО по данным за 20 – 24 июля

Пауза в ответ на ужесточение риторики ЦБ продолжается: на прошлой неделе размещений не было, а из двух заявленных на текущую – одно перенесено.

При этом два прошлых выпуска завершили размещение:
◽️ПКО Вернём-001Р-03: 230 млн руб. (100%) за 3 дня;
◽️Л-Старт-002P-01: 98 млн руб. из 100 млн руб. (98%) за 40 дней.

Объем торгов:
◽️Наибольший – ПКО Вернём-001Р-03: 78 сделок на 80 млн руб.; СибСульфур-БО-02-001P: 21 сделка на 7,05 млн руб.; ЛК Адванстрак-002P-01: 88 сделок на 6,7 млн руб.; Патриот Групп-001P-03: 264 сделки на 6,04 млн руб.
◽️Наименьший – Пионер-лизинг-05: 5 сделок на 13 тыс. руб.; Восток-Ойл-БО-02: 2 сделки на 6 тыс. руб.; УПТК-65-001P-02: 3 сделки на 4 тыс. руб.; Л-Старт-002P-01: 2 сделки на 2 тыс. руб.

Совокупный объем торгов составил 120,4 млн руб.

На текущей неделе — два анонсированных размещения:
◽️Талк лизинг-003P-01: 300 млн руб. на 4 года, купон ежемесячный, ставка – 21,3%. Амортизация в 13-24 к.п. по 2,5%, в 25-35 к.п. – по 3,33%, в 36 к.п. – 3,37%, в 37-48 к.п. – по 2,5%. Рейтинг BBB от АКРА, торги начались 20.07.
◽️ЭкономЛизинг-002P-03: 100 млн руб. на 4 года, купон квартальный, ориентир ставки – до 21% (YTM – до 22,72%). Put-оферта через 2 года, рейтинг BBB- от Эксперт РА. Первоначально сбор заявок планировался на 20.07, на текущий момент размещение перенесено на неопределенный срок.
 
Не является ИИР. Материал подготовлен финансовым аналитиком департамента DCM инвестиционной компании «Юнисервис Капитал» Еленой Гаренской.