Гендиректора в ярости и молчат

Так описывает происходящее Алекс Карп, генеральный директор Palantir. На CNBC он 20 минут разносил OpenAI и Anthropic и задал вопрос, на который нет удобного ответа.

Нет ничего веселее, чем обсуждать Сэма и Дарио (CEO OpenAI и Anthropic) вне эфира. Я не хочу бросать тень на них, но что-то пошло совсем не так. И основная точка зрения представителей бизнеса в этой стране такова: я собираюсь расслабиться и тратить свое время на токены. Я не получу никакой ценности, а они получат мою интеллектуальную собственность.

На каждом предприятии в этой стране владельцы в ярости. Они платят за токены, которые не создают никакой ценности. Эти люди крадут альфу моего бизнеса. Если бы это было так ценно, допустим, я мог бы заработать для вас $1 млрд. завтра. Разве я не сказал бы, что заработаю для Вас $1 млрд. и хочу получить 30%? Почему они берут плату за токены, если это так ценно?

Этот вопрос адресован индустрии. Если модели действительно обеспечивают тот прирост производительности, о котором говорят, они бы получали долю от прибыли, которую генерируют. Они не продавали бы доступ всем желающим. 

Другие мнения по рынку и отдельным компаниям можете увидеть раньше остальных в моем TG канале t.me/vt_invest_management

Ценообразование на токены само по себе является признанием того, что продукт не может обеспечить надежную ценность в масштабе. Если бы это было так, они бы назначали цену за ценность. Но они назначают цену за вычисления, потому что это то, что они на самом деле продают.

Карп назвал все это «налогом на богатство, который не помогает бедным. Он просто наказывает».

Компании переносят часть бизнес процессов (данные о клиентах, инструкции, внутренние модели), которые делают их конкурентоспособными, непосредственно в лаборатории Кремниевой долины. Как только эти лаборатории пройдут переподготовку, собственный продукт заказчика станет следующим корпоративным продуктом, который будет продаваться их конкурентам.

Поставщик получает символическую плату и дополнительные сведения о бизнесе этого клиента. Таков механизм. И именно поэтому Карп использовал слово «воровство». Он утверждает, что каждый руководитель, с которым он встречается, приходит в ярость наедине и молчит на публике. Никто не хочет быть гендиректором, который позвал к себе OpenAI, а затем обнаружил, что их следующий конкурент был создан на основе их собственных утечек.

Карп говорит, что клиенты больше не верят в это предположение. Они считают, что их облагают налогами без какой-либо выгоды, наблюдают за ними без согласия и копируют их без возможности обжалования.

Будущее за открытыми и локальными моделями внутри каждой крупной компании, обученными на ее собственных данных, новым изданием корпоративного ML? Microsoft в последних анонсах, похоже, ставит именно на это. Если так, самыми ценными окажутся не те, кто продает доступ к интеллекту, а те, кто помогает клиенту огородить свой.

Другие мнения по рынку и отдельным компаниям можете увидеть раньше остальных в моем тг канале t.me/vt_invest_management