300 тыс. рублей в месяц.

Такой денежный поток сегодня способен формировать капитал 30 млн рублей через инструменты фондового рынка.

Без недвижимости.
Без ГАБов.
Без private equity.
Без венчурных инвестиций.
Без кредитного плеча.
И без потери ликвидности.

Все активы в портфеле — биржевые. В любой момент можно вывести средства по рыночной цене. Это отличает фондовый рынок от недвижимости, ГАБов и структурных продуктов, где выход требует времени или дисконта.

Почему сейчас — интересный момент.

Индекс Мосбиржи уже снизился более чем на 20% от локальных максимумов.
Мы посмотрели долгосрочную статистику: исторически после падения на 20%+ в 77% случаев индекс в течение следующих лет вырастал минимум на 20%.

Это не гарантия. Но это статистический факт.

И ещё один контекст, который мы учитываем.

На прошлой неделе Зюганов заговорил о 130 трлн рублей сбережений и банковских остатков, которые должны «начать работать на экономику». Вопрос о том, как будут использованы эти деньги, становится не только экономическим, но и политическим.

Если этот дискурс получит развитие — правила игры для капитала могут измениться.

Именно поэтому сегодня мы смотрим на структуру капитала сразу с нескольких сторон:
— денежный поток
— ликвидность
— вход в момент коррекции
— защита от возможных изменений в правилах игры

Как читать график: по горизонтали — глубина падения индекса, по вертикали — доля исторических случаев, после которых индекс показывал рост на указанную величину.
Статистика не гарантирует будущей доходности. Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов.

#CaesarCapital #FamilyOffice #Инвестиции #Аналитика #Портфель