Главное для S&P 500 на вторник: PMI, отчет AMD и ответ Китая

Вчера:

Фьючерс на индекс S&P 500 в понедельник упал на 0,28% к 7173 пунктам. Высокотехнологичный Nasdaq 100 снизился на 0,14% к отметке 27 625 пунктов. Промышленный Dow Jones провалился на 1,08% к 48 949 пунктам.

Давление на Иран усиливалось. В информационном пространстве шло нагнетание. Сначала появились новости о поражении двумя ракетами фрегата ВМС США. Он проигнорировал предупреждение. И Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удар.

Центральное командование ВС США (CENTCOM) назвало новость фейком. И заявило, что ни один корабль США не пострадал от иранских ракет. Правдоподобности новости добавляла объявленная Дональдом Трампом операция по обеспечению безопасного судоходства в Ормузском проливе Project Freedom.CENTCOM ранее сообщило, что 2 торговых судна прошли через пролив при сопровождении американских эсминцев.

BBC по сервисам отслеживания не нашло подтверждений заявлениям CENTCOM. Из чего можно сделать предположение, что Тегеран просто ответил ложью на ложь. Никакие суда в рамках Project Freedom не проходили. А КСИР не поражал ракетами американский корабль.

Опасней выглядит история с ракетными ударами по ОАЭ. ПВО перехватила часть ракет и дронов. Но другая попала по нефтяному порту в Эль-Фуджейре. В атаке обвинили Иран. Но Тегеран отвергает свою причастность. Это напоминает внешнюю провокацию или создание предлога для нового удара по иранским целям.

На эскалации цены на нефть поднялись на 4,94% к $120,03 за баррель Brent. Выше не пошли. Любой заметный шаг вверх может спровоцировать запуск ралли к $140-150. За ним последует энергетический шок.

Нефтегазовый сектор вчера подрос, но не сильно Exxon Mobil (XOM) +0,61%, Chevron (CVX) +0,87%. Если случится ценовой шок, это ударит по всем, даже по нефтяникам. Мировая экономика уйдет в рецессию и спрос, в том числе на энергоносители, рухнет.

Помимо нефтегаза не падали производители компьютерной техники Sandisk (SNDK) +5,80%, компании из инфраструктуры для ИИ Oracle (ORCL) +4,92%, а также отдельные представители великолепной семерки Amazon (AMZN) и полупроводниковых компаний Micron (MU).

SNDK второй день отыгрывает невероятно сильный квартальный отчет. Выручка выросла в 3 раза, прибыль на акцию превзошла консенсус на 61,4%. Менеджмент представил поразительные прогнозы. Они намного выше ожиданий. За отчетом последовала череда повышений таргетов от институционалов.

ORCL помогло заявление финансового директора OpenAI о том, что они превосходят собственные ожидания по росту. Это снизило опасения рынка из-за неэффективности менеджмента. Oracle один из крупнейших партнеров OpenAI.

MU извлекает все больше выгод из дефицита памяти. Гендир компании заявил, что память превращается из циклического товара в стратегический актив для масштабирования ИИ. Это подтверждают недавние отчеты великолепной семерки. Рост капитальных затрат в них, в том числе связан с повышением цен на память из-за ее дефицита.

По линии макростатистики вчера обновлений в США не было.

По действиям крупных инвесторов новых данных тоже нет. За прошлую неделю приток в акции SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) составил $4,5 млрд. В первой половине прошлого недельного отрезка фиксировался отток. Крупняк продолжил покупать в ожидании роста S&P 500 еще выше.

Сегодня:

Утром фьючерс на индекс S&P 500 растет на 0,42% к отметке 7228 пунктов. Бенчмарк остается выше экстремальной цели растущей ценовой модели 6940-7040. Путь роста к следующему таргету 7400-7500 открыт. Nasdaq 100 прибавляет 0,73%. Dow Jones в плюсе на 0,25%.

Заметных новостей по Ирану нет. США заявили, что они уничтожили 6 быстроходных иранских катеров. Тегеран назвал это ложью. Американские военные открыли огонь по двум гражданским катерам, погибли пять человек.

Кроме того, США ввели санкции против китайского нефтяного терминала за импорт иранской нефти. Китай в ответ запретил своим компаниям соблюдать американские санкции. Стороны начали поднимать ставки перед встречей Трампа и Си Цзиньпина на следующей неделе.

Это событие пока остается в тени, но оно гораздо важней Ирана. Это прецедент для других стран. Прямой акт неповиновения. Он создает правовой и финансовый конфликт между двумя крупнейшими экономиками. Это фактическое начало разрыва мира на 2 части. Если трещина продолжит расти, а это неизбежно, то другим странам придется выбирать рынок. И там и там работать не получится.

По линии корпоративной статистики вчера после закрытия торгов отчитался один из лидеров ИИ-сектора Palantir (PLTR). На премаркете акции падают на 3,56% к $146,03. Выручка в 1-ом квартале подскочила на 85% (рекорд с IPO в 2020 году). Прибыль на акцию составила $0,33 против $0,28. Прогнозы на следующий квартал тоже был выше ожиданий. Но рынок все это заложил в цены и требует от компании феноменального результата.

Также сегодня после закрытия торгов отчитается AMD. Ожидания позитивные. Выручка может вырасти на 32% г/г, прибыль на акцию (EPS) на 33-35% г/г. Ключевые направления, это дата-центры и ИИ. Текущая рыночная оценка акций довольна высока. Чтобы продолжить рост нужно значительное превышение прогнозов по выручке.

По линии макростатистики сегодня выйдет деловая активность в США. Ожидается, что PMI в сервисном секторе в апреле ускорится с 49,8 пунктов до 51,3. Если рост подтвердится, даже с меньшим значением, на дистанции в несколько недель это станет позитивом и макрооснованием для более высокого ралли рынка.

Читать оригинальный материал по этой ссылке

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.