3 апреля, пятница. Предстоящие события на долговом рынке

🆕 Первичные размещения:

ЭкономЛизинг 002Р-02

✅ Купон 23% на 3 года (кол)

✅ Рейтинг — ruBBB- Эксперт РА

✅ Доходность — 25,06%

✅ Объём выпуска — 100 млн. руб

✅ Колл-опцион через 2 года (31.03.2028)

МТС 002Р-18

✅Купон 15% на 2 года (пут)

✅ Рейтинг — AAA(RU) АКРА, ruAAA Эксперт РА

✅ Доходность — 16,08%

✅ Объём выпуска — до 15 млрд. руб.

Газпром капитал 003Р-24

✅ Купон ∑KC + 160 б.п. на 3 года

✅ Рейтинг — AAA(RU) АКРА, ruAAA Эксперт РА

✅ Доходность — 18,97%

✅ Объём выпуска — 20 млрд

🏁 Начало торгов:

✅ АПРИ 002Р-14 24,75% на 5 лет (аморты)

✅АВТОБАН-Финанс БО-П08  16,9% на 2 года 9 мес (пут)

✅ АВТОБАН-Финанс БО-П09 ∑KC + 3,5% на 1 год 9 мес

✅ УПТК-65 001Р-02 22% на 5 лет (кол через 1.83 года)

✅ ЭкономЛизинг 002Р-02 23% на 3 года (кол через 2 года)

⌛Вчера

ОДК 001Р-01 — объем выпуска зафиксирован в размере 15 млрд. руб. с купоном 17%.

ОДК 001Р-02 — объем выпуска зафиксирован в размере 3 млрд. руб. с купоном КС+375 б.п.

ТМК — рейтинг понижен А+ А- от Эксперт РА, прогноз развивающийся

АЛРОСА — рейтинг подтвержден ААА от Эксперт РА

Газпром Нефть — рейтинг подтвержден ААА от АКРА

Республика Саха (Якутия) — рейтинг подтвержден А+ АКРА