Главное для S&P 500 на понедельник: иранские мирные переговоры под Пасху?

Вчера:

Фьючерс на индекс S&P 500 в пятницу упал на 2,08% к 6353 пунктам. Высокотехнологичный Nasdaq 100 провалился на 2,35% к отметке 23 056 пунктов. Промышленный Dow Jones закрылся в минусе на 2,10% около 45 052 пунктов.

Инвесторы продолжали следить за эпической яростью. Главный страх — это крупная наземная операция США в Иране. Администрация Белого дома старалась всех успокоить. Госсекретарь Марко Рубио сообщил странам G7, что военные действия закончатся в ближайшие несколько недель. Наземной операции не будет.

Новости отличные. Только на Ближний Восток прибыл десантный корабль USS Tripoli с 3 тыс. морпехов. А все уже привыкли следить не за картами Дональда Трамп, а за его руками. Наращиевание сухопутного военного контингента может быть планом Б в случае провала переговорного трека. Но что если президент США решится на авантюру?

Именно с этой мыслью многие участники торгов избавлялсь от акций перед выходными. Не было ярких секторов лидеров падения. Продажи шли более менее равномерно. Microsoft (MSFT) -2,51%, Nvidia (NVDA) -2,17%, JPMorgan (JPM) -3,02%, Lillly Eli (LLY) -2,09%, Lockheed Martin (LMT) -1,83% и так далее.

Защитой выступили сектора потребления Walmart (WMT) +0,58%, коммунальных услуг NextEra Energy (NEE) +0,26% и нефтегаза Exxon Mobil (XOM) +3,36%.

Под закрытие торгов успокаивать рынки выпустили Стивена Уиткоффа. Спепредставитель президента США заявил, что встречи с представителями Ирана состоятся на неделе.Что Трамп хочет сделки. Но красной линией Вашингтона является акапливание и обогащение урана. Это перекликается с одной из версий локальной наземной операции США для его изъятия.

Сегодня:

Утром фьючерс на индекс S&P 500 отскакивает на 0,56% к 6388 пунктам. В рамках нисходящей ценовой модели бенчмарк выполнил базовый таргет 6300-6400. Это намекает на возможность высокого отскока или даже разворота. Nasdaq 100 прибавляет 0,59%. Dow Jones растет на 0,57%.

В воскресенье в Исламабаде состоялась встреча глав МИД Пакистана, Саудовской Аравии, Турции и Египта. После нее пакистанский министр иностранных дел Исхак Дар заявил, что они готовы организовать и принять переговоры США и Ирана в ближайшие дни. Пакистан как посредника поддержала ООН, Китай, США и Иран. Так что это более чем легетимный вариант

Тегеран по всей видимости согласен на встречу, но боится об это открыто заявить. После новостей из Исламабада председатель парламента Мохаммед Галибаф выступил с заявлением, что США публично сигнализируют о переговорах, а тайно готовят наземное вторжение.

Видим все так и есть. Но на переговоры, поддержанные таким количеством стран все равно нужно ехать. К тому же и само руководвтсво Ирана, при достаточных гарантиях своей безопасности, наверняка хочет мирную сделку. Рычаг управления — Ормузский пролив, все равно остается в их руках.

Так что в какой-то момент на этой неделе может прийти подтверждение и дата встречи. Было бы символично, чтобы мирный процесс начался под Пасху (католическая в это воскресенье, 5 апреля).

По линии корпоративной статистики на этой неделе без громких имен. Зато макроэкономика в США обещает несколько важных отчетов. Сегодня в 17-30 по мск глава ФРС Джером Пауэлл примет участие в открытой беседе со студентами Гарвардского унивеститета. Скорей всего могут быть острые вопросы. Пауэллу лучше всего было бы повторить тезисы про неопределенность и не пытаться делать сенсаций.

Следующая остановка в среду. Это розничные продажи и деловая активность в производственном секторе. Коненсус ждет ускорение потребления в феврале и нейтрального PMI в производстве в марте.

Дальше Страстная пятница. На Уолл-стрит выходной, но в календаре есть анонс выхода мартовского NonFarm Payrolls и PMI в сервисном секторе. Странное сочетание. Ожидается нейтрально позитивные результаты.

В действиях крупных инвесторов по итогам прошлой недели есть улучшение. Приток в акции SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) составил $8,9 млрд. Это все еще прилично. Но после восьми недель больших исходов на $10,3 млрд., $9,56 млрд., $14,0 млрд. и $13,6 млрд. этого маловато для явного указания разворота. Хотя технические уровня довольно подходящие.

Другие оригинальные материалы и тексты автора по ссылке