Мой дивидендный портфель на 15.03.2026

15 марта 2026, 21:35
|
Рудаков Капитал

МОЙ ДИВИДЕНДНЫЙ ПОРТФЕЛЬ
(Краткий обзор состояния портфеля. Актуально на 15.03.2026г.)

Стоимость текущая: 1 763К
(сначала года 1672К + 57К пополнений).

💼 Акции, облигации, резерв: 72.6%/27.4%/0% 📊

💼 Прибыль +1.9% без учëта дивидендов (Индекс +5.08%);

Тенденция: всë крутится вокруг нефти. Начали оживать ОФЗ перед заседанием ЦБ.

Ситуация с Ираном, пока имеет только эмоциональное воздействие на рынок, чтобы это влияло фундаментально, то конфликт должен длиться более 2 месяцев (чтобы сформировались новые долгосрочные контракты на поставку).

Так же засчëт тонкого рынка деньги из одних секторов перетекают в нефтяной и это даëт возможность добирать интересные активы дешевле.

Подробнее здесь 👇
max.ru/c/-70923922636885/AZzlzV6FeHk

   Мои дальнейшие действия 👇
   Добрал ОФЗ до 20%, а индекс до сих пор не 3000, а значит я будут искать возможности в акциях.

Сейчас упор делаю на ребалансировку между длинными ОФЗ, чтобы забирать дополнительный доход.

Так как рост индекса из-за нефтяного сектора «ненастоящий — не подкреплён фундаментально», то я держусь от этого подальше и проигрываю индексу.

   💼Изменения портфеля:

    ОФЗ 26248 5.98% --> 0%

    ОФЗ 26254 11.23% --> 21.94%

Здесь всë просто, при правильном переходе между длинными ОФЗ при переоценке облигаций, я заберу дополнительные 0.5-0.7%.

Как это работает👇
max.ru/c/-70923922636885/AZyg2X3OZ0k

НОВАТЭК 4.49% --> 0%
Объяснение здесь👇
max.ru/c/-70923922636885/AZyvdzrjJPk

Безусловно, я поспешил. 🤔Только ленивый не ткнул меня в это!

Но зато я с вами честен и пишу как есть без всяких 500% годовых. 🤣

❗ От своих аргументов не отказываюсь и те кто не вышел, сейчас самое время об этом подумать!

КЦ ИКС 5 9.63% --> 10.47%

Котировки испытывают давление не только из-за ухода «спекулятивных» денег в нефтяной сектор, но и есть слухи, что до сих пор в рынок льют расконвертированные расписки.

Это косвенно подтверждается большим оборотов торгов — больше, чем обычные среднедневные.

🎯 ЦЕЛИ НА 2026:
    Стоимость 💼 2 440К
    выполнена на 72.25%

    Пополнения 🪙 300К
    выполнена на 19%

    ВЫВОД:
    Из интересного только те компании на которые сейчас не направлен фокус внимания рынка.

Вот некоторые из них👇
max.ru/c/-70923922636885/AZzlzV6FeHk

На следующей неделе заседание ЦБ — 20 марта, вот там будет интересно 👍

   Описание остальных позиций, которые есть в портфеле: 👇

ИНВЕСТКАРТОЧКИ ИДЕЙ
находящихся в портфеле (они актуальны, но я буду их переписывать на основе отчëтов за 2025 год)
ТРАНСНЕФТЬ
t.me/RudCapital/1127
СБЕР
t.me/RudCapital/1132
ДЛИННЫЕ ОФЗ
t.me/RudCapital/1142
КЦ ИКС 5
t.me/RudCapital/1169

📝 В связи с нестабильной работой ТГ, приглашаю всех на мой мах-канал. Коментарии настроены, можно общаться 👍

max.ru/join/tJXbpTQx8yfI-BzbClG-GEJze2-4eXn4_43TthFPF3s

Пример разбора портфеля👇
t.me/RudCapital/1094

Прайс и отзывы
t.me/RudCapital/1146

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.